四大國際礦業(yè)巨頭發(fā)運量齊增長 能源轉(zhuǎn)型脫碳提速
四大國際礦業(yè)龍頭企業(yè)必和必拓(BHP Billiton)、力拓(Rio Tinto)、淡水河谷(Vale)以及Fortescue Metals Group(Fortescue)近期相繼發(fā)布最新財務(wù)報告。在資源價格波動與全球經(jīng)濟形勢變化的當(dāng)下，這四大巨頭公司的業(yè)績表現(xiàn)被視作反映行業(yè)發(fā)展的晴雨表。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者注意到，在各自報告期內(nèi)，礦業(yè)巨頭們的鐵礦石發(fā)運量均同比增長。與此同時，圍繞能源轉(zhuǎn)型和脫碳方面的投入成為各家礦企的資本開支重點。
鐵礦石發(fā)貨量均創(chuàng)紀(jì)錄
必和必拓公布的2024年上半財年(2023年7月1日至12月31日)業(yè)績公報顯示，該集團報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入為272億美元，當(dāng)期可分配利潤為66億美元；中期股息為每股72美分，總計36億美元，相當(dāng)于56%的派息率。
值得注意的是，必和必拓報告期內(nèi)可分配利潤為9億美元，同比減少86%。該公司解釋稱，主要原因包括西澳大利亞鎳礦減值及Samarco潰壩事故相關(guān)的準(zhǔn)備金增加產(chǎn)生的約56億美元的特別費用。
得益于斯賓塞(Spence)銅礦以及南澳銅礦(Copper South Australia)的持續(xù)強勁表現(xiàn)和產(chǎn)量上升，必和必拓2024上半財年的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高――該集團上半財年銅產(chǎn)量為89.44萬噸，較上年同期增加7%。
此外，必和必拓在2024上半財年在資本及勘探方面支出47億美元，同比增長57%，主要用于包括Jansen鉀礦項目和南澳銅礦項目等投資。
力拓公布的是2023完整財年業(yè)績數(shù)據(jù)。根據(jù)財報，該集團報告期內(nèi)實現(xiàn)息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)達239億美元，同比下滑9%；凈利潤為101億美元，同比下滑19%。分析盈利能力下降的原因，力拓稱由于鋁及其礦產(chǎn)價格下跌所致。
在產(chǎn)量方面，力拓憑借皮爾巴拉鐵礦業(yè)的高產(chǎn)量，再次穩(wěn)坐全球最大鐵礦石頭部供應(yīng)商的寶座。財報顯示，2023財年，該集團來自皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦發(fā)運量約3.32億噸。
據(jù)悉，在2023年，力拓通過部署安全生產(chǎn)系統(tǒng)(SPS)，來改善礦區(qū)產(chǎn)品。得益于該系統(tǒng)的影響，皮爾巴拉鐵礦業(yè)務(wù)在2023年實現(xiàn)了500萬噸的產(chǎn)量增長，而集團管理層預(yù)計這一增長勢頭將在2024年繼續(xù)得以保持。
不過，根據(jù)力拓發(fā)布的產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)，皮爾巴拉鐵礦業(yè)務(wù)的2024年發(fā)運量或存在一定波動，指導(dǎo)量約3.23億噸至3.38億噸。但需注意的是，在公布2023財年業(yè)績的同時，力拓集團董事會宣布批準(zhǔn)開建全球最大礦業(yè)項目西芒杜，該集團將在該項目中投資約62億美元，用于開發(fā)該項目的港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施等。
公開資料顯示，西芒杜是全球儲量最大、品質(zhì)最高的未開發(fā)高品位鐵礦床，礦山已探獲標(biāo)準(zhǔn)資源量44.1億噸，初期具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石能力。力拓首席執(zhí)行官石道成(Jakob Stausholm)表示，力拓的目標(biāo)是最早自2025年開始，從西芒杜項目中生產(chǎn)鐵礦石。而截至2023年底，力拓已為該項目的關(guān)鍵路徑工程支出5億美元。
澳大利亞礦業(yè)三巨頭之一的Fortescue，其2024上半財年(2023年7月1日至2023年12月31日)實現(xiàn)銷售收入95億美元，較2023上半財年增長21%；實現(xiàn)EBITDA為59億美元，同比增長36%；稅后凈利潤達到了33億美元，同比增長41%。
在2023年下半年，F(xiàn)ortescue鐵礦石發(fā)貨量為9460萬噸，創(chuàng)下了該集團歷史上第二個最高半年發(fā)貨量紀(jì)錄。而按照該集團公布的2024財年指導(dǎo)目標(biāo)，其鐵礦石總發(fā)貨量為1.92億噸至1.97億噸。
另一家來自巴西的鐵礦石巨頭淡水河谷，則在2023年第四季度實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整后的EBITDA為67億美元，同比和環(huán)比分別增長35%和50%，這得益于“更好的運營業(yè)績和強勁的鐵礦石價格”。
然而，雖然該集團第四季度業(yè)績大增，但從全年來看，淡水河谷2023年度業(yè)績卻因為受到“年內(nèi)鐵礦石、銅和鎳的平均參考價格較低”的影響而下滑――2023年，淡水河谷持續(xù)經(jīng)營中產(chǎn)生的形式上經(jīng)調(diào)整后的EBITDA為190.44億美元，同比下降9%。
值得一提的是，該公司2023年鐵礦石產(chǎn)量達到3.21億噸，超出年度產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)。
能源轉(zhuǎn)型與脫碳步伐加快
在全球經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與低碳化發(fā)展趨勢推動下，國際礦業(yè)巨頭也正在積極轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源與脫碳項目的投資。
2024年2月21日，力拓宣布簽署為格拉斯頓(Gladstone)業(yè)務(wù)運營購買可再生風(fēng)能和太陽能達成協(xié)議，將從其位于昆士蘭州的1.4吉瓦(GW)風(fēng)能項目中購買大部分電力。此外，上個月，力拓宣布了另一項可再生能源購買協(xié)議，與歐洲能源澳大利亞公司簽署協(xié)議，將從1.1吉瓦的Upper Calliope太陽能發(fā)電場購買全部電力，用于其在格拉德斯通的業(yè)務(wù)。
目前力拓集團是澳大利亞第一大、全球第二大的鐵礦石生產(chǎn)商，其鐵礦石產(chǎn)品在中國的市場占有率排名第一。
力拓管理層在2023年財報中表示，“低碳轉(zhuǎn)型仍然是我們的戰(zhàn)略核心。”根據(jù)財報，2023年，力拓的范圍1和范圍2排放量為3260萬噸二氧化碳當(dāng)量，較2018年(重述和調(diào)整后的)基準(zhǔn)線3450萬噸二氧化碳當(dāng)量減少6%。
“我們繼續(xù)推進六項減排計劃，重點關(guān)注太平洋地區(qū)鋁業(yè)務(wù)能源轉(zhuǎn)型、可再生能源、鋁陽極、氧化鋁工藝用熱、礦物加工和柴油轉(zhuǎn)型。”力拓管理層指出。
必和必拓自2019年宣布總額為4億美元的氣候投資計劃后，近些年來則加大了脫碳技術(shù)研發(fā)。2023年12月，該集團與河鋼集團簽署了一項合作協(xié)議，雙方將共同利用必和必拓鐵礦石配礦探索直接還原鐵(DRI)生產(chǎn)及利用技術(shù)，并同時推進強化塊礦二期項目，降低高爐生產(chǎn)過程中的碳排放。根據(jù)該合作，必和必拓計劃在三年內(nèi)投入1500萬美元支持河鋼集團探索在鋼鐵生產(chǎn)過程中減碳。
同樣，淡水河谷在今年2月份與Hydnum Steel簽署諒解備忘錄，將共同評估為Hydnum Steel在其位于西班牙普埃托利亞諾的綠色鋼鐵旗艦項目所在地共址建造一座鐵礦石壓塊廠的可行性。該項目將于2026年投產(chǎn)，年產(chǎn)鋼材150萬噸，其年產(chǎn)能自2030年起預(yù)計將達260萬噸。此前，根據(jù)媒體報道，該集團計劃2024年投資65億美元，其中25億美元至30億美元投往能源轉(zhuǎn)型技術(shù)所需礦產(chǎn)，比如銅和鎳。
作為近幾年擴張迅速的又一礦業(yè)巨頭，F(xiàn)ortescue在能源轉(zhuǎn)型方面也動作頻頻。
在2024上半財年，F(xiàn)ortescue總資本支出為15億美元。其中，用于脫碳項目和能源業(yè)務(wù)支出的費用分別為1.04億美元、1.64億美元。據(jù)悉，在該財務(wù)報告期內(nèi)，F(xiàn)ortescue繼續(xù)推進一系列全球綠色能源項目，其中就美國鳳凰城氫能中心和澳大利亞昆士蘭州格拉德斯通PEM50項目達成最終投資決策，投資金額為5000萬美元，將在圣誕溪礦區(qū)建造一個商業(yè)級綠鐵生產(chǎn)示范工廠。此外，在脫碳方面，F(xiàn)ortescue的舉措包括正在建設(shè)中的100MW太陽能發(fā)電場，且皮爾巴拉地區(qū)正在測試第一輛充電式電動礦車原型車。
值得注意的是，巨頭們之間亦圍繞脫碳技術(shù)研發(fā)進行合作。2024年2月，力拓與必和必拓和博思格(BlueScope)建立新的合作伙伴關(guān)系，共同研究建設(shè)澳大利亞首個煉鐵電熔爐(ESF)試點工廠，加速煉鋼脫碳。
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