中新經(jīng)緯12月6日電 財政部網(wǎng)站6日公布《全國社會保障基金境內(nèi)投資管理辦法(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》)，向社會公開征求意見。其中提出，適度下調(diào)管理費率、托管費率上限，其中股票類產(chǎn)品管理年費率不高于0.8%。
財政部金融司介紹，2000年8月，黨中央、國務院決定建立全國社會保障基金(以下簡稱全國社保基金)。國家陸續(xù)出臺實施《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》(下稱《暫行辦法》)《全國社會保障基金境外投資管理暫行規(guī)定》《全國社會保障基金條例》。全國社保基金規(guī)模不斷增長、投資能力不斷增強、資產(chǎn)配置廣度深度不斷提升，年均投資收益率為7.66%，《暫行辦法》已實施超過20年，不能完全適應目前金融市場發(fā)展與全國社保基金投資管理形勢。財政部會同人力資源社會保障部立足全國社保基金投資運營實踐和長遠發(fā)展目標，積極研究修訂《暫行辦法》，形成了《征求意見稿》。
《征求意見稿》共十章、五十八條，主要內(nèi)容包括明確制定依據(jù)、適用對象范圍、投資運營原則、指導監(jiān)督部門等；對社保基金會職責定位、投資決策機制、投資運營體系進行說明；列示全國社保基金可投資產(chǎn)品和工具范圍、比例、集中度等內(nèi)容進行規(guī)定；對投資管理人選聘流程、應具備條件、履行職責等進行規(guī)定；對托管人選聘流程、應當具備條件、履行職責等進行規(guī)定；對委托資產(chǎn)管理費、托管費的結(jié)構(gòu)、水平及風險準備金提取進行規(guī)定；對全國社保基金管理人和托管人資產(chǎn)管理獨立性進行規(guī)定；對社保基金會信息披露和報告、管理人和托管人報告進行規(guī)定；對相關(guān)違法違規(guī)行為處罰標準進行規(guī)定。
根據(jù)《征求意見稿》，社保基金會開展直接股權(quán)投資和私募股權(quán)基金投資，要堅持安全至上、優(yōu)中選優(yōu)原則，審慎選擇投資項目和股權(quán)基金管理人，科學論證投資價值，全面研判防范風險，嚴格執(zhí)行投資決策委員會審議和內(nèi)部控制等相關(guān)制度，確保基金安全和保值增值。
投資范圍方面，《征求意見稿》適當優(yōu)化調(diào)整投資范圍，兼顧基金安全和保值增值需要。《征求意見稿》中共有十一類產(chǎn)品和工具，主要調(diào)整包括：
一是納入歷年專項批復內(nèi)容，具體包括同業(yè)存單、政策性和開發(fā)性銀行債券、地方政府債券、企業(yè)債、債券回購、直接股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金、市場化股權(quán)投資基金、優(yōu)先股、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、公開募集基礎設施證券投資基金等。
二是結(jié)合金融市場發(fā)展變化，參考基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金投資，增加和調(diào)整全國社保基金投資范圍，具體包括公司債、非金融企業(yè)債務融資工具、養(yǎng)老金產(chǎn)品等。
三是根據(jù)金融市場發(fā)展，適當增加套期保值工具，具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權(quán)等。
此外，《征求意見稿》明確社保基金會直接投資范圍限于銀行存款、同業(yè)存單，符合條件的直接股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金(含創(chuàng)業(yè)投資基金)、優(yōu)先股，經(jīng)批準的股票指數(shù)投資、交易型開放式指數(shù)基金。
管理費率方面，《征求意見稿》考慮到全國社保基金規(guī)模較大，已形成投資規(guī)模效應，為進一步促進全國社保基金保值增值，考慮參考基本養(yǎng)老保險基金投資監(jiān)管辦法和實踐、結(jié)合相關(guān)監(jiān)管改革方向，適度下調(diào)管理費率、托管費率上限。
其中，股票類產(chǎn)品管理年費率不高于0.8%，債券類產(chǎn)品管理年費率不高于0.3%；貨幣現(xiàn)金類產(chǎn)品管理年費率不高于0.1%；股權(quán)投資基金管理年費率不高于1.5%；托管人提取的托管年費率不高于0.05%。
投資監(jiān)管比例方面，《征求意見稿》根據(jù)基金投資和監(jiān)管實踐，綜合考慮風險收益特征，將全國社保基金投資品種按照存款和利率類、信用固收類、股票類、股權(quán)類進行劃分，并將境內(nèi)和境外投資全口徑納入監(jiān)管比例。目前，股票類、股權(quán)類資產(chǎn)最大投資比例分別可達40%和30%，進一步提高了全國社保基金投資靈活度，有利于持續(xù)支持資本市場發(fā)展。(中新經(jīng)緯APP)
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