中新經(jīng)緯1月17日電 (李自曼)截至16日晚，A股五大上市險(xiǎn)企中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保、新華保險(xiǎn)2023年全年保費(fèi)成績單均已出爐。整體來看，2023年全年，A股五大上市險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2.69萬億元，同比增長5.21%。
具體來看，中國平安以8006.95億元的保費(fèi)收入排名第一，中國太保的保費(fèi)同比增幅最高，2023年全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4234.68億元，同比增長7.71%。
壽險(xiǎn)保費(fèi)增速轉(zhuǎn)正
壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，與2022年相比，A股五大上市險(xiǎn)企2023年的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)正增長。
2023年，中國人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6415億元，同比增長4.28%，位列壽險(xiǎn)第一；平安人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4665.40億元，同比增長6.21%；太保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2331.41億元，同比增長4.86%；新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1659.03億元、1006.34億元，分別同比增長1.72%、8.56%。
不過從單月來看，2023年壽險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入起伏較大，呈現(xiàn)出低開高走又回落的狀態(tài)。
根據(jù)各保險(xiǎn)公司月度保費(fèi)公告，A股五大上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，2023年1月合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約4321.54億元，同比下降2.7%。2月至4月單月增速邊際回暖，到6月迎來爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，6月單月人保壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、中國平安、中國人壽保費(fèi)同比增速分別為84.0%、39.0%、24.2%、21.0%、18.3%。
2023年8月，五家公司保費(fèi)增速又急轉(zhuǎn)直下。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月，平安人壽、中國人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)5家壽險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入884.87億元，同比下降1.87%，環(huán)比下降14.39%。其中，除人保壽險(xiǎn)因2022年同期退保導(dǎo)致的低基數(shù)高增外，其余公司環(huán)比均明顯下滑。
國君非銀團(tuán)隊(duì)指出，其余保險(xiǎn)公司保費(fèi)增速均出現(xiàn)明顯放緩，主要為新老產(chǎn)品切換后短期面臨客戶弱需求而銷售人員集中休整等影響，上市險(xiǎn)企新單均承壓。
根據(jù)監(jiān)管窗口指導(dǎo)，從2023年8月1日起普通型產(chǎn)品定價(jià)利率不高于3%；分紅險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)利率不高于2.5%；萬能險(xiǎn)產(chǎn)品最低保證利率不高于2%。監(jiān)管指導(dǎo)下，保險(xiǎn)公司紛紛進(jìn)行新老產(chǎn)品切換。在預(yù)定利率調(diào)整、報(bào)行合一等因素的影響下，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增速出現(xiàn)回落。2023年10月，A股五大上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入環(huán)比增速均出現(xiàn)下滑。臨近年底，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增速又有所回升。
12月單月，平安人壽、中國人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)保費(fèi)收入呈現(xiàn)“兩升三降”格局。其中，中國人壽實(shí)現(xiàn)269億元，同比增長13.03%；太保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入91.64億元，同比增長16.74%，超出市場預(yù)期。
開源證券非銀金融首席分析師高超表示，從2023年全年收官情況看，此前透支的需求已有明顯恢復(fù)，養(yǎng)老、儲(chǔ)蓄需求仍然旺盛，疊加供給端個(gè)險(xiǎn)轉(zhuǎn)型見效和銀保以量補(bǔ)價(jià)的驅(qū)動(dòng)，供需兩端有望支撐險(xiǎn)企2024年一季度新業(yè)務(wù)價(jià)值超預(yù)期。
財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩
在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，財(cái)險(xiǎn)“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)均實(shí)現(xiàn)正增長，但保費(fèi)增速較2022年有所放緩。其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速同比下滑8.99個(gè)百分點(diǎn)，下滑最為明顯。
具體看來，2023年全年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5158.07億元、3021.60億元、1903.27億元，分別同比增長6.26%、1.38%、11.42%。
12月單月，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入431.07億元、285.14億元、155.7億元，分別同比微增0.82%、1%、7.79%。
車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)2023年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入分別同比增長5.33%、6.24%、5.64%，而2022年增速分別為6.22%、6.60%、6.75%。
國聯(lián)證券分析師曾廣榮認(rèn)為，汽車保有量的穩(wěn)步增長和車均保費(fèi)的提升有望推動(dòng)車險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)穩(wěn)健增長，預(yù)計(jì)2024年公司車險(xiǎn)保費(fèi)增速有望穩(wěn)定在5%左右。
非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，2023年，太保產(chǎn)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入868.13億元，同比增長19.2%。人保財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2301.81億元，同比增長7.42%，其中，農(nóng)險(xiǎn)增速較高，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入582.29億元，同比增長11.9%。
值得關(guān)注的是，2023年，監(jiān)管加強(qiáng)對財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管，多項(xiàng)政策實(shí)施。6月，車險(xiǎn)“二次綜改”落地，政策落地后的三季度，近六成險(xiǎn)企的車均保費(fèi)環(huán)比下降。9月監(jiān)管發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，引導(dǎo)車險(xiǎn)附加費(fèi)用率在25%的上限基礎(chǔ)上進(jìn)一步合理下調(diào)；11月，八家頭部財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司召開協(xié)同會(huì)，制定簽署《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營自律公約》，提出堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控；11月，監(jiān)管又連發(fā)多道文，規(guī)范短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、銷售及第三方渠道管理等。
太平洋證券分析，展望2024年，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)新能源車滲透率將從35%提升至40%，帶動(dòng)乘用車整體銷量提升5%，車險(xiǎn)或同步增長。非車險(xiǎn)則得益于2023年低基數(shù)和細(xì)分領(lǐng)域的政策支持，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)高增。預(yù)計(jì)產(chǎn)險(xiǎn)總體實(shí)現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長，綜合成本率在高基數(shù)和災(zāi)情出清下也有望優(yōu)化。
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責(zé)任編輯：魏薇 李中元
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