21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 黃子瀟 深圳報(bào)道
銀行事業(yè)部制在中國銀行業(yè)的舞臺(tái)正緩緩拉上帷幕。
近日，平安銀行架構(gòu)進(jìn)行重大改革，裁撤了實(shí)施十年的事業(yè)部制度，在大公司模塊，將六大行業(yè)事業(yè)部合并成為戰(zhàn)略客戶部；在大零售板塊，除裁撤事業(yè)部外，還撤銷了三個(gè)零售片區(qū)銷售推動(dòng)部。
早在2020年，民生銀行亦將事業(yè)部全部調(diào)整到了各個(gè)分行，開始逐步做強(qiáng)分行。
公司金融業(yè)務(wù)的事業(yè)部制，這一來自境外銀行業(yè)的組織架構(gòu)，正在退場。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，事業(yè)部制在2008年前后異軍突起，到2013年左右到達(dá)巔峰，而后受行業(yè)周期下行、監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)等各方面因素影響，事業(yè)部制高激勵(lì)下單騎破陣的時(shí)代一去不返。
曾經(jīng)，事業(yè)部是“效率”的代名詞，財(cái)務(wù)上單獨(dú)核算，業(yè)務(wù)上自主經(jīng)營，機(jī)制上垂直管理。但近年來，銀行業(yè)的增量競賽逐步轉(zhuǎn)為存量博弈，風(fēng)控的優(yōu)先級(jí)已高于追求規(guī)模，事業(yè)部制在銀行業(yè)的命運(yùn)最終走到了岔路口。
回頭來看，國有銀行中，僅部分在事業(yè)部制上淺嘗輒止，股份行中的平安銀行、民生銀行，城商行中的蘇州銀行，則都曾聲勢浩大地進(jìn)行過事業(yè)部改革，享受過事業(yè)部的紅利，也作為親歷者見證了事業(yè)部的日漸式微。
舶來品水土不服？
事業(yè)部制是舶來品，最早起源于美國通用汽車公司。20世紀(jì)20年代，通用汽車憑借事業(yè)部制，解決了合并小公司后，企業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)大背景下的管理難題。至80年代，事業(yè)部制開始在金融業(yè)落地，并取代職能型結(jié)構(gòu)，成為西方商業(yè)銀行普遍采用的組織結(jié)構(gòu)。
2012年，摩根大通將旗下業(yè)務(wù)調(diào)整為零售銀行（CCB）、公司和投資銀行（CIB）、商業(yè)銀行（CB）、資產(chǎn)和財(cái)富管理（AWM）四大板塊，形成了垂直管理模式并延續(xù)至今。其中四個(gè)板塊管理層對(duì)部門決策全權(quán)負(fù)責(zé)，實(shí)行相對(duì)獨(dú)立的運(yùn)作模式，減少了母行對(duì)業(yè)務(wù)不必要的干涉。
一位渣打銀行人士向記者表示，該行的banking和global service可以理解為兩個(gè)事業(yè)部，前者注重于銀行服務(wù)，后者則為前者提供IT服務(wù)。
橫向比較，在數(shù)十年的擴(kuò)張下，我國的大型銀行在規(guī)模和營收上已躍居世界前列。在英國《銀行家》雜志發(fā)布的2023年全球銀行1000強(qiáng)排行榜中，我國五大國有銀行占據(jù)了前十的半壁江山，工行連續(xù)11年位居榜首，招行、興業(yè)、中信三家股份制銀行也躋身榜單前二十。
但營收和規(guī)模上與國際大型銀行并駕齊驅(qū)之后的中資銀行，在組織架構(gòu)上，事業(yè)部制卻顯得水土不服。
招聯(lián)首席研究員董希淼在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，從資源配置的角度看，與美國的市場化配置不同，中國更多基于行政區(qū)劃來分配金融資源，因此需要各地分支行與政府的行政區(qū)劃層層對(duì)應(yīng)。
郵儲(chǔ)銀行戰(zhàn)略發(fā)展部原總經(jīng)理周瓊認(rèn)為，中國的管理模式傳統(tǒng)上屬地管理力量更強(qiáng)，美國則更重條線專業(yè)化管理運(yùn)作。因此，實(shí)行事業(yè)部制的境外銀行也沒有銀行由分行行長全面負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)的制度。
中資銀行實(shí)踐
21世紀(jì)初，部分國有銀行在XYK中心、私人銀行兩個(gè)領(lǐng)域試點(diǎn)事業(yè)部制，但均是淺嘗輒止。
公開信息顯示，2002年，工行創(chuàng)立總行直屬XYK中心牡丹卡中心，正式設(shè)立事業(yè)部，實(shí)行獨(dú)立核算、垂直管理和專業(yè)化經(jīng)營。然而，2006年左右牡丹卡中心被重新納入職能結(jié)構(gòu)，成為一個(gè)產(chǎn)品及營銷部門。
2007年3月，中國銀行與蘇格蘭皇家銀行合作在北京、上海兩地設(shè)立私人銀行部，起初試行事業(yè)部制，但最終放棄并轉(zhuǎn)回個(gè)金部門。
此后，行業(yè)事業(yè)部的設(shè)立，標(biāo)志著事業(yè)部紅利的全面爆發(fā)。其中民生銀行無疑最具代表性。
2006年前后，民生銀行啟動(dòng)業(yè)務(wù)集中經(jīng)營改革，把22家分行246個(gè)支行的公司業(yè)務(wù)上收到分行的176個(gè)行業(yè)金融部，支行不再從事公司金融業(yè)務(wù)。2007年7月，民生銀行全面啟動(dòng)公司業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革，并在2008年初掛牌成立了地產(chǎn)、能源、交通和冶金四個(gè)行業(yè)金融事業(yè)部。
“首吃螃蟹”的民生銀行一度借此走在行業(yè)前列。2010年，該行以貸款增速8.09%帶動(dòng)稅前利潤138.87%的增長，其事業(yè)部模式引發(fā)同業(yè)爭相效仿。
2012年，時(shí)任民生銀行副行長邵平攜其舊部加盟平安銀行出任行長。憑借先前經(jīng)驗(yàn)，邵平謀劃構(gòu)建平安特色的事業(yè)部。到2013年8月，平安銀行成立3個(gè)行業(yè)事業(yè)部、11個(gè)產(chǎn)品事業(yè)部和1個(gè)平臺(tái)事業(yè)部，正式全面實(shí)施事業(yè)部經(jīng)營體制，并在2014年擴(kuò)增為地產(chǎn)、能源礦產(chǎn)、交通、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、健康醫(yī)療六大事業(yè)部。在當(dāng)時(shí)，隨著事業(yè)部的設(shè)立，平安銀行總行由79個(gè)部門縮減至52個(gè)，其中成本中心縮減為38個(gè)。
不過，在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩的背景下，民生銀行2014年開始對(duì)這一模式進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，僅保留專業(yè)性強(qiáng)、效率高的地產(chǎn)金融事業(yè)部和集團(tuán)金融事業(yè)部，其他行業(yè)回歸各分行。
時(shí)任民生銀行董事長洪崎指出，行業(yè)事業(yè)部在放貸方面很有競爭力，但在綜合服務(wù)包括存款、結(jié)算上不足，導(dǎo)致民生銀行負(fù)債成本較高。這一問題在此前由分行開展業(yè)務(wù)時(shí)并不存在。
由于行業(yè)事業(yè)部管理鏈條長，一些管理不到位，一度導(dǎo)致民生銀行在合規(guī)上的處罰較多。此外，行業(yè)事業(yè)部有專業(yè)的營銷能力，但對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究不到位，對(duì)民企的服務(wù)也缺乏精細(xì)化分層管理。
此后，民生銀行不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)。2016年3月，該行將原中小企業(yè)金融事業(yè)部及其更名后的健康金融事業(yè)部、健康金融二級(jí)部全部撤銷，僅保留中小企業(yè)金融服務(wù)專營機(jī)構(gòu)牌照。
2021年起，民生銀行相繼將集團(tuán)金融事業(yè)部、地產(chǎn)金融事業(yè)部總部分別重組為戰(zhàn)略客戶部、地產(chǎn)金融部，并將其下設(shè)機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)至分行。2022年10月31日，民生銀行中小企業(yè)金融事業(yè)部也正式撤并。據(jù)民生銀行2023年半年度報(bào)告，該行目前僅保留小微金融和普惠金融兩個(gè)事業(yè)部。
但時(shí)至今日，民生銀行和平安銀行的事業(yè)部，前者僅余其二，后者更是全部撤銷。
浙商銀行前行長劉曉春撰文稱，國外銀行一般只是在一些專業(yè)性比較強(qiáng)、贏利邊界比較明確的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)嵭惺聵I(yè)部制，沒有對(duì)所有業(yè)務(wù)都實(shí)行事業(yè)部制，更沒有以行業(yè)、產(chǎn)業(yè)設(shè)事業(yè)部。
縱觀政策沿革，監(jiān)管曾在多份文件提及事業(yè)部，但更多在中小企業(yè)、銀行理財(cái)，和普惠金融等特定領(lǐng)域上提及。2008年原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于銀行建立小企業(yè)金融服務(wù)專營機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)意見》明確專營機(jī)構(gòu)“根據(jù)戰(zhàn)略事業(yè)部模式建立”，2014年原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于完善銀行理財(cái)業(yè)務(wù)組織管理體系有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求“開展理財(cái)業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革”，2017年原銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于大中型商業(yè)銀行設(shè)立普惠金融事業(yè)部實(shí)施方案的通知》。
不過，并非所有掛有“事業(yè)部”抬頭的部門都被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是“真正的”事業(yè)部。
有業(yè)內(nèi)人士表示，部分銀行在普惠金融、綠色金融領(lǐng)域設(shè)立事業(yè)部，但多為各地分行管轄，缺少相對(duì)獨(dú)立的人財(cái)物權(quán)，考核也并非垂直化，很難被認(rèn)為是真正的事業(yè)部制。
事業(yè)部退潮探因
事業(yè)部制在中資銀行為何難以為繼？
在國內(nèi)銀行業(yè)經(jīng)歷了商業(yè)化進(jìn)程后，組織架構(gòu)日趨復(fù)雜。在銀行內(nèi)部，部門、條線、分支機(jī)構(gòu)之間的競爭始終存在，其競爭包括效益業(yè)績、權(quán)力資源、工作質(zhì)量的競爭，且關(guān)系到利益分配和個(gè)人升遷。
利潤分配是事業(yè)部和分支機(jī)構(gòu)的重要矛盾。業(yè)務(wù)邊界和利益分配不清晰，事業(yè)部與其他分支機(jī)構(gòu)爭奪資源的現(xiàn)象，早在30年前已然出現(xiàn)。
劉曉春指出，他在90年代擔(dān)任總經(jīng)理的一家大行浙江省分行國際業(yè)務(wù)部，實(shí)際上可以視作事業(yè)部雛形。在實(shí)踐中，新老矛盾和前中后臺(tái)的矛盾較為突出。而后，監(jiān)管要求各家銀行國際業(yè)務(wù)必須管營分離。
劉曉春指出，由于績效掛鉤的激勵(lì)，事業(yè)部拓展業(yè)務(wù)比較激進(jìn)是普遍現(xiàn)象。由于人事、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理自成體系，雖然專業(yè)化程度提高，但因?yàn)闆]有外部制約，風(fēng)險(xiǎn)反而更大。
無論如何，銀行設(shè)事業(yè)部，分潤機(jī)制是一個(gè)非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。這牽涉到部門與部門的利益，客戶經(jīng)理與產(chǎn)品經(jīng)理的利益。只有解決分潤機(jī)制，才能解決部門和業(yè)務(wù)協(xié)同問題。
與之同時(shí)，行業(yè)事業(yè)部的退場，與行業(yè)周期下行也有很大關(guān)系。
觀察民生銀行、平安銀行最初的一批行業(yè)事業(yè)部，均為順周期設(shè)置，因此享受過行業(yè)上行所帶來的效益。
民生銀行第一批設(shè)立了地產(chǎn)、能源、交通和冶金4個(gè)行業(yè)事業(yè)部；平安銀行則設(shè)立了能源礦產(chǎn)、地產(chǎn)、交通3個(gè)行業(yè)事業(yè)部。
設(shè)立之初，邵平表示，平安銀行瞄準(zhǔn)資源稟賦類行業(yè)，包括具有較高資源稟賦，如能源、礦產(chǎn)等行業(yè)和客戶；第二是與衣食住行高度相關(guān)的行業(yè)，如現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)和客戶。
然而，當(dāng)能礦、地產(chǎn)、基建產(chǎn)業(yè)相繼轉(zhuǎn)入下行周期后，相應(yīng)事業(yè)部的存在不僅無法帶來業(yè)績，還會(huì)埋下更大的隱患。
劉曉春指出，行業(yè)、產(chǎn)業(yè)類事業(yè)部在拓展業(yè)務(wù)上一向激進(jìn)，其外部風(fēng)險(xiǎn)更為嚴(yán)重。它們在行業(yè)、產(chǎn)業(yè)上升期業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，績效顯著，但一旦行業(yè)、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行期，整個(gè)事業(yè)部很可能陷入崩潰，甚至沒有調(diào)整的余地。
分行職能再強(qiáng)化
事業(yè)部的退潮，也意味著分行職能就再度得以強(qiáng)化。
近期，招商銀行、平安銀行等股份行相繼對(duì)零售架構(gòu)進(jìn)行了重大調(diào)整，其中強(qiáng)化分行職能是多家銀行的重點(diǎn)工作。
在2024年全行工作會(huì)議上，現(xiàn)任平安銀行行長冀光恒表示將以架構(gòu)改革為契機(jī)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變總行工作作風(fēng)、做實(shí)分行自主經(jīng)營。
近年來，民生銀行也開始逐步做強(qiáng)分行，該行相繼將集團(tuán)金融事業(yè)部、地產(chǎn)金融事業(yè)部總部分別重組為戰(zhàn)略客戶部、地產(chǎn)金融部，兩個(gè)事業(yè)部分部及下設(shè)機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)至分行，撤銷票據(jù)業(yè)務(wù)部，撤并調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理板塊機(jī)構(gòu)和職能。
民生銀行行長鄭萬春也表示，過去民生銀行執(zhí)行的是事業(yè)部制，造成了各地分行較為弱勢。這種模式除了不適應(yīng)客戶需求的發(fā)展變化，同時(shí)也導(dǎo)致各個(gè)事業(yè)部沉積了很多壞賬。
中國工商銀行原副行長張衢認(rèn)為，分支行擁有兩個(gè)優(yōu)勢，一是銀行固有的營銷主渠道， 二是擁有豐富的客戶與市場資源。新業(yè)務(wù)要擴(kuò)張，最有效的方法是通過主渠道下達(dá)任務(wù)，并統(tǒng)一納入經(jīng)營考核的指標(biāo)，使分支行擔(dān)當(dāng)主力。
當(dāng)然，有退亦有進(jìn)。當(dāng)前，亦有部分中小銀行開始嘗試推行事業(yè)部制。2023年6月，上海農(nóng)商銀行科技金融事業(yè)部正式揭牌，成為上海地區(qū)首個(gè)總行級(jí)的事業(yè)部。該行表示，后續(xù)將重點(diǎn)打造一批科技特色支行。
上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示，中國經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，處于結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，產(chǎn)能過剩的行業(yè)需要出清，對(duì)應(yīng)事業(yè)部已缺少存在的必要。但對(duì)于上升期的新興產(chǎn)業(yè)，仍可考慮設(shè)置事業(yè)部，以充分發(fā)揮其專業(yè)性、服務(wù)的深度和廣度，以及獨(dú)立決策上的優(yōu)勢
此外，雖然行業(yè)事業(yè)部不被看好，但在資產(chǎn)管理、金融市場等獨(dú)立性和專業(yè)性要求較高、與分行業(yè)務(wù)交叉較少的領(lǐng)域，仍有其存在意義。
展望銀行組織架構(gòu)改革的方向，曾剛認(rèn)為，架構(gòu)扁平化是未來的一個(gè)趨勢。在當(dāng)下，銀行在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)，可能涉及零售、對(duì)公、科技等多部門的聯(lián)動(dòng)，因此架構(gòu)上不能過度專業(yè)化，先前事業(yè)部的過度細(xì)分實(shí)際上增加了內(nèi)部協(xié)調(diào)的成本。縱向的扁平化，意味著層級(jí)變少，反饋效率提高。而橫向則是綜合化，從而降低各部門橫向合作時(shí)的交流成本。
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