關(guān)于償債問(wèn)題，萬(wàn)科回應(yīng)了
近期，針對(duì)3月11日到期的美元債，有投資者關(guān)注萬(wàn)科能否到期償付。3月5日，萬(wàn)科回應(yīng)稱，美元債VNKRLE 5.35(5476.HK)所有資金已經(jīng)到位，償債工作在有序鋪排中。
資料顯示，萬(wàn)科該筆美元債起息日為2018年12月11日，發(fā)行金額為6.3億美元，票面利率5.35%，2024年3月11日到期，最后交易日為2024年3月6日。
此前2022年11月1日、2023年10月31日，萬(wàn)科該筆美元債中間價(jià)一度分別下挫至約74美元、87美元，不過(guò)，隨著到期日的臨近，價(jià)格已經(jīng)回歸至100美元附近。
今年前兩月銷售超300億元
據(jù)中國(guó)證券報(bào)，資本市場(chǎng)持續(xù)支持上市房企合理融資需求。日前，萬(wàn)科旗下華夏萬(wàn)緯倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡(jiǎn)稱“華夏萬(wàn)緯REIT”)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所正式受理。從銷售情況看，今年前兩個(gè)月，萬(wàn)科銷售額為334.5億元，在百?gòu)?qiáng)房企中排名第二。
根據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，萬(wàn)科累計(jì)銷售額為334.5億元，為行業(yè)第二名。同期的百?gòu)?qiáng)房企中，僅保利、萬(wàn)科銷售額超過(guò)300億元。
從去年全年銷售情況看，2023年1至12月，萬(wàn)科實(shí)現(xiàn)合同銷售金額3761億元，行業(yè)排名第二。在鞏固住宅開(kāi)發(fā)和物業(yè)服務(wù)固有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，萬(wàn)科業(yè)務(wù)已延伸至商業(yè)、長(zhǎng)租公寓、物流倉(cāng)儲(chǔ)、酒店與度假等領(lǐng)域，并在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。
值得注意的是，2月7日，深圳市中小企業(yè)服務(wù)局局長(zhǎng)呂哲、深圳證監(jiān)局副局長(zhǎng)陳劍和深圳證券交易所副總經(jīng)理李輝帶隊(duì)赴萬(wàn)科走訪，傳達(dá)國(guó)務(wù)院關(guān)于“部署走訪上市公司工作、推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展全國(guó)視頻會(huì)議”的精神。
會(huì)上，萬(wàn)科提及，去年三季度以來(lái)，深圳相關(guān)部門加大力度支持萬(wàn)科發(fā)展。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和資本市場(chǎng)可能出現(xiàn)的非理性行為，深圳國(guó)資委和深圳地鐵堅(jiān)定支持的表態(tài)，對(duì)萬(wàn)科被做空的情況給予了正面有力回?fù)簟?span style="display:none">wmn流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM
萬(wàn)科表示，近期各層級(jí)政府密集出臺(tái)各類有助于房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策，呈現(xiàn)出多角度、多部門、更靈活、更積極的態(tài)勢(shì)。接下來(lái)，公司將積極落實(shí)相關(guān)要求，積極銷售，努力做好經(jīng)營(yíng)，繼續(xù)努力探索房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
利好政策密集出臺(tái)
今年以來(lái)，一系列促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的舉措持續(xù)發(fā)力，正在引導(dǎo)行業(yè)向更加健康穩(wěn)定的方向發(fā)展。
1月12日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制的通知》要求，指導(dǎo)各地級(jí)及以上城市建立由城市政府分管住房城鄉(xiāng)建設(shè)的負(fù)責(zé)同志擔(dān)任組長(zhǎng)，屬地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門、金融監(jiān)管總局派出機(jī)構(gòu)等為成員單位的房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制(簡(jiǎn)稱“協(xié)調(diào)機(jī)制”)。協(xié)調(diào)機(jī)制要明確工作分工，強(qiáng)化統(tǒng)籌謀劃，細(xì)化政策措施，將各項(xiàng)工作做實(shí)做細(xì)。定期組織各方會(huì)商，及時(shí)研判本地房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)和房地產(chǎn)融資需求，協(xié)調(diào)解決房地產(chǎn)融資中存在的困難和問(wèn)題。
2月5日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局發(fā)布消息稱，各地加快建立以城市為核心的房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”，向本行政區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行推送，滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目和企業(yè)合理融資需求。截至2月28日，31個(gè)省份276個(gè)城市建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，提出房地產(chǎn)項(xiàng)目約6000個(gè)，審批通過(guò)貸款超2000億元。
平安證券表示，近期房地產(chǎn)政策密集出臺(tái)，除一線城市相繼優(yōu)化限購(gòu)?fù)猓珖?guó)首批城中村改造專項(xiàng)借款發(fā)放，房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制亦逐步推動(dòng)落實(shí)。一方面，融資端政策支持有利于緩解行業(yè)短期流動(dòng)性壓力；另一方面，新一輪地方房地產(chǎn)政策優(yōu)化有望帶來(lái)區(qū)域樓市量?jī)r(jià)企穩(wěn)。
新華資產(chǎn)：與萬(wàn)科債務(wù)展期傳聞為不實(shí)信息
此前，市場(chǎng)有傳聞稱萬(wàn)科管理層赴北京與以包括新華資產(chǎn)在內(nèi)的保險(xiǎn)公司為主的貸款類機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判，以將部分即將到期的非標(biāo)債務(wù)延期。
針對(duì)媒體報(bào)道的與萬(wàn)科債務(wù)展期傳聞，新華資產(chǎn)方面在公開(kāi)聲明中表示，萬(wàn)科企業(yè)系中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)，一直與公司保持正常的業(yè)務(wù)合作。作為一家專業(yè)的、負(fù)責(zé)任的資產(chǎn)管理公司，公司對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿信心，堅(jiān)決服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展大局，支持中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
萬(wàn)科企業(yè)2023年度第四期中期票據(jù)募集說(shuō)明書顯示，新華資產(chǎn)為其非傳統(tǒng)融資主要借款方之一。截至2022年末，在萬(wàn)科發(fā)行人金額排名前十的非傳統(tǒng)融資明細(xì)情況表中，新華資產(chǎn)合計(jì)借款金額約97.82億元，其中，借款起始日最早一筆為2019年12月5日的一筆26.25億元借款，利率4.6%，終止日為2024年12月25日。
另?yè)?jù)新華保險(xiǎn)2023年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，新華保險(xiǎn)所參與萬(wàn)科債權(quán)計(jì)劃共三期，分別為新華-萬(wàn)科武漢不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資計(jì)劃、新華-萬(wàn)科物流基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃(3期)、新華-萬(wàn)科昆明債權(quán)投資計(jì)劃(1期)，持有份額均為100%，實(shí)收投資款分別為26.25億元、15.77億元、11億元。
萬(wàn)科積極尋求資金
據(jù)悉，2024年，萬(wàn)科在境內(nèi)信用貸款到期金額為93億元人民幣，分別為上半年50億元和下半年43億元；境外約有105億元人民幣的公開(kāi)債券到期。
萬(wàn)科財(cái)報(bào)顯示，截至2023年9月30日，萬(wàn)科在手現(xiàn)金1036.80億元，短債477.4億元，現(xiàn)金對(duì)短期債務(wù)覆蓋倍數(shù)為2.2倍。
2023年10月份，萬(wàn)科美元債出現(xiàn)較大波動(dòng)之際，萬(wàn)科與金融機(jī)構(gòu)舉行線上交流會(huì)，并在會(huì)上獲得深圳市國(guó)資委力挺。
2023年年底以來(lái)，萬(wàn)科也有一些資產(chǎn)處置動(dòng)作以回收流動(dòng)資金。2023年12月份，萬(wàn)科將悅榕服務(wù)(中國(guó))、悅榕酒店管理(中國(guó))和悅榕酒店管理(天津)項(xiàng)目的股權(quán)出售給悅榕控股，總計(jì)4.8億元。2024年1月30日，萬(wàn)科全資子公司深圳市盈達(dá)投資基金管理有限公司將其持有的深圳市高新投集團(tuán)有限公司6.16%的股權(quán)出售給深圳市投資控股有限公司。2024年2月9日，領(lǐng)展房產(chǎn)基金公告，擬收購(gòu)上海物業(yè)七寶萬(wàn)科廣場(chǎng)的余下50%權(quán)益，收購(gòu)估計(jì)基礎(chǔ)價(jià)款23.84億元。據(jù)悉，上海七寶萬(wàn)科廣場(chǎng)是萬(wàn)科在上海的第一個(gè)廣場(chǎng)系購(gòu)物中心。
據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)顯示，2024年1月份―2月份，萬(wàn)科實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額217.4億元，僅次于保利發(fā)展，穩(wěn)定保持在行業(yè)前三。
為籌集更多資金，萬(wàn)科還在持續(xù)發(fā)力REITs。2023年10月，證監(jiān)會(huì)宣布將公募REITs試點(diǎn)資產(chǎn)類型拓展至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施。幾天后，萬(wàn)科旗下印力集團(tuán)便以杭州西溪印象城為底層資產(chǎn)，參與了國(guó)內(nèi)消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs首批試點(diǎn)，并獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)。
據(jù)公開(kāi)報(bào)道，彼時(shí)郁亮曾在朋友圈表示， REITs對(duì)于不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的重要性，類似于按揭貸款之于住宅開(kāi)發(fā)的重要性，一旦完成REITs的環(huán)節(jié)打通，萬(wàn)科將有望真正從開(kāi)發(fā)商轉(zhuǎn)變?yōu)椴粍?dòng)產(chǎn)商。
繼商業(yè)REITs后，萬(wàn)科物流板塊REITs也于近日申報(bào)。3月1日，萬(wàn)科A發(fā)布公告稱，為積極響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，盤活存量資產(chǎn)并支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，公司擬以控股子公司深圳市萬(wàn)緯物流投資有限公司擁有的3個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流園項(xiàng)目作為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金申報(bào)發(fā)行工作。
據(jù)悉，本次基礎(chǔ)設(shè)施REITs標(biāo)的資產(chǎn)包括位于粵港澳大灣區(qū)和長(zhǎng)江三角洲的佛山南海項(xiàng)目、紹興諸暨項(xiàng)目、湖州德清項(xiàng)目，首次發(fā)售擬募集資金約11.59億元，募集資金凈額將用于符合國(guó)家重大戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策等要求的在建項(xiàng)目或前期工作成熟的新項(xiàng)目。
公告顯示，萬(wàn)科公司基礎(chǔ)設(shè)施REITs交易方案的核心為“基礎(chǔ)設(shè)施REITs基金+ABS(資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃)+項(xiàng)目公司”三層架構(gòu)，即首先由華夏基金注冊(cè)基礎(chǔ)設(shè)施REITs基金，并向投資者募集資金；募集資金用于認(rèn)購(gòu)中信證券 - 萬(wàn)緯物流1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(ABS)的全部份額；基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs通過(guò)持有ABS的全部份額，最終取得項(xiàng)目公司的所有權(quán)。
截至目前，上述萬(wàn)科旗下的基礎(chǔ)設(shè)施REITs申報(bào)發(fā)行工作進(jìn)展順利，公司通過(guò)基金管理人華夏基金和資產(chǎn)支持證券管理人中信證券已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所正式提交申報(bào)材料，并于2024年3月1日收到證監(jiān)會(huì)的申請(qǐng)受理通知書。
來(lái)源 中國(guó)證券報(bào)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、證券日?qǐng)?bào)之聲、紅星新聞
本文鏈接：關(guān)于償債問(wèn)題，萬(wàn)科回應(yīng)了http://www.lensthegame.com/show-5-7973-0.html
聲明：本網(wǎng)站為非營(yíng)利性網(wǎng)站，本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn)，不代表本站觀點(diǎn)，本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅，請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙！若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時(shí)間刪除處理。