領(lǐng)先的全球不動產(chǎn)資產(chǎn)管理公司凱德投資有限公司 （簡稱 “凱德投資”）在 2024 年 11 月 22 日舉行的投資者日上宣布，將進一步加快在亞太地區(qū)以及歐洲和美國的地域多元化發(fā)展。
在主題為“銳意進取”（Forging Ahead）的投資者日活動中，凱德投資的管理層與 200多名機構(gòu)投資者及合作伙伴進行了交流，并強調(diào)集團致力于為投資者實現(xiàn)強勁增長、盈利質(zhì)量和可持續(xù)的股本回報。凱德投資強調(diào)，將以增長為導(dǎo)向使用資本，實現(xiàn)到2028年將其基金資產(chǎn)管理規(guī)模（funds under management, 下文統(tǒng)一簡稱“FUM”）翻倍至2,000億新元的目標(biāo)，并力爭到2028-2030年將經(jīng)營利潤提高兩倍以上，超過10億新元，其中60%-70%將來自于四個費用收入業(yè)務(wù)（FRB）。
公司將依托不動產(chǎn)投資信托基金平臺的穩(wěn)步擴張、私募基金的加速增長，以及旅宿管理和商業(yè)管理規(guī)模的擴大，通過有機增長、新的上市平臺和基金以及并購等多種方式，推動費用收入增長。優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表是公司的戰(zhàn)略重點，凱德投資將繼續(xù)發(fā)揮其資本部署能力促進增長，同時持續(xù)關(guān)注資本效率，通過高效的基金管理（GP）和保薦人股權(quán)支持基金增長。
在強化能力和擴大FUM的同時，凱德投資還將預(yù)留充足資金，用于在亞太地區(qū)進行并購和尋找新的增長引擎。2024年11月20日，凱德投資宣布已達成協(xié)議，將以 2.8 億新元收購 SC Capital Partners集團（SCCP）40% 的股份，并在條件滿足的情況下，在未來五年內(nèi)分階段收購SCCP的剩余股份。 在對SCCP的40%股權(quán)收購交易完成后，凱德投資的FUM將增加110 億[[1]]新元，達到 1,130 億[[2]]新元，這也標(biāo)志著凱德投資首次進入日本不動產(chǎn)投資信托市場，并加強了其投資組合的地域多樣化。
發(fā)展基金管理業(yè)務(wù)為戰(zhàn)略重心
凱德投資集團首席執(zhí)行官李志勤先生表示：“我們的基金管理平臺已具備良好的增長條件。我們在亞太地區(qū)的根基已經(jīng)奠定，將進一步推動業(yè)務(wù)的地域多元化，這是凱德投資未來發(fā)展所必須的。我們將重新平衡旗下投資組合，發(fā)展印度和東南亞業(yè)務(wù)，優(yōu)化在中國的投資組合，通過并購在日本、韓國和澳大利亞等重點市場實現(xiàn)增長，并將目光投向美國和歐洲等亞洲以外的發(fā)達市場。”
投資主題和策略
凱德投資將基于三大趨勢制定主題投資策略，這三大趨勢是：人口、地緣政治和數(shù)字化。人口結(jié)構(gòu)的變化，如全球老齡化和人口流動，將使社會更加關(guān)注健康壽命和適老生活。隨著人們對收入導(dǎo)向的金融產(chǎn)品需求的增長，這將為凱德投資的旅宿、居住和康養(yǎng)業(yè)務(wù)以及不動產(chǎn)投資信托基金和核心產(chǎn)品提供更多機會。
地緣政治和宏觀經(jīng)濟的不確定性導(dǎo)致資本成本重新定價，由此引發(fā)的分化將讓凱德投資在私募信貸和特殊機會領(lǐng)域有更多機會，而全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)則增加了對凱德投資旗下位置優(yōu)越的物流和自助倉儲資產(chǎn)的需求。
持續(xù)的數(shù)字化趨勢和生成式人工智能的廣泛應(yīng)用也推動了數(shù)據(jù)存儲的指數(shù)級增長，凱德投資處于有利位置，從而進一步擴大其全球數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)平臺（目前包括27個數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)），同時作為其對可持續(xù)運營及增長承諾的一部分，還將尋求增加對可再生能源的投入。
繼續(xù)深耕中國，加快轉(zhuǎn)型以推動業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展
凱德投資的全球化布局，以及對市場趨勢的研判，為集團在中國業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)和方向。多年來，凱德把握中國經(jīng)濟騰飛所帶來的機遇，在華業(yè)務(wù)穩(wěn)步擴大，并且積累了豐富的本地市場經(jīng)驗和良好記錄。近年來，在中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、凱德投資向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的大背景下，在華業(yè)務(wù)也在加快轉(zhuǎn)型和重新定位，包括大力發(fā)展人民幣基金業(yè)務(wù)，以順應(yīng)趨勢，繼續(xù)推動增長。
李志勤指出“隨著我們轉(zhuǎn)型成為一家輕資產(chǎn)的全球不動產(chǎn)資產(chǎn)管理公司，我們始終積極管理資產(chǎn)負(fù)債表，并取得了可喜進展。自2021年以來，凱德投資共回收資本240 億[[3]]新元，其中有110億新元來自中國。在集團2021年至今所回收的總資本中，約75%注入了我們的私募或者上市基金”。
通過加快資本循環(huán)，將回收資本用于投入新的基金，也進一步推動了凱德投資的基金管理業(yè)務(wù)發(fā)展，包括通過人民幣基金繼續(xù)深化在華業(yè)務(wù)，并為公司向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)基金資產(chǎn)管理規(guī)模增長提供了有力支撐。
“2021年以來，我們的中國團隊成功募集了近500億元人民幣（約 92 億新元）的國內(nèi)資本，這表明中國有許多資本伙伴對我們充滿信心。盡管在短期內(nèi)我們在中國重組投資組合時會面臨挑戰(zhàn)，我們?nèi)詫⒅铝τ诎l(fā)展中國業(yè)務(wù)，并將繼續(xù)推進人民幣募資策略，發(fā)展我們的基金管理平臺。”李志勤補充說。
基于對投資趨勢的研判，凱德投資也將在中國積極關(guān)注并尋求相關(guān)領(lǐng)域的市場機會，憑借自身在不動產(chǎn)資管和基金管理方面的領(lǐng)先專業(yè)能力，推動在華業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
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凱德集團介紹
深耕中國三十載（1994-2024），可持續(xù)發(fā)展引領(lǐng)未來
凱德集團（凱德）是亞洲知名的大型多元化不動產(chǎn)集團。總部設(shè)在新加坡，凱德的業(yè)務(wù)聚焦不動產(chǎn)投資管理和開發(fā)建設(shè)，投資組合遍及全球40多個國家的260多個城市。
凱德集團擁有成熟的業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，具備全面的投資管理和運營能力，支持其不動產(chǎn)業(yè)務(wù)和平臺建立橫跨不動產(chǎn)價值鏈的核心競爭力。基于集團的綜合實力，凱德可以制定最優(yōu)戰(zhàn)略，推動旗下凱德投資（上市的不動產(chǎn)投資管理業(yè)務(wù)）和凱德發(fā)展（私有化的開發(fā)業(yè)務(wù)）協(xié)同發(fā)展，為業(yè)務(wù)帶來競爭優(yōu)勢。
凱德將可持續(xù)發(fā)展作為其業(yè)務(wù)核心。作為一家負(fù)責(zé)任的企業(yè)，凱德致力于為業(yè)務(wù)所在地的環(huán)境和社會福祉作出貢獻，為利益相關(guān)者創(chuàng)造長期經(jīng)濟價值。
凱德集團于1994年進入中國，中國是集團的核心市場之一。目前，凱德在中國40多座城市管理300多個項目。契合以人為核心的新型城鎮(zhèn)化進程，凱德持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，致力于推動企業(yè)、利益相關(guān)方和社會的可持續(xù)發(fā)展，與中國共成長。
2024年是凱德集團進入中國三十周年。凱德三十，初心不改：中國值得深耕、凱德值得信賴、未來值得期待。
關(guān)于凱德投資
凱德投資是立足亞洲、領(lǐng)先的全球不動產(chǎn)資產(chǎn)管理公司，總部設(shè)在新加坡，并在新加坡上市。截至2024年9月30日，凱德投資的資產(chǎn)管理規(guī)模約為1,340億新元，基金資產(chǎn)管理規(guī)模1,020億新元，通過6支上市不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）和商業(yè)信托以及一系列主題型和策略型不動產(chǎn)私募投資工具持有。旗下多元化不動產(chǎn)資產(chǎn)類別涵蓋購物中心、辦公樓、旅宿、工業(yè)及物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、健康、自助倉儲、數(shù)據(jù)中心、私募信貸和特殊機會。
凱德投資的目標(biāo)是在全球范圍內(nèi)擴大其基金管理、旅宿管理和商業(yè)管理業(yè)務(wù)規(guī)模，并保持有效的資本管理。作為凱德集團旗下的投資管理分支，凱德投資能夠利用集團旗下開發(fā)分支的開發(fā)能力和管道投資機會。
作為一家負(fù)責(zé)任的企業(yè)，凱德投資將可持續(xù)發(fā)展作為其工作核心并承諾到2050年實現(xiàn)范圍1和范圍2的凈零碳排放。凱德投資在為利益相關(guān)方創(chuàng)造長期經(jīng)濟價值的同時，致力于為其業(yè)務(wù)所在地的環(huán)境和社會福祉作貢獻。
公司官網(wǎng)：www.capitalandinvest.com
[1] 基于 SCCP 截至 2024 年 6 月的FUM，其中僅計算已部署資本，并包括了其日本酒店不動產(chǎn)投資信托基金于 2024 年 7 月宣布的項目收購。
[2] 包括了凱德綜合商業(yè)信托對愛雍?烏節(jié)的收購。
[[3]]指凱德投資和凱德投資旗下的不動產(chǎn)投資信托基金/商業(yè)信托/基金所剝離的所有資產(chǎn)的剝離/轉(zhuǎn)讓總值，基于商定的物業(yè)價值（100%基礎(chǔ)）或銷售對價。
本文鏈接：凱德投資加速全球業(yè)務(wù)地域多元化發(fā)展http://www.lensthegame.com/show-3-52725-0.html
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