21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 邊萬(wàn)莉 北京報(bào)道
“經(jīng)過(guò)2021年—2023年的三年努力，我們已經(jīng)從發(fā)展修復(fù)期走過(guò)能力構(gòu)建期，進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期。”3月22日，在中信銀行2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中信銀行董事長(zhǎng)方合英為過(guò)去三年的發(fā)展做出了如上總結(jié)。
根據(jù)年報(bào)，2023年中信銀行營(yíng)業(yè)收入2058.96億元，比上年下降2.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)670.16億元，比上年增長(zhǎng)7.91%。截至報(bào)告期末，中信銀行資產(chǎn)總額9.05萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)5.91%。2023年不良貸款率1.18%，比上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率207.59%，比上年末上升6.40個(gè)百分點(diǎn)。
受市場(chǎng)利率下行、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、負(fù)債端成本下降難等因素影響，2023年中國(guó)銀行業(yè)凈息差空間持續(xù)收窄，整體經(jīng)營(yíng)壓力加大。在此背景之下，中信銀行如何增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性？業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，方合英以及中信銀行行長(zhǎng)劉成、副行長(zhǎng)胡罡、副行長(zhǎng)呂天貴、業(yè)務(wù)總監(jiān)陸金根詳細(xì)介紹了中信銀行的經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃，并就市場(chǎng)關(guān)心的凈息差、零售戰(zhàn)略、資產(chǎn)質(zhì)量、資本補(bǔ)充等熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了回應(yīng)。
站在第二個(gè)三年規(guī)劃的時(shí)間點(diǎn)上，方合英提出了新三年戰(zhàn)略規(guī)劃，明確要全面建設(shè)“四有銀行”，跨入世界一流銀行競(jìng)爭(zhēng)前列，提出“五個(gè)領(lǐng)先”的銀行戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確了客戶(hù)定位、 業(yè)務(wù)定位和區(qū)域定位，為中信銀行的高質(zhì)量發(fā)展謀篇布局。
凈息差將持續(xù)收窄，目標(biāo)是比同業(yè)少降
作為銀行主營(yíng)的存貸款業(yè)務(wù)的營(yíng)收體現(xiàn)，利息凈收入對(duì)營(yíng)業(yè)收入的貢獻(xiàn)度最高，是商業(yè)銀行最主要的收入來(lái)源。保持合適的凈息差水平有利于銀行補(bǔ)充核心資本以及提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。過(guò)去一年來(lái)，息差持續(xù)收窄，已成為銀行面臨的經(jīng)營(yíng)壓力之一。
“未來(lái)息差會(huì)不會(huì)收窄取決于多種因素。”劉成表示，從短期看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于從高速增長(zhǎng)階段下行到相對(duì)中高速增長(zhǎng)的階段，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要更大的支撐，利率下行有利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)。央行前不久表態(tài)降息降準(zhǔn)都有進(jìn)一步的空間，說(shuō)明利率還在持續(xù)下行的過(guò)程中。一般來(lái)說(shuō)，利率下行過(guò)程中，銀行凈息差會(huì)面臨持續(xù)收窄的壓力，但凈息差也不是完全由市場(chǎng)決定的變量，而是多種因素最后決定的結(jié)果。比如，監(jiān)管部門(mén)對(duì)息差的高度關(guān)注，金融秩序的規(guī)范等，都有利于息差的穩(wěn)定，有利于銀行業(yè)的穩(wěn)定。
數(shù)據(jù)顯示，中信銀行2023年?duì)I業(yè)收入中，實(shí)現(xiàn)利息凈收入1435.39億元，下降4.72%。實(shí)現(xiàn)非利息凈收入623.57億元，增長(zhǎng)2.65%。從占比看，利息凈收入比重進(jìn)一步下降。2023年中信銀行利息凈收入占比69.7%，比上年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；非利息凈收入占比30.3%，比上年上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。
近三年來(lái)，中信銀行凈息差持續(xù)收窄，2021年、2022年、2023年具體數(shù)據(jù)分別是2.05%、1.97%、1.78%。劉成指出，“如果連續(xù)看2022~2023年兩年，中信銀行凈息差比行業(yè)平均少降12個(gè)bp，還是非常不容易的。2024年要繼續(xù)把穩(wěn)息差放在突出重要的位置上，堅(jiān)持做好量?jī)r(jià)平衡，努力做到量適價(jià)好。”
實(shí)際上，中信銀行在三年前就提出了穩(wěn)息差的經(jīng)營(yíng)思路，進(jìn)行了前瞻性布局，連續(xù)四年把穩(wěn)息差作為第一經(jīng)營(yíng)主題。劉成強(qiáng)調(diào)說(shuō)，真正要穩(wěn)住凈息差需同時(shí)在資產(chǎn)端和負(fù)債端發(fā)力，重在負(fù)債端，兼顧資產(chǎn)端。
在負(fù)債端，中信銀行形成了較好的控成本基礎(chǔ)和負(fù)債成本的管理體系。其中，通過(guò)對(duì)存款結(jié)構(gòu)的優(yōu)化來(lái)降低存款成本，活期存款占比上升，低成本存款增速較高，為全行壓降高成本負(fù)債創(chuàng)造了空間。據(jù)了解，在2022~2023年，中信銀行存款成本率累計(jì)下降了4BP。在資產(chǎn)端，關(guān)鍵是提升資產(chǎn)收益率，不能簡(jiǎn)單地客戶(hù)下沉、風(fēng)險(xiǎn)下沉，要在保持風(fēng)險(xiǎn)控制能力基礎(chǔ)上，盡可能地提升總體的資產(chǎn)收益率。
“凈息差比往年會(huì)降是肯定的，我們的目標(biāo)是比同業(yè)少降”，這是中信銀行未來(lái)努力的方向。
從對(duì)公到零售，已過(guò)零售業(yè)務(wù)補(bǔ)短板期
以對(duì)公業(yè)務(wù)起家，中信銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)也在于此。數(shù)據(jù)顯示，中信銀行公司銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入856.58億元，較上年下降4.02%，占營(yíng)業(yè)凈收入的44.81%；其中公司銀行非利息凈收入128.27億元，較上年減少4.67%，占非利息凈收入的22.89%，較上年下降1.36個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)公業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)業(yè)收入的貢獻(xiàn)度雖有所下降，但一直穩(wěn)定在40%以上。2021年、2022年、2023年，中信銀行公司銀行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比分別是46%、44.7%、44.5%。在對(duì)公金融穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，中信銀行在2021年提出了“零售第一戰(zhàn)略”的發(fā)展目標(biāo)。
“我們要集中網(wǎng)點(diǎn)、科技、薪酬和人力等資源，共同把新零售托舉起來(lái)，成為中信銀行最大的增長(zhǎng)力。”兩年前，方合英在2021年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上提出了發(fā)展零售的目標(biāo)——兩到三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)零售板塊收入占比超50％，營(yíng)收規(guī)模和經(jīng)營(yíng)能力往第一梯隊(duì)去靠。
從當(dāng)前情況看，中信銀行實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)度目標(biāo)還有一定的距離。2021年、2022年、2023年，零售銀行業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比例分別是40.4%、40.1%、42%。對(duì)于過(guò)去兩年來(lái)，中信銀行在零售業(yè)務(wù)交出的成績(jī)單，呂天貴總結(jié)了三個(gè)方面：一是盈利能力增強(qiáng)；二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升；三是“五主”（主結(jié)算、主投資、主融資、主活動(dòng)、主服務(wù)）關(guān)系更加緊密。
目前，中信銀行管理資產(chǎn)規(guī)模4.3萬(wàn)億元，私行客戶(hù)管理規(guī)模上了萬(wàn)億臺(tái)階，全行個(gè)人客戶(hù)將近1.4億戶(hù)，富裕貴賓客戶(hù)突破400萬(wàn)戶(hù)，私行客戶(hù)突破千萬(wàn)戶(hù)。在可比口徑下，零售個(gè)人管理資產(chǎn)和個(gè)人信貸（含XYK）的總量和增量均站穩(wěn)同業(yè)前二。有2/3的分行在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的個(gè)人存款、貸款市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)雙提升。
發(fā)展零售金融，中信鉚足了勁。這幾年，中信全行信貸資源優(yōu)先向零售業(yè)務(wù)傾斜。連續(xù)4年專(zhuān)項(xiàng)增配零售隊(duì)伍，2023年配置零售的投顧、財(cái)顧、市場(chǎng)經(jīng)理隊(duì)伍近300人。更重要的是，零售的戰(zhàn)略認(rèn)知真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。全部37家分行的一把手親自宣導(dǎo)“零售第一戰(zhàn)略”，將總行管理層的戰(zhàn)略期望和戰(zhàn)略要求，轉(zhuǎn)化為分行行長(zhǎng)親自推動(dòng)的自覺(jué)執(zhí)行力。
再往前看，回顧2017年以來(lái)中信銀行零售發(fā)展之路，從原來(lái)“一體兩翼”（即以對(duì)公業(yè)務(wù)為“一體”,零售業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)為“兩翼”）到“三駕齊驅(qū)”（公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)三駕齊驅(qū)），就是突出了零售銀行的戰(zhàn)略定位。
方合英表示，零售業(yè)務(wù)的發(fā)展框架從“零售二次轉(zhuǎn)型”到“新零售”，可以八個(gè)字概括為“高舉穩(wěn)打，日積月累”。從當(dāng)時(shí)到現(xiàn)在，中信銀行做零售業(yè)務(wù)不是追求熱點(diǎn)，而是真正的遠(yuǎn)謀遠(yuǎn)慮，不只是目標(biāo)考核驅(qū)動(dòng)，而是更多依靠體系和能力去驅(qū)動(dòng)，不只是“頭腦發(fā)達(dá)”（即依賴(lài)總行端的頂層設(shè)計(jì)），更是要強(qiáng)調(diào)“四肢健碩”，就是分行和支行的發(fā)展力。
“現(xiàn)在，我們的零售業(yè)務(wù)已經(jīng)過(guò)了補(bǔ)短板期，下一步要適時(shí)推動(dòng)升級(jí)，繼續(xù)謀優(yōu)謀強(qiáng)謀先，打造領(lǐng)先的財(cái)富管理銀行。”方合英如是說(shuō)。
不良資產(chǎn)處置力度加大，四管齊下補(bǔ)資本
銀行是風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)者。2023年，中信銀行不良貸款余額648.00億元，比上年末減少4.13億元，下降0.63%；不良貸款率1.18%，比上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率207.59%，比上年末上升6.40個(gè)百分點(diǎn)。以上指標(biāo)有3個(gè)達(dá)到了2014年以來(lái)最好水平。
面對(duì)國(guó)內(nèi)外的多重壓力與挑戰(zhàn)，中信銀行采取了針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防范和化解措施，綜合運(yùn)用清收、轉(zhuǎn)讓、重組、核銷(xiāo)、抵債等多種方式，加大了風(fēng)險(xiǎn)化解及不良處置力度。中信銀行近幾年一直圍繞控新“三張表”、清舊“三張表”，加強(qiáng)細(xì)致的表格化管理，取得了比較好的成效。
2023年，中信銀行不良貸款處置822億元，同比增加26億元；實(shí)現(xiàn)已核銷(xiāo)資產(chǎn)清收165.3億元，同比增加30億元，增幅達(dá)到22%。胡罡特別指出，“目前我們已核銷(xiāo)資產(chǎn)中，有追索權(quán)的資產(chǎn)還有1873億，其中56%是零售資產(chǎn)，44%是對(duì)公資產(chǎn)。零售資產(chǎn)中相當(dāng)一部分是XYK和有抵押的個(gè)貸資產(chǎn)，對(duì)公資產(chǎn)中有相當(dāng)一部分是股票質(zhì)押的資產(chǎn)。”
數(shù)據(jù)顯示，在對(duì)公房地產(chǎn)、個(gè)人住房貸款、地方政府隱性債務(wù)（無(wú)同比口徑）等重點(diǎn)資產(chǎn)領(lǐng)域，2023年不良率分別是2.59%、0.5%、0.037%，其中對(duì)公地產(chǎn)、個(gè)人住房貸款不良率較上年末下降0.49個(gè)百分點(diǎn)、上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行解釋稱(chēng)，受房地產(chǎn)銷(xiāo)售低迷、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響，不良率較上年末有所上升，但關(guān)注率有所下降。同時(shí)，個(gè)人住房貸款加權(quán)平均抵押率維持在39%左右水平，抵押物充足且穩(wěn)中向好，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
呂天貴進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，我們認(rèn)為不動(dòng)產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)是個(gè)貸業(yè)務(wù)的“壓艙石”。截至2023年末，中信銀行抵押類(lèi)貸款占比達(dá)84%，信用類(lèi)貸款（含平臺(tái)）占比為16%。回看過(guò)去5年，中信銀行個(gè)貸不良率增長(zhǎng)0.32個(gè)百分點(diǎn)，其中0.22個(gè)百分點(diǎn)是按揭（和房抵經(jīng)營(yíng)貸）業(yè)務(wù)帶來(lái)的。
“原因是過(guò)去幾年執(zhí)行紓困政策，符合政策的逾期貸款風(fēng)險(xiǎn)延遲顯現(xiàn)，去年6月政策結(jié)束后不良有所增加。”呂天貴表示，從抵押率情況來(lái)看，中信銀行個(gè)貸房產(chǎn)抵押類(lèi)貸款總體抵押率約為44%。再看信用類(lèi)貸款，主要圍繞公積金、社保、中信銀行自有代發(fā)工資等白名單客群經(jīng)營(yíng)，其中主力產(chǎn)品信秒貸不良率只有0.99%，是相對(duì)高定價(jià)、高收益的產(chǎn)品。
從資本充足率看，中信銀行仍然面臨壓力。2023年，中信銀行資本充足率為12.93%，比上年末下降0.25個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率10.75%，比上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率8.99%，比上年末上升0.25個(gè)百分點(diǎn)，全部滿(mǎn)足監(jiān)管要求。方合英坦言，“在同業(yè)當(dāng)中，我們的資本充足率，特別是核心一級(jí)資本充足率相對(duì)居于中下游水平，相對(duì)來(lái)說(shuō)資本壓力是比較大。”
他解釋說(shuō)，“中信銀行充足率相對(duì)較低的原因與前幾年消化處置不良力度較大，同時(shí)節(jié)奏比較靠前有關(guān)。前幾年處理得比較早，造成內(nèi)生資本補(bǔ)充少，同時(shí)過(guò)去的發(fā)展模式比較依賴(lài)于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的增長(zhǎng)，造成資本消耗比較大。但是，隨著歷史‘包袱’逐漸出清，還有輕資本轉(zhuǎn)型力度加大，資本狀況有所轉(zhuǎn)變。”
值得關(guān)注的是，貸款投放加快，銀行資本的消耗也隨之加速，資本的管理和補(bǔ)充尤為重要。方合英解決這個(gè)問(wèn)題的答案是“兩個(gè)性”。一是平衡性，即資本的占補(bǔ)平衡。中信銀行現(xiàn)在每年利潤(rùn)可留存的補(bǔ)充資本大概超過(guò)400億，能夠支撐5000-6000億的資產(chǎn)增長(zhǎng)，與實(shí)際需求是相當(dāng)?shù)摹６恰昂侠硇浴保３中刨J規(guī)模合理增長(zhǎng)。
何為合理？在方合英看來(lái)，首先，要保持對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)比較強(qiáng)的支持力度；其次，要和自己的風(fēng)險(xiǎn)控制水平相當(dāng)；第三，滿(mǎn)足企業(yè)的合理需求，不去人為創(chuàng)造信貸需求；最后，絕不搞為了營(yíng)收的規(guī)模沖動(dòng)。我們不斷加強(qiáng)對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)滯后性和收益當(dāng)期性”的認(rèn)識(shí)，所謂“以量補(bǔ)價(jià)”也好，“以?xún)r(jià)補(bǔ)量”也好，我們都不推崇。未來(lái)，除了繼續(xù)要保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的信貸投放策略，大力拓展非息收入以外，要四管齊下，補(bǔ)充資本和節(jié)約資本。
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