21世紀經濟報道記者雷晨 北京報道
AIGC、云計算、大數據、超高清視頻、5G行業應用等快速發展,帶動智能算力需求不斷提升。
美東時間2月21日盤后,“算力之王”英偉達(NVDA.O )發布財報。2024財年第四季度,英偉達實現營收221億美元,同比增長265%,單季度收入高于2021年全年;實現凈利潤123億美元,同比增長769%。隨之英偉達股價創出新高,沖擊2萬億美元大關,從美股到A股,AI產業鏈“漲”聲一片。
值得注意的是,在這份點燃市場情緒的財報中,貢獻最大營收的是英偉達的數據中心業務,四季度營收達到184億美元,同比暴增409%。
英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛表示,生成式人工智能已觸及“引爆點”。英偉達CFO稱,“構建和部署AI解決方案已經觸及幾乎每一個行業”,預計數據中心基礎設施規模將在五年內翻番。
ChatGPT引領AIGC格局的形成,國內廠商已紛紛加入大模型的布局,為AIGC與算力的普及化遠景注入了新動力。業內預計,到2026年,將有80%的企業采用AIGC產品。
伴隨著國內智算需求增加,光模塊、交換機與存儲技術升級,多家A股上市公司的數據中心業務也在逐漸由IDC(Internet Data Center,即“數據中心”)轉型為AIDC(Artificial Intelligence Data Center,即“智算中心”),推動算力租賃邁向AI新紀元。
“受益于大模型及垂類模型指數級增長的算力需求,公司智算業務迎來較快增長。隨著后續AI應用逐步落地,行業預計將會有更大的增長體量?!钡谌綌祿行姆丈虧櫇煽萍迹?00442.SZ)董秘沈晶瑋告訴記者。
技術升級多點開花
在當今數字化社會的基礎設施中,光模塊、交換機、存儲系統以及數據中心作為至關重要的基石,共同構建并驅動了信息時代的高速運轉。
其中,光模塊以其卓越的光電轉換能力,實現數據在光纖中的長距離、高速傳輸,是通信網絡中的關鍵組件。
近年來,應用帶寬速率逐漸提升,光模塊在系統設備中的成本占比不斷攀升,已成為支撐高帶寬、廣覆蓋、低成本和低能耗等應用特性的關鍵要素。
目前,A股光模塊領域上市公司主要包括中際旭創(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、華工科技(000988.SZ)等。
隨著5G建設的分階段持續推進、以及數據中心和全光接入網絡的蓬勃發展,不斷涌現出新型的光模塊應用需求,并逐步成為業界關注的焦點。
以華工科技為例,公司已卡位頭部互聯網廠商資源池,400G及以下全系列光模塊批量交付;800G系列產品送樣頭部互聯網廠商;積極推進硅光技術應用,具備從硅光芯片到硅光模塊的全自研設計能力。
與此同時,交換機也在數據中心中扮演著數據通信的中樞神經角色,通過智能化的數據包轉發機制,在不同的設備與網絡間建立起高效的通信橋梁,是整個數據中心網絡架構的核心組成部分。
業內人士對記者表示,現代數據中心交換機通常具備大容量緩存、低延遲轉發、高帶寬接口以及豐富的軟件定義網絡(SDN)特性,能夠適應云計算、大數據分析等復雜應用環境對網絡性能與靈活性的嚴苛要求。
在數據中心內部,交換機不僅負責實現不同硬件平臺之間的高速互聯,還承擔著流量管理、負載均衡、虛擬化網絡支持、安全策略實施等高級功能。
目前,交換機領域上市公司涉及中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、烽火通信(600498.SH)、星網銳捷(002396.SZ)等。
此外,存儲系統在數據中心中占據了舉足輕重的地位。海量數據的存儲與管理,離不開高效能、大容量的存儲解決方案,它們為大數據分析、云計算等應用提供了穩固的數據基石。
存儲行業上市公司主要包括江波龍(301308.SZ)、紫光國微(002049.SZ)等。隨著云計算、大數據和人工智能等技術的發展,數據中心存儲解決方案也在不斷演進,包括全閃存陣列、軟件定義存儲(SDS)、超融合架構等新型存儲技術。
第三方IDC廠商蓄勢
數據中心作為上述技術設施的載體,不僅是各類硬件設備的物理歸宿,更是數據運算處理、信息流通共享的核心平臺。它整合并優化了光模塊、交換機、存儲等各種資源,為各行各業提供了強大的計算能力和可靠的數據服務保障。
開源證券指出,業內自建GPU算力資源廠商較少,需要第三方算力服務商為有高性能需求的客戶提供算力云租賃服務,從芯片層、服務器層到云架構層,服務商均需要持續優化算力資源體系。
根據中國信息通信研究院發布的《中國第三方數據中心服務商分析報告(2023年)》,2022年我國在用數據中心機架總規模超過650萬標準機架。數據中心業務市場收入約1900億元,近三年復合增長率為27.2%。
其中,第三方IDC服務商市場份額保持高速增長,首次超越基礎電信運營商?;A電信運營商占比48.32%,第三方IDC服務商份額為51.68%,同比提升了1.81個百分點。
第三方IDC行業上市公司包括潤澤科技(300442.SZ)、萬國數據(9698.HK)、光環新網(300383.SZ)、奧飛數據(300738.SZ)、科士達(002518.SZ)等。
潤澤科技的業務主要包含傳統IDC業務和AIDC智算業務兩方面。在傳統IDC業務上,潤澤科技基通過設計、建設、運維超大規模園區級數據中心,差異化提供市場稀缺的高功率風冷及液冷機柜,滿足頭部互聯網及云廠商的業務需求,其廊坊園區擁有13萬機柜儲備,已成為全國最大的園區級數據中心之一。
AIDC智算業務方面,2023年,潤澤科技交付了行業內首例整棟純液冷智算中心。受益于液冷解決方案應用和人工智能爆發帶動智算需求快速增長,公司正在聯合業內生態伙伴,共同部署大規模算力模組,大團隊具備了算力模組全鏈路交付能力。
萬國數據以北上廣深等一線城市及其周邊為核心,部署了超過100座數據中心,服務了包括金融、互聯網、云計算等行業的850多家大型企業。公司在環一線及二線城市儲備了大量資源,包括廊坊、常熟、惠東、韶關、烏蘭察布等地,用以滿足AIGC時代推理及訓練的算力需求。
財務方面,潤澤科技去年前三季度實現營業收入26.81億元,同比上漲34.76%;歸母凈利潤11.2億元,同比上漲36.51%。萬國數據同期營收為74億元,同比增長6.91%;凈利潤-11.64億元,同比增長11.51%。
從雙方的數據不難看出,2023年前三季度,潤澤科技與萬國數據較2022年同期均實現增長。后續,隨著AI應用逐步落地,行業有望迎來更大的增長空間。
IDC向AIDC演進
以AIGC為代表的新技術正重新書寫數據中心、云計算、大數據等行業范式,為滿足未來發展需求,算力產業將加速演進與革新。
業內人士指出,在一線城市及周邊地區,2023年是傳統IDC競爭最為激烈的一年。
具體而言,在供給端,市場不斷出清,即使未到拐點,也在接近拐點;在價格端,目前價格有所好轉,在企穩回升。
“展望未來。傳統IDC機房面臨較大的下架壓力和轉型壓力,現代IDC機房在一線及周邊城市減少供給,上架率會逐漸的提升,未來AIDC機房在AI爆發下需求比較旺盛?!鄙蚓К|對記者表示。
目前IDC市場主要存在三類機柜,包括傳統IDC機房,現代IDC機房,未來AIDC機房。
傳統IDC機房主要產生于2016年-2019年,這類機柜抓住了移動互聯網快速發展的紅利,當時市場供不應求,很早就收回了成本并實現了盈利,其特點為:小散點,整體質量一般。
目前,傳統IDC機房面臨較大的下架與轉型壓力。2017年-2019 年上架的服務器逐漸服役期滿后不斷下架,由于此類機房規模小,PUE較高,改造難度大,他們面臨非常大的下架壓力,也面臨非常大的轉型壓力。
據了解,現代IDC機房主要產生于2021年-2023年,由于傳統IDC機房2019年以前供不應求,以及當時鼓勵新基建,行業內涌入很多市場新進入者。
這部分機房在2021年陸續投入市場,市場集中供應造成短期供給過剩,隨著后面“雙碳”和“東數西算”等政策出臺,供給平衡得到了一定程度的緩解。由于集中供給,加上傳統機房已經收回成本,也在不斷降價,這類機房目前面臨著上架率較低,部分區域存在價格戰,處于艱難收回成本階段。
“未來AIDC機房主要產生于2023年?!鄙蚓К|表示,由于AI需求的快速爆發,市場對單位面積的算力提出了更高的要求,現在IDC機房不滿足AIDC的改造需求,同時AIDC需要多方主體共同參與規劃和設計,技術難度比較高,投入規模也比較大,目前未來AIDC機房需求還是比較旺盛。
萬國數據中國區聯席總裁梁艷近期亦提到,隨著AI業務的發展,數據中心的規劃設計、建設運營均在發生本質上的改變。以全面高密化為最突出變化,下一代AIDC還體現出適配規模提升、分布式冗余及風液兼容等特點。
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