12月11日,上海國企改革概念股活躍,上海物貿、第一醫藥、市北高新、開開實業、金楓酒業、上海九百、上實發展等多股漲停。
消息面上,12月10日,上海市人民政府辦公廳印發《上海市支持上市公司并購重組行動方案(2025—2027年)》(下稱《方案》),在全國率先出臺支持上市公司并購重組行動方案。
《方案》提出,力爭到2027年,落地一批重點行業代表性并購案例,在集成電路、生物醫藥、新材料等重點產業領域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司,形成3000億元并購交易規模,激活總資產超2萬億元,集聚3—5家有較強行業影響力的專業并購基金管理人。
上海加速推進并購
今年9月,證監會發布“并購六條”,A股市場進入新一輪并購周期。政策旨在加碼支持上市公司通過并購重組做大做強,向新質生產力方向轉型升級。
《方案》提出的并購重組主要分為兩條路徑,一是聚焦新質生產力強鏈補鏈,支持上市公司收購有助于強鏈補鏈、提升關鍵技術水平的優質未盈利資產。在集成電路、生物醫藥、人工智能等重點領域,梳理重點產業上市鏈主企業名單。
二是推動傳統行業轉型升級。鼓勵包括金融、物流在內的現代服務業、專業服務業等傳統行業上市公司,開展同行業、上下游并購和吸收合并,合理提升產業集中度。圍繞產業升級、尋求第二增長曲線開展跨行業并購,注入優質資產,提升投資價值。
備受市場關注的是,《方案》提出加快培育集聚并購基金,引入專業賽道市場化并購基金管理人,吸引集聚市場化并購基金,符合條件的納入股權投資基金設立快速通道,用好100億元集成電路設計產業并購基金,設立100億元生物醫藥產業并購基金。政府投資基金可以通過普通股、優先股、可轉債等方式參與并購基金出資,并適當讓利。
受訪專家表示,國際上,并購基金大都在并購市場扮演重要推手,甚至由并購基金主導一些重大并購。未來,上海的并購基金發展空間巨大,有望成為并購市場的重要角色。此外,強大的資本市場也是上海推進并購的一大優勢,方案強調發揮國有上市公司引領作用。上海有近百家國有上市公司,大都是各大產業賽道的引領者,接下來國有上市公司有望在并購市場發揮重要作用。
同花順數據顯示,截至12月11日收盤,上海市一共有472家上市公司,其中A股441家,B股31家。其中,總市值超過千億的有16家,超過百億的有160家。
按地級市劃分,441家A股上市公司中,有157家位于浦東新區,占比高達35.6%。其次是閔行區、嘉定區、松江區,分別擁有40家、35家、34家。
按申萬一級行業劃分,441家A股上市公司中,有52家屬于生物醫藥行業,占比11.8%。其次是醫藥生物、電子、計算機、機械設備,分別擁有48家、40家、37家。
74只國企改革概念股迎重大利好
普遍認為,國資背景的公司具有重組的先天優勢,上海地方國企下一步的并購計劃將是市場關注的焦點。
同花順數據顯示,截至12月11日收盤,A股上海國企改革概念板塊一共有74家上市公司。其中,實際控制人是上海市國有資產監督管理委員會的有53家,占比71.6%。
按申萬一級行業劃分,74家只概念股中,有12家屬于房地產,占比16.2%;其次是汽車、建筑裝飾、交通運輸,分別擁有8家、7家、7家。
從業績表現看,今年前三季度實現盈利,且營業收入和歸母凈利潤均實現同比增長的僅有20家公司。
來源iFinD
相比之下,今年前三季度業績虧損的有15家公司,營業收入同比下滑的有43家公司,歸母凈利潤同比下滑的有40家公司。其中,營業收入和歸母凈利潤均出現同比下滑的有31家公司。
業內人士指出,上述《方案》的發布將會對上海本地上市公司開展并購重組帶來政策利好,推動并購基金在參與上市公司并購發展、紓困和推進新質生產力的發展方面發揮積極作用。
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