南方財經全媒體 林漢垚 北京報道
新華保險再度加碼權益資產。
1月24日晚，杭州銀行發布公告，新華保險受讓澳洲聯邦銀行持有的杭州銀行329,638,400股股份。在后續報監管部門審批后，新華保險預計將成為杭州銀行第四大股東。
對于此舉，新華保險表示，公司看好中國銀行業以及杭州銀行的長期發展前景。投資杭州銀行，新華保險可以通過配置紅利資產優化資產配置，增加長期股權投資底倉資產，促進銀保業務協同，增強公司在金融服務領域的競爭力和抗風險能力，進一步提升金融機構服務實體經濟的能力，全面助力長三角區域一體化發展。
險資入市不斷提速
近年來，多項政策鼓勵險資發揮其作為耐心資本的屬性，為資本市場貢獻力量。尤其是2024年以來，關于險資入市的政策措施不斷加碼。
2024年1月22日，國務院常務會議對A股作工作部署要求時，強調“要加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性”。
2024年4月，國務院發布《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，其中指出，大力推動中長期資金入市，持續壯大長期投資力量。要建立培育長期投資的市場生態，完善適配長期投資的基礎制度，構建支持“長錢長投”的政策體系。優化保險資金權益投資政策環境，落實并完善國有保險公司績效評價辦法，更好鼓勵開展長期權益投資。
2024年9月，國務院發布保險業新“國十條”，其中明確指出要“發揮保險資金長期投資優勢。培育真正的耐心資本，推動資金、資本、資產良性循環”。
同月，中央金融辦、中國證監會聯合印發《關于推動中長期資金入市的指導意見》，建立健全商業保險資金、各類養老金等中長期資金的三年以上長周期考核機制，推動樹立長期業績導向。培育壯大保險資金等耐心資本，打通影響保險資金長期投資的制度障礙，完善考核評估機制，豐富商業保險資金長期投資模式，完善權益投資監管制度，督促指導國有保險公司優化長周期考核機制，促進保險機構做堅定的價值投資者，為資本市場提供穩定的長期投資。
就在兩日前，六部委聯合印發《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》，重點引導商業保險資金等中長期資金進一步加大入市力度。保險資金本身具有規模大、來源穩、久期長的特點，是資本市場的長期資金和耐心資本，在支持實體經濟和長期投資中有天然優勢。
因此，新華保險也表示，公司率先響應國家關于進一步加大中長期資金入市力度的要求，入股杭州銀行，以實際行動體現國有企業擔當。
此外，新華保險稱，作為長期資本、耐心資本，戰略資本，新華保險將在認真學習政策精神基礎上，基于專業判斷、精選投資標的，以更加積極的姿態、更加豐富的策略、更加有效的措施、更加完善的機制，認真貫徹落實好國家監管部門要求，穩步推進中長期資金入市，助力增強資本市場內在穩定性和抗風險能力，在服務資本市場高質量發展中不斷提升險資穿越周期，服務實體經濟的能力。
加碼資本市場投資
據了解，早在新華保險2023年度業績發布會上，其新任董事長楊玉成就明確，2024年新華保險將致力于改善投資業績，加大對資本市場投資。
彼時楊玉成表示，改善投資業績要在做長、做寬、做深三個方向發力。做長是堅持長期投資、價值投資，穩健有序地配置長期資產、超長期資產和持有型資產，實現穩定收益；做寬是豐富投資品種、投資策略，特別是要加大符合國家戰略、新經濟特征和新質生產力方向的投資，包括新基建、新能源等，分享新質生產力發展的紅利，增厚投資收益。做深是加強投研，全面構建投研能力體系建設，鞏固提升公司的資源能力建設，著力加強分行業、產業的投研一體化建設。深度研究、深度挖掘，捕捉優質資產，實現超額收益。
在具體投資策略上，楊玉成表示，從長期資產配置需求的角度出發，公司將積極參與資本市場A股和H股投資，并且堅持行業分散，看好高科技、老行業龍頭、新能源、大消費、礦產黃金等資源類行業板塊。
在具體的投資動作上，2024年11月，新華保險通過二級市場集中競價交易方式舉牌上海醫藥、國藥股份兩家A股上市公司。
新華保險表示，新華保險長期看好醫療健康行業的未來發展前景，認可國藥股份和上海醫藥在公司治理、行業地位、業務能力、經營成果、風險管理等方面的表現。本次投資基于自身投資計劃安排和對上市公司投資價值的分析，意在分享醫療健康行業未來發展的長期紅利。
對于本次受讓杭州銀行股份，新華保險同樣表現出價值投資的理念。新華保險表示，公司看好中國銀行業以及杭州銀行的長期發展前景。
據了解，2021年至2023年，杭州銀行凈利潤增幅均超過20%。2024年前三季度已實現凈利潤18.63%的增速，位于上市銀行前列。分析人士表示，杭州銀行區域布局優勢明顯，盈利能力突出、近年來經營效益、資產質量較好，具有較強的競爭優勢。
業績預增超175%
除了直接投資上市公司股票外，新華保險還通過私募證券投資基金參與資本市場。
今年1月，證監會提出積極支持保險資金開展長期股票投資試點，新華保險便聯手中國人壽，率先成為首期試點機構。雙方各出資250億元，共同設立規模500億元的鴻鵠志遠（上海）私募證券投資基金有限公司（下稱“鴻鵠基金”）。鴻鵠基金于2月29日成立，3月1日在中國基金業協會備案，于3月4日正式啟動投資。
通過不斷加大投資力度，新華保險投資規模不斷增長。
數據顯示，截至2024年上半年，新華保險投資資產規模為1.44萬億元，較年初增長7.7%；到了三季度末，新華保險投資資產為1.61萬億元，較年初增長20.3%。
細看其投資組合情況，新華保險加大了對權益類資產的投資力度。2024年6月末，新華保險股票、基金投資占比分別為10%、8.1%，相較去年末分別提升2.1個百分點、1.8個百分點，其投資金額分別增長35.9%、37.4%。
其投資策略調整的結果也最終反映在業績上。
1月21日，新華保險發布2024年度業績預增公告，2024年，新華保險凈利潤預計增加152.46億元至169.88億元，同比增長175%至195%。
新華保險稱，公司持續提升投資管理能力、加強投研體系和專業人才團隊建設，適時適度增加公開市場股債投資。受2024年國家一系列重大政策利好等因素影響，資本市場回暖上漲，使得公司2024年度投資收益同比實現大幅增長，同時疊加保險業務結構優化和規模增長，最終實現了2024年度凈利潤同比較大增長。
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