監管要聞
一、央行：綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕
1月26日，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開黨委（擴大）會議，會議強調始終保持貨幣政策穩健性。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，促進社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。把握好新增信貸的均衡投放，注重盤活被低效占用的金融資源，為經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。兼顧內外均衡，促進綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
二、央行進行5000億元7天期逆回購操作
央行1月29日發布公告稱，為維護月末流動性平穩，人民銀行當日以利率招標方式開展了5000億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。由于今日有1220億元7天期逆回購到期，公開市場實現凈投放3780億元。另據新華社，中國人民銀行1月24日宣布，決定自2024年2月5日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點；自2024年1月25日起分別下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點。
據介紹，此次下調不含已執行5%存款準備金率的金融機構。下調后，金融機構加權平均存款準備金率約為7%。中國人民銀行將繼續運用存款準備金率、再貸款再貼現、中期借貸便利、公開市場操作等流動性投放工具，為社會融資總量及貨幣信貸合理增長提供有力支撐。
三、金融監管總局：推動落實城市房地產融資協調機制
1月26日，金融監管總局召開會議，部署推動落實城市房地產融資協調機制相關工作。
1月12日，住房和城鄉建設部、金融監管總局聯合發布《關于建立城市房地產融資協調機制的通知》，要求各地級及以上城市建立城市房地產融資協調機制。《通知》明確，協調機制根據房地產項目的開發建設情況及項目開發企業資質、信用、財務等情況，按照公平公正原則，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，向本行政區域內金融機構推送。金融機構按照市場化、法治化原則評估協調機制推送的支持對象，對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目，要積極滿足合理融資需求；對開發建設暫時遇到困難但資金能夠平衡的項目，不盲目抽貸、壓貸、斷貸，要通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以更大力度的支持。
四、金融監管總局：商業保險年金已積累養老金規模超6萬億元
持續深化商業養老金融改革，在引導養老保險機構聚焦主業轉型發展，服務多層次、多支柱養老保險體系建設方面取得了一定成效。在商業保險年金方面，支持保險機構發揮長期穩健投資、養老風險管理等優勢，不斷擴大商業保險年金供給。目前，已積累養老金規模超過6萬億元，覆蓋近1億人。
在養老理財方面，自2021年9月開展養老理財產品試點至今，養老理財規模超過1000億元。去年起啟動了商業養老金業務試點，目前已累計開戶超過59萬個。金融監管總局表示，下一步，將圍繞做好養老金融這篇大文章和落實銀發經濟有關政策意見，推動保險機構發揮保險保障優勢，大力發展商業保險年金。
五、證監會：全面暫停限售股出借
1月28日，證監會進一步優化了融券機制。具體包括，一是全面暫停限售股出借；二是將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。
滬深交易所同步公告，為進一步優化融券制度，經中國證監會批準，決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票。通知實施前尚未了結的出借合約到期不得展期。通知自2024年1月29日起施行。據悉，此次進一步優化融券機制，加強對限售股出借的監管，是證監會經過充分論證評估后采取的舉措。在業內人士看來，此次融券規則調整重點回應投資者關心的限售股出借等問題，進一步健全了融資融券制度，充分體現了以投資者為本的理念。
六、中基協：2023年12月末存續私募基金規模20.58萬億元
1月26日晚，中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中基協”）發布的2023年12月份《私募基金管理人登記及產品備案月報》顯示，2023年12月份，在中基協資產管理業務綜合報送平臺辦理通過的機構38家，其中，私募證券投資基金管理人14家，私募股權、創業投資基金管理人24家。2023年12月份，中基協注銷私募基金管理人112家。
截至2023年12月末，存續私募基金管理人21625家，管理基金數量153079只，管理基金規模20.58萬億元。具體來看，管理人方面，私募證券投資基金管理人8469家；私募股權、創業投資基金管理人12893家；私募資產配置類基金管理人9家；其他私募投資基金管理人254家。基金方面，存續私募證券投資基金97258只，存續規模5.72萬億元；存續私募股權投資基金31259只，存續規模11.12萬億元；存續創業投資基金23389只，存續規模3.21萬億元。
新品發布
一、農銀匯理金季三個月持有期債券型發起式證券投資基金即將發行
農銀匯理金季三個月持有期債券型發起式證券投資基金（A：020583；C：020584）即將發行，基金自2024年2月1日至2024年2月29日公開發售。
基金合同顯示，債券資產占基金資產的比例不低于80%。基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
擬任基金經理史向明，具有基金從業資格,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理、固定收益部總經理、投資副總監。歷任中國銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理基金管理有限公司債券研究員及基金經理助理。
二、永贏騰利債券型證券投資基金首發
永贏騰利債券型證券投資基金（A：019217，C：019218）首發，募集期自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日。
基金合同顯示，該基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。投資債券的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,以備支付基金份額持有人的贖回款項。
擬任基金經理吳瑋,復旦大學理學博士,曾任上海浦東發展銀行金融市場部債券交易處交易員、交易主管、副處長(主持工作),現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部總監。2019年10月16日至2020年12月3日擔任永贏聚益債券型證券投資基金的基金經理;2020年3月20日至今,擔任永贏惠益債券型證券投資基金的基金經理。
本文鏈接：“固收+”周報（第91 期）丨全面暫停限售股出借新規落地；私募基金規模2023年底達20.58萬億元http://www.lensthegame.com/show-3-8519-0.html
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