險資大手筆入局，首批中證A50ETF迎開門紅
3月12日，首批中證A50ETF正式亮相。摩根中證A50ETF、平安中證A50ETF，分別在上交所、深交所上市交易。
開盤后兩只ETF表現活躍，截至午間收盤，摩根中證A50ETF、平安中證A50ETF成交額均超過7億元。午后，資金繼續流入，截至收盤，兩只ETF成交額更是雙雙突破9億元大關，且單日換手率均超過40%。
上交所表示，中證A50產品的推出將有助于引導資金更多地投向A股核心資產，發揮資產配置的功能。未來，上交所將持續豐富寬基指數與ETF產品體系，重點推動寬基ETF的發展。
險資入局，首批兩只產品提前結束募集
資料顯示，中證A50指數于2024年1月2日正式發布，該指數從兩市龍頭上市公司中精選出過去一年日均自由流通市值最大的50只證券作為樣本，同時確保每個中證二級行業的入選數量不少于1只，以反映各行業最具代表性的龍頭上市公司證券的整體表現。
據Wind數據顯示，截至2024年3月12日，這些樣本公司的最小自由流通市值達到136.51億元，中位數自由流通市值更是高達940.78億元。
3月初，首批中證A50ETF全部成立，其中，摩根中證A50ETF，平安中證A50ETF提前結束募集并迅速成立，成為10只中證A50ETF中首批上市的產品。
根據此前公告，兩只中證A50ETF在募集期間均頂格募集20億元，觸及募集規模上限，且提前結束募集并進行比例配售。
截至3月5日，上述兩只中證A50ETF的基金份額總額分別為19.92億份、20.00億份。其中，機構投資者持有的基金份額數量占比分別為22.23%、35.86%；此外兩只基金中，險資均為重要主力。
具體看來，平安基金管理的平安中證A50ETF，前十名基金份額持有人中"平安系"霸榜，"中國平安人壽保險股份有限公司-自選基金"持有4.18億份額，持股比例20.91%，居于首位。其次是"中國平安財產保險股份有限公司-中國平安財產保險股份有限公司-中國平安財產保險股份有限公司(傳統普通各保險產品)農行托管專戶1號"持有5%份額。
摩根中證A50ETF方面，截至3月5日，在該基金的前十名份額持有人中，險資占據了四席，具體為，"中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅"持有基金分為7906.8萬份，占基金總份額比例3.97%。國華人壽的"分紅二號"賬戶持有4390萬份份額，占比2.2045%。太平洋人壽的個人萬能賬戶，則持有該基金0.88%份額，位列第四位。此外，中國人壽再保險有限責任公司，持有0.705%基金份額，居于第十。
分紅機制引導長期投資
除了聚焦A股的行業龍頭，中證A50ETF還通過分紅機制吸引資金跑步入場。
據摩根中證A50ETF基金合同，每季度最后一個交易日ETF相對標的指數的超額收益率為正時，會強制分紅，且收益分配比例不低于超額收益率的60%。
行業人士分析稱，對投資者而言，強制分紅的條款意味著只要基金達到合同約定條件，就會每季度進行現金分紅，可預期現金流。
市場方面，近期A股保持反彈趨勢，A股大小盤風格正在逐步切換。
摩根資產管理表示，當前A股市場正處于估值低位、基本面復蘇、盈利上行周期和海外流動性邊際改善四重因素疊加的環境，龍頭表現或更優，核心資產或迎來配置良機，有望捕捉風格切換行情。
平安中證A50ETF基金經理錢晶也認為，從市場情緒和技術指標等方面來看，市場表現和2016年有所類似，后續或有可能走出與2016年下半年至2017年底類似的大盤核心資產行情。
同時，隨著A股國際化進程的不斷推進，摩根資產管理認為，中國資產有望成為全球投資者關注的焦點。代表著中國經濟的未來，能夠幫助投資者更好布局A股國際化大時代。
作者：齊琦
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