截至目前，22家上市券商2023年年報(bào)出爐，大型券商（除國信證券以外）年報(bào)基本披露完畢。
根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2023年，已披露年報(bào)的22家上市券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入悉數(shù)下滑，整體下滑幅度在12%左右。從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看，中信證券、國泰君安、華泰證券暫居前三。
盡管2023年A股市場交投活躍度有所下滑，但券商客戶數(shù)依然實(shí)現(xiàn)快速增長。2023年，包括國泰君安、中國銀河證券、方正證券、招商證券等近十家券商的新增客戶數(shù)量在百萬級(jí)以上。
此外，金融產(chǎn)品銷售及買方投顧轉(zhuǎn)型成為去年財(cái)富管理業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)所在。
2023年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入整體下滑約12%
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，從年報(bào)已出爐的22家上市券商來看，22家上市券商合計(jì)在2023年實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入751.02億元，同比下滑12.32%。
回顧2023年市場，A股市場行情整體呈震蕩下行趨勢(shì)，交投活躍度下降。受行情影響，22家上市券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入悉數(shù)下滑，下滑幅度均介于5%—20%之間。
具體排名方面，“一哥”中信證券以102.23億元的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入遙遙領(lǐng)先，同比下滑8.47%。國泰君安則位居第二，實(shí)現(xiàn)67.90億元經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入，同比下降11.16%。
第三至第七競爭激烈，分別是華泰證券、廣發(fā)證券、中信建投、招商證券、中國銀河，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入均介于55億元至60億元之間。其后是中金公司、申萬宏源，均超40億元，海通證券、方正證券則超過30億元。
近十家券商新開戶數(shù)超100萬
根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2023年，近十家券商的新增客戶數(shù)量在百萬級(jí)以上。
其中，國泰君安以超過220萬戶的客戶增長排名第一，中國銀河證券客戶數(shù)增長了約150萬戶。此外，方正證券、招商證券、中信證券、華泰證券、中信建投、海通證券去年新增客戶數(shù)均超100萬戶，中金公司客戶數(shù)也增長了近100萬戶。
具體來看，國泰君安年報(bào)顯示，截至2023年年底，公司個(gè)人資金賬戶數(shù)1784.27萬戶，較上年年末增長14.2%。由此推算，國泰君安在2023年客戶數(shù)量增長了約220萬戶。
中國銀河證券年報(bào)顯示，截至2023年年末，公司客戶總數(shù)超過1550萬戶，其中，公司開立的北交所合格投資者數(shù)量行業(yè)排名第一，公司客戶托管證券總市值4.18萬億元。對(duì)比上一年年報(bào)顯示，截至2022年年底客戶總數(shù)超1400萬戶，由此可知中國銀河證券2023年客戶總數(shù)增長了約150萬戶。
中信證券年報(bào)顯示，截至2023年年底，客戶數(shù)量累計(jì)達(dá)1420萬戶；托管客戶資產(chǎn)規(guī)模保持10萬億級(jí)，同比增長4%。對(duì)比中信證券2022年年報(bào)，截至2022年年末客戶數(shù)量超1300萬戶，也就是說，2023年中信證券財(cái)富管理客戶數(shù)量增長近120萬戶。
中信建投年報(bào)顯示，截至2023年年末，公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新開發(fā)客戶121.76萬戶，累計(jì)客戶總數(shù)1337.32萬戶，同比增長10.20%，客戶總資產(chǎn)5.14萬億元。
華泰證券年報(bào)顯示，公司擁有2100多萬客戶，客戶賬戶總資產(chǎn)為4.94萬億元。公司2022年報(bào)顯示，2022年年末為2000多萬客戶，可知2023年華泰證券新增客戶數(shù)亦在100萬戶級(jí)別。
招商證券年報(bào)顯示，至2023年年末，公司正常交易客戶數(shù)約1776萬戶，同比增長8.03%，托管客戶資產(chǎn)3.72萬億元。由此可以推算，招商證券2023年新開戶數(shù)約為130萬戶。
海通證券年報(bào)顯示，2023年，公司新開客戶數(shù)量110萬戶，新開客戶資產(chǎn)2592億元，同比增長30.91%。截至2023年年末，公司財(cái)富管理客戶數(shù)量1809萬戶，較上年年末增長6.20%，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模3.0萬億元，較上年年末增長0.60%。
方正證券年報(bào)顯示，公司2023年新增客戶數(shù)近124萬戶，客戶總數(shù)超1600萬戶。
中金公司財(cái)富管理總客戶數(shù)680.38萬戶，較上年增長17.0% ，客戶賬戶資產(chǎn)總值人民幣2.88萬億元，較上年增長4.3%。對(duì)比中金公司2022年年末的581.65萬戶，中金公司2023年新增客戶數(shù)約為98.73萬戶。
金融產(chǎn)品銷售保有規(guī)模普遍增長
金融產(chǎn)品銷售亦是去年券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的一抹亮色。在券商年報(bào)中，不少券商提及金融產(chǎn)品銷售規(guī)模、保有規(guī)模或是代銷產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)增長。
中基協(xié)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，在全市場權(quán)益類公募基金銷售規(guī)模縮水的情況下，券商渠道無論是絕對(duì)保有規(guī)模還是市占率均實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)同比增長。2023年四季度，券商渠道權(quán)益類基金保有量首次超越第三方基金銷售機(jī)構(gòu)，成為僅次于銀行的第二大基金銷售渠道。
記者了解到，金融產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的亮眼增長，一方面得益于券商在ETF代銷方面的優(yōu)勢(shì)，另一方面也與券商積極舉辦ETF投資大賽、發(fā)展券結(jié)業(yè)務(wù)等相關(guān)。
例如，中國銀河證券年報(bào)提到，2023年公司金融產(chǎn)品銷售規(guī)模949.88億元，較2022年增長2.64%；代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模連續(xù)四年增長，2023年月均值達(dá)2036.26億元，較2022年增長6.15%。
國泰君安年報(bào)顯示，2023年公司金融產(chǎn)品銷售額7444億元、同比增長1.2%，金融產(chǎn)品月均保有量2423億元、同比增長13.3%。
廣發(fā)證券年報(bào)顯示，截至2023年年末，公司代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模較上年年末增長13.98%。
中信建投年報(bào)稱，2023年，公司代銷金融產(chǎn)品收入同比增長3.97%，金融產(chǎn)品保有規(guī)模同比增長 2.37%。
方正證券年報(bào)顯示，2023年，公司金融產(chǎn)品保有規(guī)模穩(wěn)定在800億元以上，峰值超過910億元。報(bào)告期內(nèi)，公司代銷金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2.74億元。舉辦資產(chǎn)配置大賽、ETF 大賽等多項(xiàng)活動(dòng)，提升營銷人員資產(chǎn)配置能力。
海通證券2023年末金融產(chǎn)品保有規(guī)模1298億元，較上年年末增長12.36%。海通證券提到，公司以券結(jié)公募產(chǎn)品為重要銷售抓手，一方面加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)基金公司合作，另一方面精準(zhǔn)定位銀行、保險(xiǎn)、公募等金融機(jī)構(gòu)以及大型企業(yè)客戶對(duì)于場外基金的投資需求，推出了場外基金綜合服務(wù)系統(tǒng) “e海通合”，提升客戶投資體驗(yàn)。
華寶證券分析師衛(wèi)以諾此前在研報(bào)中指出，隨著券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型步伐加快，買方投顧模式逐步走向體系化，場內(nèi)ETF基金規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增，外加券商投研能力保駕護(hù)航，券商的基金保有量市占率有望繼續(xù)提升。
買方投顧轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)
近年來，買方投顧轉(zhuǎn)型成為券業(yè)財(cái)富管理的普遍趨勢(shì)。在年報(bào)中，各大券商也紛紛匯報(bào)了買方投顧轉(zhuǎn)型的階段性成果。
中金公司年報(bào)顯示，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品保有規(guī)模約3500億元，連續(xù)四年正增長；其中，由中國50、微50、公募50、股票50、ETF50等產(chǎn)品與服務(wù)組成的買方投顧體系不斷完善。2023年，公司創(chuàng)新發(fā)布財(cái)富規(guī)劃賬戶體系，以客戶需求為基礎(chǔ)，深化目標(biāo)導(dǎo)向的買方投顧服務(wù)；通過“股票50”“ETF50”“股票T0”等創(chuàng)新個(gè)人交易服務(wù)，累計(jì)覆蓋客戶超20萬，簽約客戶資產(chǎn)超2400億元。
公募基金投顧業(yè)務(wù)也成了諸多券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的抓手，不少券商在年報(bào)中披露，公募基金投顧業(yè)務(wù)簽約客戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。
例如，東方證券年報(bào)顯示，截至2023年年末，東方證券基金投顧業(yè)務(wù)共推出“悅”系列和“釘”系列兩個(gè)產(chǎn)品體系，共16只投資組合策略，規(guī)模約143.6億元，服務(wù)客戶數(shù)約13.8萬，客戶留存率69%，復(fù)投率76%。
國泰君安年報(bào)顯示，“君享投”投顧業(yè)務(wù)客戶資產(chǎn)保有規(guī)模127.31億元、較上年年末增長122.5%。
招商證券年報(bào)顯示，公司積極發(fā)展買方投顧業(yè)務(wù)，基金投顧業(yè)務(wù)“e招投”累計(jì)簽約人數(shù)5.86萬戶，年末產(chǎn)品保有規(guī)模46.56億元，較2022年年末增長76.00%。
記者還注意到，發(fā)展買方投顧業(yè)務(wù)、建設(shè)專業(yè)投顧團(tuán)隊(duì)，逐漸成為不少券商的戰(zhàn)略重心。比如，中信證券在年報(bào)中提到，2024年，重點(diǎn)加強(qiáng)買方服務(wù)能力建設(shè)，推動(dòng)全員投顧發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶提供綜合金融解決方案。
（來源：證券時(shí)報(bào)·券商中國）
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