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          楊德龍:跨境ETF受追捧,是投資好選擇嗎?

          2024-01-24 12:46:00 來(lái)源:

            中新經(jīng)緯1月23日電 題:跨境ETF受追捧,是投資好選擇嗎?ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

            作者 楊德龍 前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

            跨境ETF被熱炒,成為市場(chǎng)聚焦點(diǎn)。近日多家公司對(duì)旗下日經(jīng)ETF、MSCI美國(guó)50ETF等產(chǎn)品發(fā)出相關(guān)公告,提示產(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格明顯高于基金份額參考凈值,出現(xiàn)較大幅度溢價(jià),并提醒投資者關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。資金為何蜂擁跨境ETF?跨境ETF是當(dāng)前投資好標(biāo)的嗎?ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

            跨境ETF指以境外資本市場(chǎng)證券構(gòu)成的境外市場(chǎng)指數(shù)為跟蹤標(biāo)的、在國(guó)內(nèi)證券交易所上市的ETF,是基金的一種??缇矱TF一般是一些有QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)額度的基金公司發(fā)行的,以人民幣認(rèn)購(gòu)并換成外匯后進(jìn)行投資的產(chǎn)品。目前,滬深兩市跨境ETF投資范圍已涵蓋美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡和中國(guó)香港市場(chǎng)。近年來(lái),在滬深港通等機(jī)制和互認(rèn)基金等產(chǎn)品加速發(fā)展背景下,投資者全球布局的趨勢(shì)越發(fā)明顯,跨境ETF也成為一種選擇。特別是2023年以來(lái),跨境ETF保持了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),規(guī)模增長(zhǎng)至2867億元,同比增長(zhǎng)44.82%,產(chǎn)品數(shù)量已超過(guò)140只。ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

            在投資特點(diǎn)上,跨境ETF一方面與所投資產(chǎn)品指數(shù)等漲跌相關(guān),另一方面受到外匯匯率波動(dòng)的影響??缇矱TF被熱炒的背后,與過(guò)去一年美股、日股、歐股等出現(xiàn)上漲甚至創(chuàng)新高的行情有關(guān),不少投資者看到2023年跨境ETF賺錢效應(yīng)比較強(qiáng),便追逐熱炒。步入2024年,日本股市表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),國(guó)內(nèi)與其掛鉤的跨境ETF受益上漲,出現(xiàn)大幅溢價(jià),日經(jīng)ETF又一度成為投資者追捧的對(duì)象,甚至出現(xiàn)嚴(yán)重背離價(jià)值的炒作。同時(shí),疊加美元升值的匯率因素,使得投資一些美股指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)等ETF收益比較明顯,也加大了對(duì)投資者的吸引力。ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

            跨境ETF確實(shí)是滿足國(guó)內(nèi)投資者用人民幣投資海外市場(chǎng)需求和全球化資產(chǎn)配置需求的一種新選擇,但跨境ETF投資當(dāng)然不是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。在2007年,相關(guān)QDII基金發(fā)行較多,也曾成為被熱捧的對(duì)象,當(dāng)時(shí)的海外市場(chǎng)也正處于高位。而后2008年發(fā)生全球金融危機(jī)時(shí),不少Q(mào)DII基金都出現(xiàn)下跌,有的最高甚至下跌70%。當(dāng)前,海外市場(chǎng)普遍處于歷史高位,一旦發(fā)生趨勢(shì)反轉(zhuǎn),很可能會(huì)致使跨境ETF較大下跌。同時(shí),投資者還應(yīng)關(guān)注匯率風(fēng)險(xiǎn),跨境ETF的投資涉及不同貨幣的兌換,因此投資者需要承擔(dān)匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí),投資者的投資收益可能會(huì)受到影響。ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

            跨境ETF受追捧的背后也反映了在目前A股加速探底、反復(fù)震蕩的狀態(tài)下,市場(chǎng)信心還有所不足。其實(shí),從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以看出,2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)一定復(fù)蘇,聚集性消費(fèi)出現(xiàn)較好的恢復(fù)性增長(zhǎng)。2024年預(yù)計(jì)政策還將從保持低利率、寬流動(dòng)性、寬信用等方面進(jìn)一步發(fā)力,有較大的政策發(fā)力空間,這些都是扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)情緒的根本措施。從市場(chǎng)指標(biāo)上看,當(dāng)前A股市場(chǎng)已經(jīng)具備多項(xiàng)底部特征,歷史經(jīng)驗(yàn)上看幾次大的底部時(shí)期,滬深300市盈率都在10倍左右,兩市交易量也出現(xiàn)較大幅度的萎縮,而后迎來(lái)反轉(zhuǎn)。市場(chǎng)的恐慌情緒往往導(dǎo)致投資者情緒波動(dòng),在市場(chǎng)波動(dòng)加劇的時(shí)候,投資者冷靜觀望是一種明智的選擇。更應(yīng)注意的是,從全球市場(chǎng)環(huán)境看,和處于歷史高位相比歐美日股市,A股和港股已是全球資本市場(chǎng)的估值洼地。(中新經(jīng)緯APP)ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

            (文中觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。)ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

            本文由中新經(jīng)緯研究院選編,因選編產(chǎn)生的作品中新經(jīng)緯版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。選編內(nèi)容涉及的觀點(diǎn)僅代表原作者,不代表中新經(jīng)緯觀點(diǎn)。ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

          責(zé)任編輯:張芷菡ICp流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM

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