光伏行業擴產已減速？春節前后部分企業開工率下滑
龍年春節前夕，已有部分光伏企業因產業鏈價格下行自動減少排產；元宵節將至，從業內機構調研情況看，企業開工情況似乎仍未回暖。行業機構Infolink統計數據顯示，2024年2月中國光伏組件廠商的整體開工率為23%，排名前九名的組件企業的開工率為49%。
光伏組件的產量連續兩個月出現下滑趨勢。上海有色網(SMM)認為，2024年2月國內光伏組件產量或將低于30GW，環比1月下降20%左右。而2024年1月，國內光伏組件的產量約為35.5GW，環比2023年12月已經減少兩成(減少21.6%)。
談及產量下滑的原因，上海有色網(SMM)認為，終端需求持續疲軟，光伏組件生產成本倒掛現象普遍，廠家開工積極性較弱疊加假期因素影響，2月組件開工率陡然下滑，部分企業排產預期減少10%至20%，多者減少近50%。
此外，光伏項目的新增簽約數量也有所放緩。國際能源網統計數據顯示，2024年1月，僅有37個光伏制造業相關項目簽約、開工、投產，新增簽約投資金額超295.5億元，創下近兩年內新低。
當月簽約項目中最大的一筆投資來自于以益智玩具起家的沐邦高科(603398.SH)。該公司1月14日宣布，將投建年產10GW N型高效電池片、10GW切片生產基地項目，總投資額約70億元，項目分兩期實施。
受市場整體供需失衡和產能過剩的影響，光伏產品價格出現非理性下降。在龍年春節前后，光伏組件的價格整體處于0.8元/瓦至0.9元/瓦區間，甚至有報價跌至0.79元/瓦。
部分企業的報價已低于一體化企業的生產成本，組件價格出現倒掛的現象。以2024年1月26日中國電建集團(股份)公司42GW光伏組件集采訂單為例，P型光伏組件最低報價下探至0.806元/瓦，N型光伏組件最低報價為0.87元/瓦，價格均創下歷史新低。
“產能的淘汰可能會比大家想象得更快。”晶科能源(688223.SH)董事長李仙德近日在接受第一財經等媒體采訪時表示，2017至2018年的時候多晶硅的產能已迅速被淘汰，特別在市場供大于求的情況下，2023年沒有盈利的產能，這種情況將不可持續，肯定會被快速地淘汰。
李仙德認為，光伏產業需要持續的生產來提升效率和降低成本，因此沒有持續開工的產能也將被盡快淘汰。另外，光伏產業需要的是持續不斷進行效率提升的產能，沒有持續投入能力的產能也將很快被淘汰。
據行業資訊機構InfoLink的統計數據，截至2023年12月末，PERC電池產能中，已經確定關閉或停止生產的項目為50.6GW，占比約10%，其中多數以專業電池廠為主，垂直廠家由于自身的下游管道保障，多數仍維持產線的運作并仍在計劃退坡與改造。
隆基綠能(601012.SH)近日在接受調研時也表示，2024年第一季度是市場需求淡季，第二季度全球市場需求開始逐漸放量，預計會對產業鏈價格形成支撐，推動產業鏈價格修正。
“根據N型產能建設情況，預計2024年光伏行業N型產能也會進入到過剩階段。”隆基綠能還表示，2024年市場供給過剩的壓力較大，如果產業鏈價格持續低位運行，那么財務狀況脆弱、技術不先進的企業可能會被迫停減產或退出，屆時行業實際供需不斷趨于平衡，產業鏈價格或將回歸理性。
整體來看，2024年光伏行業仍將保持增長但是增速呈現下滑趨勢。行業機構TrendForce集邦咨詢認為，2024年全球光伏新增裝機量中性預期為474GW，同比增長16%，較2023年增速明顯放緩。
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