21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 曹媛 深圳報(bào)道
3月21日，中國(guó)平安（2318.HK、601318.SH）發(fā)布了2023年度業(yè)績(jī)報(bào)告。
值得注意的是，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，和2023年中期報(bào)告及往常戰(zhàn)略表述相比，中國(guó)平安的整體戰(zhàn)略表述有所“微調(diào)”，從“綜合金融+醫(yī)療健康”變化為“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”。
此外，具體表述也有一些變化從“醫(yī)療健康：家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家”，變化為“醫(yī)療養(yǎng)老：家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)集采、服務(wù)監(jiān)督。”
在此之前，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者便從相關(guān)人士處獨(dú)家獲悉會(huì)有此變化，在此次2023年年報(bào)中得到證實(shí)。
盡管從“醫(yī)療健康”變化到“醫(yī)療養(yǎng)老”僅有兩字之差，但調(diào)整背后有何深意？背后是否意味著平安集團(tuán)的業(yè)務(wù)調(diào)整和新發(fā)展規(guī)劃？在3月22日平安集團(tuán)2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)后，中國(guó)平安聯(lián)席首席執(zhí)行官兼副總經(jīng)理郭曉濤回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
平安集團(tuán)2023年年報(bào)中的戰(zhàn)略圖
從“醫(yī)療健康”到“醫(yī)療養(yǎng)老”
近年來，“醫(yī)療健康”一直是平安集團(tuán)的重要戰(zhàn)略之一。平安集團(tuán)對(duì)“健康醫(yī)療”板塊寄予厚望，在金融主業(yè)增長(zhǎng)乏力的背景下，想要將其打造成“價(jià)值增長(zhǎng)新引擎”。
而此次更新表述的“醫(yī)療養(yǎng)老”戰(zhàn)略，意味著平安將在醫(yī)療健康板塊重點(diǎn)發(fā)力養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，持續(xù)聚焦“養(yǎng)老”這一銀發(fā)經(jīng)濟(jì)藍(lán)海。
為何持續(xù)深耕養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)？3月22日，中國(guó)平安聯(lián)席首席執(zhí)行官兼副總經(jīng)理郭曉濤回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，一方面，目前中國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)需求廣闊，但市場(chǎng)醫(yī)療資源供給卻無法滿足需求。國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)布顯示，2021年中國(guó)65歲及以上老年人口2億人，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)14.2%。而按照聯(lián)合國(guó)標(biāo)準(zhǔn),65歲以上人口的占比超過7%，即為“老齡化社會(huì)”。截至2023年底，我國(guó)60歲以上老人占比已達(dá)21.1%。
另一方面，當(dāng)前保險(xiǎn)功能發(fā)生變化。郭曉濤分析稱，平安集團(tuán)從最初單一金融功能逐漸轉(zhuǎn)型到“保險(xiǎn)+服務(wù)”，二者結(jié)合程度越來越緊密，能為客戶提供更加豐富的服務(wù)。
記者發(fā)現(xiàn)，隨著保險(xiǎn)業(yè)邁入深度轉(zhuǎn)型期，和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)天然適配的保險(xiǎn)行業(yè)開始入局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，通過“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”的形式，為符合條件的客戶提供增值服務(wù)權(quán)益，以獲取第二增長(zhǎng)曲線。
“保險(xiǎn)行業(yè)和養(yǎng)老行業(yè)是‘天然契合’的。這兩類行業(yè)都需要大量的資金，而且它周期會(huì)比較長(zhǎng)，但是具有一定的穿越周期性，回報(bào)相對(duì)比較穩(wěn)定，這是兩個(gè)行業(yè)的契機(jī)。”平安健康董事長(zhǎng)兼CEO李斗在平安健康2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。
他進(jìn)一步分析稱，“與此同時(shí)，保險(xiǎn)公司代理人，他跟客戶之間建立起來的服務(wù)粘性，服務(wù)周期也會(huì)比較長(zhǎng)、也很緊密，所以在了解客戶的整個(gè)生命周期需求上來講，有著獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。”
具體到平安集團(tuán)，記者了解到，其目前主要通過平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)和平安健康等公司協(xié)同運(yùn)作，推動(dòng)其“醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)戰(zhàn)略”落地。
據(jù)介紹，在“醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)戰(zhàn)略”下，平安集團(tuán)想要打造出中國(guó)版的“管理式醫(yī)療模式”，探索 “保險(xiǎn)+居家養(yǎng)老”、“保險(xiǎn)+高端養(yǎng)老”、“保險(xiǎn)+醫(yī)療健康” 的服務(wù)模式。
近年來，在"保險(xiǎn)+居家養(yǎng)老"方面，其居家養(yǎng)老覆蓋全國(guó)54個(gè)城市，累計(jì)超8萬名客戶獲得居家養(yǎng)老服務(wù)資格；2023年10月，中國(guó)平安發(fā)布居家養(yǎng)老"護(hù)聯(lián)體"，推出"平安無憂護(hù)"產(chǎn)品體系；"保險(xiǎn)+高端養(yǎng)老"方面，平安高端養(yǎng)老項(xiàng)目已在4個(gè)城市啟動(dòng)，其中，平安臻頤年三亞體驗(yàn)中心于2023年7月開業(yè)運(yùn)營(yíng)；“保險(xiǎn)+醫(yī)療健康” 方面，2023年，平安集團(tuán)醫(yī)療健康相關(guān)付費(fèi)企業(yè)客戶超5.6萬家，平安健康付費(fèi)用戶數(shù)近4,000萬，平安實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入超1,400億元。
想做“富國(guó)銀行+聯(lián)合健康”升級(jí)版
“‘綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老’戰(zhàn)略是應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的核心競(jìng)爭(zhēng)力，平安是‘富國(guó)銀行+聯(lián)合健康’模式的升級(jí)版。”3月22日，在中國(guó)平安2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上郭曉濤公開表示。
美國(guó)聯(lián)合健康（UnitedHealth Group）是美國(guó)保險(xiǎn)巨頭，其跑通了“保險(xiǎn)+健康管理”模式，即保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為醫(yī)療服務(wù)導(dǎo)流，醫(yī)療服務(wù)參與到客戶的健康管理中，幫助保險(xiǎn)公司提高費(fèi)控水平、經(jīng)營(yíng)效率等，從而形成雙向賦能。
顯然，近年來，中國(guó)平安也在驗(yàn)證上述模式在中國(guó)市場(chǎng)的可行性。根據(jù)其2023年業(yè)績(jī)報(bào)告，這一模式的盈利模式目前是：第一，通過賦能平安壽險(xiǎn)、平安銀行等集團(tuán)內(nèi)的個(gè)人金融客戶，作為平安集團(tuán)內(nèi)部的服務(wù)供應(yīng)方產(chǎn)生收入（F端，即金融端）。
第二，通過與平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)等公司的企業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)等產(chǎn)品相結(jié)合，為企業(yè)客戶提供員工健康管理服務(wù)帶來收入（B端，即企業(yè)端）；
第三，通過打造旗艦互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)、自營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以滿足國(guó)內(nèi)中高端群體的醫(yī)療養(yǎng)老需求，從而帶來長(zhǎng)期收入（C端，即個(gè)人端）。
平安健康（平安好醫(yī)生）作為平安集團(tuán)“醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)圈”的核心旗艦，其經(jīng)營(yíng)情況可見上述盈利模式成效一二。
首先看F端業(yè)務(wù)，這也是目前平安健康最見成效的業(yè)務(wù)渠道。2023年，平安健康F端取得的醫(yī)健養(yǎng)服務(wù)收入22.0億元，同比增長(zhǎng)14.8%；2023年的付費(fèi)人數(shù)增至約2630萬，同比增長(zhǎng)6.7%，單客價(jià)值（ARPU）同比增速7.5%。
在F端也能明顯看到“醫(yī)療養(yǎng)老”板塊對(duì)金融主業(yè)的賦能作用。平安集團(tuán)2023年年報(bào)顯示，在2.32億平安個(gè)人客戶中，有近64%同時(shí)使用了醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)圈服務(wù)，其客均合同數(shù)約3.37個(gè)、客均AUM達(dá)5.59萬元，分別為不使用醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)圈服務(wù)的個(gè)人客戶的1.6倍、3.5倍。2023年，享有醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)圈服務(wù)權(quán)益的客戶對(duì)平安壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)占比超73%。
在B端(指企康業(yè)務(wù))方面，其目前收入不及F端，但也是目前增長(zhǎng)速度最快的業(yè)務(wù)板塊。2023年，B端取得的服務(wù)收入10.79億元，同比增長(zhǎng)81.2%。2023年付費(fèi)用戶數(shù)超510萬人，同比增75%，累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶1508家，較去年同期增長(zhǎng)530家，ARPU同比增長(zhǎng)3.6%。
在B端，平安健康目前主要通過平安集團(tuán)渠道觸達(dá)企業(yè)客戶，但很大程度依賴平安集團(tuán)渠道優(yōu)勢(shì)也非長(zhǎng)久之計(jì)，顯然，平安健康也意識(shí)到了這一點(diǎn)，“公司憑借在平安集團(tuán)渠道合作中所積累的經(jīng)驗(yàn)及能力，積極加強(qiáng)自主銷售渠道拓展。”其在年報(bào)中強(qiáng)調(diào)。
而C端業(yè)務(wù)始終是平安健康頭頂?shù)摹耙黄瑸踉啤保桨步】瞪鲜兄两袢晕磳?shí)現(xiàn)盈利。2023年，平安健康的營(yíng)收同比下滑，營(yíng)收46.74億元，同比下降24.7%。
在持續(xù)虧損的“陰云”下，近年來，平安健康逐步剔除了跟主業(yè)協(xié)同性不高、盈利能力較低的實(shí)物類銷售業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)重心逐漸從To C端的“賣藥”業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向To B/To F端的“醫(yī)療服務(wù)”業(yè)務(wù)。
平安健康的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整也見成效。盡管并未實(shí)現(xiàn)盈利，但其2023年減虧幅度也較大，毛利率也有所上升。2023年內(nèi)虧損3.35億元，同比收窄47.6%，上年同期為虧損6.40億元。毛利率同比上升5.4個(gè)百分點(diǎn)至32.3%。
但在平安集團(tuán)層面，C端客戶是其“醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)戰(zhàn)略”的重要板塊。在面向C端客戶的自營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面，郭曉濤直言，平安自2021年接手管理北大醫(yī)療集團(tuán)后，補(bǔ)上了線下醫(yī)療這一“短板”。截至2023年12月31日，平安已布局5家綜合醫(yī)院，1家康復(fù)專科醫(yī)院，1家心腦血管專科醫(yī)院，17家健康管理中心和10家兒童康復(fù)中心。
在合作網(wǎng)絡(luò)方面，截至2023年12月31日，平安內(nèi)外部醫(yī)生團(tuán)隊(duì)約5萬人，合作醫(yī)院數(shù)超3.6萬家，已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)醫(yī)院和三甲醫(yī)院100%合作覆蓋，合作健康管理機(jī)構(gòu)數(shù)超10萬家，合作藥店數(shù)達(dá)23萬家。
平安的四次戰(zhàn)略變化
記者梳理中國(guó)平安的歷年財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，幾十年間，中國(guó)平安有四次重要的戰(zhàn)略調(diào)整，每個(gè)階段的調(diào)整都能看出平安核心業(yè)務(wù)的變遷。
從單一的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展到綜合金融模式，到“金融+科技”雙輪驅(qū)動(dòng)，再到目前聚焦“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。
平安集團(tuán)的第一個(gè)十年，從1988年到1998年在著力發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。隨著公司逐漸發(fā)展，中國(guó)平安開始瞄準(zhǔn)了綜合金融模式。上個(gè)世紀(jì)90年代中后期，國(guó)際上的混業(yè)經(jīng)營(yíng)浪潮如火如荼，老牌金融巨頭花旗、AIG、匯豐都在不斷打破各國(guó)金融領(lǐng)域分業(yè)經(jīng)營(yíng)的界限，嘗試將銀行、證券、保險(xiǎn)等不同金融產(chǎn)品進(jìn)行交叉銷售。
就在2010年，平安將自身定位為“中國(guó)領(lǐng)先的綜合金融集團(tuán)”。在此后30余年中，“綜合金融”戰(zhàn)略一直貫穿平安集團(tuán)的發(fā)展。
在此期間，平安集團(tuán)也在持續(xù)加大科技投入，2008 年，平安科技公司掛牌成立，標(biāo)志著平安對(duì)科技的投入不斷加大。2017 年，中國(guó)平安正式確立了“金融+科技”的雙驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，旨在通過科技促進(jìn)金融主業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型。
目前，平安集團(tuán)主要通過汽車之家、平安健康、金融壹賬通、陸金所控股等子公司、聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)科技業(yè)務(wù)。
約在2020年，中國(guó)平安首次全面披露醫(yī)療生態(tài)圈戰(zhàn)略。也是在這一年，平安在其年報(bào)中明確表示業(yè)務(wù)聚焦 “大金融資產(chǎn)” 與 “大醫(yī)療健康”。
2021年，平安集團(tuán)的愿景是成為“國(guó)際領(lǐng)先的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)”；2022年，平安集團(tuán)的愿景是成為“國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療健康服務(wù)提供商”；再到2023年，成為“國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。”
“過去十年間，我們的戰(zhàn)略模式從深化綜合金融、探索“金融+科技”，逐漸演化至“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪驅(qū)動(dòng)、構(gòu)建“綜合金融+中國(guó)特色的管理式醫(yī)療模式”。”2022年，時(shí)任中國(guó)平安集團(tuán)副總經(jīng)理的冀光恒接受媒體采訪時(shí)說道。
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