部分產(chǎn)品開始缺貨！存儲芯片漲價預(yù)期發(fā)酵 急單陸續(xù)涌現(xiàn)
《科創(chuàng)板日報》12月11日訊 據(jù)臺灣電子時報今日消息，由于存儲漲價預(yù)期持續(xù)發(fā)酵，下游系統(tǒng)廠商采購力道漸趨積極，部分產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨。
上游存儲原廠減產(chǎn)后，整體供貨資源順序出現(xiàn)動態(tài)調(diào)整，優(yōu)先供貨自家品牌產(chǎn)品，對外NAND銷售比例下降。供應(yīng)鏈稱，目前已有部分產(chǎn)品缺貨，客戶敲定第一波預(yù)訂單后，想再增加拉貨卻已買不到。
雖說各家存儲芯片大廠減產(chǎn)步調(diào)不一，但隨著上半年減產(chǎn)效應(yīng)逐漸發(fā)酵，先前較高的晶圓庫存也陸續(xù)釋出，由于存儲芯片處于價格低檔時，上游原廠寧愿減少顆粒產(chǎn)出，改以Wafer供貨以降低生產(chǎn)成本。但當(dāng)進(jìn)入價格高檔階段，上游原廠傾向供應(yīng)顆粒IC，有利產(chǎn)品單價(ASP)提高。
還有封測廠商指出，從第三季度以來，存儲模組廠商急單陸續(xù)涌現(xiàn)，隨著行業(yè)價格持續(xù)看漲，四季度封測需求將持穩(wěn)或微增，整體訂單動能或?qū)⒑糜谌径取?span style="display:none">nNw流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM
此外就在上周，全球第四大NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價通知信。在信中，西部數(shù)據(jù)表示，公司會每周審查硬盤產(chǎn)品定價，預(yù)計明年上半年價格將上漲；NAND芯片部分，公司預(yù)期未來幾季價格將呈現(xiàn)周期性上漲，在當(dāng)前報價的基礎(chǔ)上，累計漲幅或達(dá)55%。
不僅如此，存儲原廠對四季度閃存供應(yīng)主打“拖延戰(zhàn)術(shù)”，模組廠曾在9月試圖敲定數(shù)百萬顆訂單，但原廠遲遲不愿放貨，就算愿意給貨，數(shù)量及價格都無法達(dá)到滿意目標(biāo)。與此同時，三星據(jù)悉已暫停NAND產(chǎn)品報價及出貨。
數(shù)據(jù)顯示，由于存儲芯片大廠減產(chǎn)保價策略奏效，行業(yè)Q4合約價報價優(yōu)于市場預(yù)期，NAND每家平均漲至少20%-25%。展望第四季度，TrendForce預(yù)計，NAND Flash產(chǎn)品將迎來量價齊漲，預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價漲幅將達(dá)13%，NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收將環(huán)比增長逾兩成。
中信證券上周研報指出，8月末起，晶圓端漲價開始傳導(dǎo)至模組端，SSD、eMMC、UFS等模組產(chǎn)品中多數(shù)已出現(xiàn)不同幅度的上漲，并延續(xù)到10-11月。展望后續(xù)，分析師預(yù)計12月部分緊缺且對應(yīng)下游需求復(fù)蘇較早的產(chǎn)品漲價將持續(xù)，但整體需求恢復(fù)仍較緩慢，漲幅或相對收窄。
該券商進(jìn)一步補(bǔ)充稱，Wafer合約價格在本輪周期復(fù)蘇和漲價中表現(xiàn)相對溫和，且具備持續(xù)性，對行業(yè)整體供需關(guān)系的趨勢判斷更具參考意義。其預(yù)計，Q4 NAND各環(huán)節(jié)漲價將延續(xù)；隨各原廠持續(xù)減產(chǎn)DDR4、行業(yè)庫存去化、下游服務(wù)器市場復(fù)蘇，預(yù)計2024年主流DRAM價格有望持續(xù)回升。
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