隨著大盤整體行情觸底，A股上市公司迎來一波“回購潮”，在回購過程中同步披露的前十大股東持股情況中，部分公募基金的調(diào)倉線索也浮出水面。
謝治宇、喬遷買入福光股份
2月23日晚間，福光股份披露前十大股東最新持股情況。截至2月19日，該公司十大股東名單較2023年半年報(bào)數(shù)據(jù)相比變化頗大，其中興證全球基金旗下四只基金強(qiáng)勢入場。如喬遷擔(dān)綱管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野以397.08萬股、357.85萬股占據(jù)第六、第七大股東；另一名“頂流”謝治宇參與管理的興全合潤、興全合宜兩只產(chǎn)品位居第八、第十大股東。
公開資料顯示，福光股份主要產(chǎn)品為光學(xué)鏡頭、光電系統(tǒng)及光學(xué)元組件，是國內(nèi)最重要的軍用光學(xué)鏡頭、光電系統(tǒng)提供商之一。該公司2019年上市后股價(jià)一度逼近90元，但在接下來的行情中一路走低，今年2月份一度創(chuàng)下歷史新低的13.21元，截至發(fā)稿行情雖有回暖，但總市值仍在30億元左右徘徊。
從歷史持股比例來看，公募基金對福光股份的關(guān)注興致并不高，多個(gè)季度鮮有基金問津，合計(jì)持股比例長期不足1%，且多為量化產(chǎn)品或ETF基金的被動(dòng)持倉。據(jù)該公司披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，受市場周期性波動(dòng)、客戶生產(chǎn)計(jì)劃延期、合同簽訂延遲等影響，預(yù)計(jì)2023年虧損6600萬元。
在近期接受包括券商、基金公司在內(nèi)多家機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，福光股份表示，旗下定制產(chǎn)品作為航天工程、空間探測、高端裝備不可或缺的組成部分，伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，面臨穩(wěn)定持續(xù)的市場需求；此外，電子消費(fèi)產(chǎn)品對于光學(xué)鏡頭技術(shù)提升的需求，將增加光學(xué)鏡頭中玻璃光學(xué)元件的數(shù)量，玻璃光學(xué)元件的市場需求將持續(xù)增長，此外還有券商研報(bào)將福光股份列為蘋果頭顯產(chǎn)品概念股。
值得一提的是，雖然興證全球基金旗下幾只產(chǎn)品高比例持有該股，但因福光股份市值較小，且喬遷、謝治宇所管產(chǎn)品多為百億級別的基金，因此所持有的數(shù)千萬元市值對基金凈值影響微乎其微。但此番調(diào)倉或許也暗示了基金經(jīng)理接下來的布局思路。
喬遷近日表示，站在中期維度上，國內(nèi)重心在于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，多數(shù)產(chǎn)業(yè)整體或呈現(xiàn)弱需求彈性格局，因此，今后一段時(shí)間，從產(chǎn)業(yè)本身角度看，將重點(diǎn)關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。自上而下看，科技創(chuàng)新、進(jìn)口替代、出口均是中期維度關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。
除此以外，據(jù)2月23日晚公告，嘉實(shí)基金王貴重旗下嘉實(shí)文體娛樂新進(jìn)鼎捷軟件第十大股東，國金量化基金馬芳成為南都物業(yè)第八大股東。
部分基金年內(nèi)已大幅調(diào)倉
根據(jù)基金四季報(bào)與上市公司例行公告不難發(fā)現(xiàn)，還有部分基金經(jīng)理在一季度也做了調(diào)倉操作，如中歐基金葛蘭在一季度內(nèi)減持147萬股凱萊英股份，且在一月份內(nèi)減持了70余萬股藥明康德股份。
令投資者印象深刻的還有2月5日的富榮福耀凈值與重倉股的估值偏差——截至去年四季度末，該基金重倉股為清一色的“核心資產(chǎn)”板塊，包括了貴州茅臺、萬華化學(xué)、五糧液、中國移動(dòng)、瀘州老窖等大市值公司。2月5日，富榮福耀前十大重倉股全部收紅，但盤后披露的數(shù)據(jù)顯示該基金單日凈值重挫超10%，與當(dāng)日大跌的微盤股行情走勢契合。
富榮福耀這只基金采用了雙基金經(jīng)理方式管理，分別為鄧宇翔和李黃海，而兩位基金經(jīng)理的持倉風(fēng)格也存在差異。鄧宇翔單獨(dú)管理的富榮福錦去年末的重倉股包括了紫金礦業(yè)、山西汾酒、貴州茅臺等個(gè)股，該基金在2月5日凈值僅跌0.1%；而李黃海單獨(dú)管理的基金重倉股多以中小市值為主。
此外，富榮福耀在去年12月12日才增聘李黃海擔(dān)任基金經(jīng)理，在此之前由鄧宇翔單獨(dú)管理時(shí)多持倉風(fēng)格均為重倉核心資產(chǎn)。因此不難推測，該基金在去年末增聘李黃海之后，做了較大幅度的調(diào)倉操作，且操作方向?yàn)橹行”P股乃至小微盤個(gè)股，這一點(diǎn)從春節(jié)后小微盤股行情升溫，基金凈值隨之大幅回暖也可以得到佐證。
富榮福耀在去年四季報(bào)中也表示，創(chuàng)新和內(nèi)需拉動(dòng)，成為了我國經(jīng)濟(jì)未來的主要增長動(dòng)力，廣大的中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)將是我國經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。“在這樣的背景下，我們將維持均衡的配置方向，主要在小盤市值和成長維度構(gòu)建投資組合，兼顧藍(lán)籌防守。”
（來源：證券時(shí)報(bào)·券商中國 記者：趙夢橋）
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