21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 周瀟梟 北京報道 1月23日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，邀請中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清、財政部副部長廖岷、人力資源和社會保障部副部長李忠、中國人民銀行黨委委員鄒瀾、國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠(yuǎn)企介紹大力推動中長期資金入市，促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況，并答記者問。
1月22日，經(jīng)中央金融委員會審議同意，中央金融辦、中國證監(jiān)會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合對外印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》（下文簡稱《實施方案》）。
《實施方案》明確，優(yōu)化全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金投資管理機制。穩(wěn)步提升全國社會保障基金股票類資產(chǎn)投資比例，推動有條件地區(qū)進(jìn)一步擴大基本養(yǎng)老保險基金委托投資規(guī)模。細(xì)化明確全國社會保障基金五年以上、基本養(yǎng)老保險基金投資運營三年以上長周期業(yè)績考核機制，支持全國社會保障基金理事會充分發(fā)揮專業(yè)投資優(yōu)勢。
全國社會保障基金2023年度報告顯示，2023年末，基金資產(chǎn)總額3.01萬億元。其中：直接投資資產(chǎn)9407億元，占基金資產(chǎn)總額的31.2%；委托投資資產(chǎn)2.07萬億元，占基金資產(chǎn)總額的68.8%。境內(nèi)投資資產(chǎn)2.67萬億元，占基金資產(chǎn)總額的88.5%；境外投資資產(chǎn)3460億元，占基金資產(chǎn)總額的11.5%。2023年，基金投資收益額250.1億元，投資收益率0.96%?；鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率7.36%，累計投資收益額1.68萬億元。
吳清表示，《實施方案》進(jìn)一步提出公募基金、國有商業(yè)保險公司、基本養(yǎng)老保險基金、年金基金等都要全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有商業(yè)保險公司當(dāng)年度經(jīng)營指標(biāo)考核權(quán)重，細(xì)化明確全國社?；鹞迥暌陨祥L周期考核安排。對中長期資金入市工作來說，這是一個非常重要的制度性突破，可以說是解決了多年要解決沒解決的問題。從境內(nèi)外實踐經(jīng)驗來看，這有利于改善各類中長期資金投資回報，實現(xiàn)共贏。比如，全國社保基金是境內(nèi)參與股票投資最積極的真正的長期資金，成立20多年來投資A股的平均年化收益率達(dá)到11.6%，這是很高的。主要得益于社?；饒猿謨r值投資、長期投資，其中的經(jīng)驗很值得認(rèn)真總結(jié)、借鑒。
廖岷在回應(yīng)記者提問時表示，全國社?；鹗俏覈鐣Ｕ系囊粋€儲備基金，投資運作的基本原則是在保證資產(chǎn)安全性、流動性的前提下，實現(xiàn)基金的保值增值。投資資本市場采用股債結(jié)合的投資結(jié)構(gòu)，是國際上各類養(yǎng)老基金通行的做法。我國的全國社?；疬m度投資股票市場，有利于拓展基金增值渠道，能夠提高投資配置靈活性?，F(xiàn)行投資管理政策中明確了全國社?；鸸善蓖顿Y的比例上限，也確保其投資股票的規(guī)模能夠維持在一定的水平上，保持在合理區(qū)間。目前，全國社?；鸸蓚顿Y的比例大體為四六開，配置結(jié)構(gòu)總體合理，成立以來投資收益很穩(wěn)定，也取得了較好的投資收益。
廖岷表示，從資本市場運行規(guī)律來看，包括債券和股票在內(nèi)的資本市場和全國社?；鹂梢韵噍o相成。全國社?；鹱鳛橘Y本市場的重要投資者，其長期穩(wěn)健的投資策略有助于推動資本市場健康運行，進(jìn)而又能夠提升基金本身的投資回報，所以兩者之間是可以形成良性循環(huán)的，而且從過去的投資效果來看，也證明了這一點。
廖岷指出，中央財政支持做大做強全國社?；稹Ｘ斦孔鳛樯绫；饡墓芾聿块T，會持續(xù)的做好全國社?；鸬难a充，在強化基金保障能力的同時，支持注入的資金加大投資資本市場力度，而且要采取更多靈活的股票投資組合，為資本市場的向好發(fā)展持續(xù)提供支撐，也實現(xiàn)基金保值增值和資本市場穩(wěn)健運行的雙贏。
廖岷表示，下一步，財政部將抓緊落實《實施方案》。對于后續(xù)具體安排，正在抓緊做好兩項工作。
一是優(yōu)化完善全國社?；鹜顿Y管理制度。修訂了全國社?；鹁硟?nèi)投資有關(guān)管理辦法，而且向社會公開征求了意見。對于社保各界反饋的意見，財政部現(xiàn)在正在抓緊研究、吸收，待履行程序后，將盡快和大家正式見面。修訂后的辦法結(jié)合金融市場最新的發(fā)展形勢，優(yōu)化了不同投資品種的比例，進(jìn)一步提高了全國社保基金投資的力度和靈活度。
二是健全全國社?；鹜顿Y運營長周期考核體系。正在研究完善全國社?；鸬拈L周期考核體系，細(xì)化完善五年以上的長周期考核機制要求，擬從風(fēng)險管理、保值增值等不同維度對基金投資運營情況進(jìn)行考核，兼顧基金短期的投資收益和長期的保值增值目標(biāo)，鑄牢長周期投資的理念，真正有力支持我國資本市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展。
本文鏈接：財政部：細(xì)化全國社?；鹞迥暌陨祥L周期考核，支持更多靈活股票投資組合http://www.lensthegame.com/show-4-15346-0.html
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