21世紀經濟研究院 研究員吳文汐,實習生楊柳靜 近期發(fā)布的中國統(tǒng)計年鑒2024中,公布了全國36個重點城市(包括省會城市和計劃單列市)2023年的住戶存款余額情況。
梳理來看,2023年,全國省會城市和計劃單列市中,北京、上海、廣州、重慶、深圳、成都、杭州、天津、西安、武漢、南京、寧波、沈陽、石家莊、鄭州、青島、濟南、大連、長沙、哈爾濱、長春、福州22座城市住戶存款余額超過萬億元。
同時,有29座城市人均住戶存款水平超越了全國平均線,其中,北京、上海、杭州、太原、天津、南京、廣州、深圳、大連、沈陽人均存款余額在15萬元以上,這也說明這些城市經濟活躍度、居民財富水平以及住戶儲蓄意愿高漲。
根據央行公布數據,2023年底,中國住戶存款余額達到136.9萬億元,一年增加了16.6萬億元,住戶存款增幅遠超企業(yè)存款和其他存款。
長期以來,居民存款多、儲蓄率高是我國經濟中的一大特點。不過,21世紀經濟研究院認為,居民儲蓄不能過度“沉淀”,要與消費、投資等領域做好平衡。從最新出爐的各項數據來看,2024年以來,隨著宏觀調控各項存量和增量政策的持續(xù)顯效,樓市、股市回暖信號的不斷釋放,居民收入加速流向存款的趨勢正在發(fā)生改變。
北京、上海人均住戶存款超20萬元
2023年,全國36個省會城市和計劃單列市中,有22城住戶存款余額超萬億元,相較2022年又新增了長沙、哈爾濱、長春、福州4座城市。且與2022年相比,有24座城市住戶存款余額增量在千億元以上。
其中,北京突破了6萬億元大關,2023年住戶存款余額為64020億元;上海距離6萬億也僅剩臨門一腳,達到58320億元。隨后的廣州、重慶、深圳、成都、杭州、天津6座城市2023年住戶存款余額處于2萬億元梯隊,依次為29715億元、28899億元、27342億元、25769億元、23199億元、21997億元。
北京、上海是城市經濟發(fā)展中的排頭兵,地區(qū)經濟活躍、人口基數大、人均可支配收入高。2023年,北京、上海兩座城市常住人口規(guī)模為2185.8萬人、2487.45萬人;人均可支配收入為81752元、84834元,是36個重點城市中僅有的兩個人均可支配收入破8萬元的城市,這也是兩地住戶儲蓄充沛的重要原因。
一座城市的住戶存款總量,主要受到地區(qū)經濟活躍度、人口數量、人均可支配收入、居民儲蓄意愿及資產持有方式等因素的影響。觀察發(fā)現,住戶存款余額TOP10的城市,均是GDP破萬億、常住人口規(guī)模過千萬的“雙萬城市”,除重慶和西安外,其余城市人均可支配收入均在5萬元以上水平。
而人均住戶存款余額,是一個更能反映某個地區(qū)居民財富水平、儲蓄意愿和資產持有偏好的指標。根據人口數量計算,2023年我國居民人均存款在9.7萬元左右水平。
雖然中國統(tǒng)計年鑒2024中并未公布官方數據,但通過城市住戶存款余額和常住人口規(guī)模粗略計算,36個省會城市和計劃單列市中,共有29座城市超過了全國平均線,這也在一定程度上說明,省會城市和計劃單列市人均財富水平在全國城市中領先。其中,北京、上海人均存款余額超過20萬元,分別為29.29萬元、23.45萬元;杭州、太原、天津、南京、廣州、深圳、大連、沈陽8座城市人均存款余額也在15萬元以上。
2023年,杭州人均存款余額為18.53萬元,在36個重點城市中僅次于北京、上海。這與杭州經濟“藏富于民”有關,杭州的民營經濟非常活躍。2023年,杭州全年民營經濟增加值占GDP的比重為61.2%。年末私營企業(yè)87.0萬家,占企業(yè)總量的90.6%。規(guī)模以上工業(yè)民營企業(yè)6132家,占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數的88.5%,實現增加值2552億元,占規(guī)模以上工業(yè)增加值的58.6%。民間投資占固定資產投資總額的51.9%,比上年提高1.2個百分點。民營企業(yè)貨物出口4047億元,增長9.4%,占全市貨物出口的75.8%,比上年提高4.0個百分點。
2023年,杭州GDP成功邁上兩萬億元臺階,達20059億元。數字經濟是拉動杭州經濟發(fā)展的主要驅動力之一,2023年,杭州數字經濟核心產業(yè)增加值達5675億元,比上年增長8.5%,占GDP比重28.3%,創(chuàng)歷史新高。
值得關注的是,太原住戶存款余額總量僅排在36個重點城市中第24位,但人均存款余額卻位居前列。2023年,太原人均住戶存款余額為16.24萬元,緊隨杭州之后,位居第4。
分析來看,太原過去與大多數資源型城市類似,資源富足的同時人口較少,拉高了當地的人均財富水平,近年來的大規(guī)模城市改造貨幣化安置,也帶動了人均存款的上漲。同時,太原生活成本相對較低,居民更傾向于選擇儲蓄的方式安放資產。不過,隨著近年來經濟和產業(yè)結構轉型,太原等城市正著力從資源驅動向創(chuàng)新驅動轉變,城市轉型的“陣痛期”中,如何穩(wěn)固“民富”,也是太原需要思考的問題。
21世紀經濟研究院認為,存款只是居民財富中的一部分。近年來,在經濟形勢、就業(yè)形勢、投資與消費環(huán)境震蕩下,居民的消費習慣以及資產安置偏好受到影響,居民選擇存款作為保守型投資的傾向更加明顯,而對于房產、股票等更多持有觀望態(tài)度。但若居民儲蓄過度“沉淀”,或會擠占投資和消費增長的空間,需以各項調控政策兼顧好其中的平衡。
居民存款流向“生變”
根據央行發(fā)布的數據,2022年,人民幣存款增加26.26萬億元,同比多增6.59萬億元。其中,住戶存款增加17.84萬億元,非金融企業(yè)存款增加5.09萬億元,財政性存款減少586億元,非銀行業(yè)金融機構存款增加1.38萬億元。
興業(yè)證券分析認為,2022年,隨著房地產行業(yè)進一步調整,居民購房資金占比下降,疊加理財凈值化之下波動放大,居民的資金運用中存款的比例明顯擴張。也就是說,更多人愿意將錢放在更保險的銀行存款里,而非用于購買房產或有虧損風險的理財投資。
不過,這一趨勢從去年開始出現了一些波動。從數據上看,2023年,全國住戶存款增加16.6萬億元,相較2022年17.8萬億元的增量有了一定放緩。同時,2023年,全國居民人均消費支出實際增長9.0%,超越了全國居民人均可支配收入6.1%的增幅。
這與全國消費和投資市場的回暖不無關系。尤其是2024年以來,隨著各項宏觀調控政策的落地顯效,住戶存款快速增長的局面出現了扭轉。
央行最新數據顯示,今年前10個月,住戶存款增加11.28萬億元。而此前數據顯示,今年前9個月,住戶存款增加了11.85萬億元。這意味著,僅10月,住戶存款大幅下降了5700億元。
與之相對應的是,樓市、股市活躍度的回升。一方面,隨著政策的不斷落地,城市潛在的購房需求階段性釋放;另一方面,股市回暖帶來的資金虹吸效應顯現。
從部分重點城市的情況來看,根據中國人民銀行上海總部發(fā)布的最新數據,上海市住戶存款在10月份減少了39億元,同比多減239億元。同時,深圳市住戶存款比9月末減少了80億元;重慶市住戶部門存款比上月減少146.4億元,住戶部門貸款比上月增加126.4億元;廣州市住戶短期消費貸款降幅收窄1.9個百分點。
21世紀經濟研究院分析認為,我國居民的存款多、儲蓄率高,是我國經濟的一大特點,高儲蓄也是支撐投資和資本積累的重要因素。但居民收入不能過高比例的停留于“銀行保險柜”中,也應通過其他形式進入消費和投資領域,以及促進實體經濟發(fā)展。今年以來,在一系列政策“組合拳”的提振下,我國房地產、資本市場釋放回暖信號,經濟活躍度有望進一步提升,帶動“活錢”增加。此外,一攬子增量政策出臺后,央行11月LPR繼續(xù)維持低位運行,這也有利于配合近期各項穩(wěn)樓市、股市政策效果的釋放,更好促進投資和消費。
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