21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者鄧浩 上海報道
過去短短十年，無人駕駛就經(jīng)歷了兩落三起。每一次資本熱錢都隨著技術(shù)突破瘋狂涌入，又因遲遲無法商業(yè)化而歸于沉寂。
對留下的人來說，現(xiàn)金流一度成了生死線。踩準(zhǔn)窗口融資/上市，身段柔軟改換賽道，顯得尤為重要，用一位從業(yè)人士的話來說“一定不下牌桌，熬著總會出頭”。
2024年，出頭的機(jī)會終于來了。這一次，會不會不一樣？
從年中百度的蘿卜快跑，到10月特斯拉的Cybercab，在Robotaxi帶動下，L4自動駕駛又一次引燃資本市場。而故事的另一條暗線是，特定場景的無人駕駛訂單量同比暴增，產(chǎn)業(yè)公司IPO加速，哪些邊際條件發(fā)生了變化？這樣的商業(yè)增長可持續(xù)嗎？對自動駕駛來說又意味著什么？
業(yè)務(wù)規(guī)模總量翻番
如果以速度的快慢、場景的開放程度為二維坐標(biāo)軸，可以將L4自動駕駛商業(yè)場景劃分為4個象限。2024年以來，以礦山為典型代表的“低速—封閉”區(qū)域，或率先迎來大規(guī)模商業(yè)化。
從商業(yè)模式來說，自動駕駛商用車市場主要存在兩種類型，即產(chǎn)品銷售與車隊運營。無人礦卡由于其在降本提效、節(jié)能降碳等方面的發(fā)展?jié)摿蛯嶋H效果，近年來在國內(nèi)市場需求量急速提升。
以露天煤礦無人駕駛為例，中國煤炭工業(yè)協(xié)會報告顯示，2023年我國露天煤礦無人駕駛礦卡數(shù)量為1131輛。截至2024年9月增至1510輛，其中，已完成“去安全員”的無人駕駛車輛比重約為55.3%。預(yù)計到2024年底，無人駕駛礦卡數(shù)量將較2023年再翻一倍以上，達(dá)到約2500輛。
希迪智駕招股書顯示，2023年，中國自動駕駛礦卡的總出貨量約為800輛。預(yù)計到2026年，這一數(shù)字將增至約3800輛，2023年，全球自動駕駛礦卡的總出貨量約為1200輛，預(yù)計到2026年將增加至約6000輛。
統(tǒng)計口徑雖有不同，但趨勢一致，礦山無人駕駛已經(jīng)邁過0-1階段，開始大規(guī)模上量。
“2023年是一個拐點，2024年開始放量。目前在新疆很多礦的單礦無人駕駛規(guī)模都在百臺級以上，就L4自動駕駛的規(guī)模而言，是比較可觀的。我們自己也是如此。2024年累計實現(xiàn)了300多臺的無人駕駛礦車落地。”伯鐳科技創(chuàng)始人兼CEO胡心怡對記者表示。
胡心怡透露，對于L4自動駕駛來說，單個項目的運維，一般需要3-4人。因此車隊的規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)效益越可觀。就無人礦卡來說，10臺車以下就很難算的過經(jīng)濟(jì)賬。一旦無人礦卡項目規(guī)模在幾十、上百臺量級，經(jīng)濟(jì)性就可以顯現(xiàn)。
易控智駕戰(zhàn)略副總裁林巧也對記者表示，“礦山無人駕駛的挑戰(zhàn)在規(guī)模化變化帶來生產(chǎn)連續(xù)性挑戰(zhàn)，我們的策略是先聚焦，一開始只做2-3個礦的無人駕駛，在單個礦山追求規(guī)模，不斷提高單礦的無人礦卡數(shù)量。過去5年半我們就干這一件事，第一年能干活，第二年下人（注，指安全員），第三年開始有規(guī)模化。我們在2023年年底落地?zé)o人礦卡約300臺；2024年年底實際運營礦卡已近900臺，且營收接近10億元。目前無人駕駛在礦區(qū)累計運營里程超過了3000萬公里。”
安全礦山加速滲透
為何行業(yè)整體性迎來爆發(fā)？又為何是這個時點？
記者從多方調(diào)研來看，原因大致有二，其一，礦山事故影響重大，安全生產(chǎn)倒逼智能化提速；其二，經(jīng)過過去幾年的產(chǎn)品打磨，無人礦卡作業(yè)效率顯著提升，接近或超過人類水平，已經(jīng)具備了經(jīng)濟(jì)性。
有礦山無人駕駛賽道人士對記者透露，2023年2月，內(nèi)蒙古自治區(qū)有個露天煤礦發(fā)生一起特大礦難，對行業(yè)影響很大，國家能源局等相關(guān)部門出臺不少行業(yè)調(diào)整政策，很多礦企都開始加大了對無人礦卡的關(guān)注和部署。
記者梳理相關(guān)政策文件發(fā)現(xiàn)，頂層制度正在不斷加強(qiáng)對智慧礦山的產(chǎn)業(yè)指引。
2023年3月，國家能源局出臺《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》指出，要“推進(jìn)大型露天煤礦無人駕駛系統(tǒng)建設(shè)與常態(tài)化運行，支持露天煤礦采用半連續(xù)、連續(xù)開采工藝系統(tǒng)，提高露天煤礦智能化開采和安全生產(chǎn)水平。支持煤礦建設(shè)集智能地質(zhì)保障、智能采掘（剝）、智能洗選、智能安控等于一體的智能化煤礦綜合管控平臺。”
國家礦山安監(jiān)局于2023年9月發(fā)布《煤礦單班入井（坑）作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定》更是明確限定，年產(chǎn)超過3000萬噸的露天煤礦單班入坑作業(yè)人數(shù)不超過850人。
國務(wù)院安委會則在2024年1月頒行《安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案2024-2026年》，提出要加快突破重要安全生產(chǎn)裝備關(guān)鍵核心技術(shù)大力推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動化減人”，提升礦山、危化品、煙花爆竹、軍工、民爆、隧道施工等行業(yè)領(lǐng)域自動化、智能化水平。
產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的政策條件迎來重大變化之外，底層技術(shù)的成熟也是引來裂變的另一條線索。
辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理劉煜冬對記者表示，“無人駕駛賽道經(jīng)歷了一個量變引起質(zhì)變的過程，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的玩家基本都在2020年前后開始做試運營，不斷打磨技術(shù)。隨著小規(guī)模測試，做技術(shù)迭代，性能和穩(wěn)定性得到很大提高，之前可能只能達(dá)到人工60%的效率，目前可以達(dá)到95%的效率了，因此具備了大規(guī)模擴(kuò)張的條件。”
中國煤炭工業(yè)協(xié)會在《露天煤礦無人駕駛技術(shù)應(yīng)用發(fā)展報告》也認(rèn)為，目前，國內(nèi)已有典型的露天煤礦已進(jìn)入較為成熟的應(yīng)用階段，起到示范作用，樹立了標(biāo)桿。此外，國家和地方的智能化煤礦驗收上對煤礦的無人駕駛技術(shù)應(yīng)用有較大比重的考量，成為推動更多煤礦布局無人駕駛礦卡的重要力量。
場景數(shù)據(jù)工程壁壘
以露天煤礦無人駕駛市場為例，前述中國煤炭工業(yè)協(xié)會報告梳理，目前，我國露天煤礦無人駕駛礦卡市場主要分為方案商、主機(jī)廠和IT廠商三類。其中，方案商以易控智駕、中科慧拓、踏歌智行、伯鐳科技為代表，主要為用戶提供設(shè)計、技術(shù)和運營服務(wù)，整體市場份額接近80%。
主機(jī)廠以三一、同力、中車、徐工等為代表，在生產(chǎn)各類礦用卡車的同時，也開始布局無人駕駛礦卡，整體市場份額約占15%。此外，華為等IT廠商也開始進(jìn)軍礦山無人駕駛領(lǐng)域。
某種程度而言，這三類玩家是作為鏈主的存在，他們通過自研或集成算法、傳感設(shè)備、云控平臺等，為礦企提供無人礦卡、運營車隊等不同解決方案。
隨著整體無人礦卡市場規(guī)模開始加速滲透，哪類玩家有機(jī)會跑出來？
某礦山無人駕駛行業(yè)專家對記者坦言，“早期測試環(huán)境不具備，數(shù)據(jù)采集不到，沒有辦法建立數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，只能靠人，一天到晚蹲在現(xiàn)場、蹲在車上，比如之前在西北某礦山因特殊情況人員無法自由流動，我們有研發(fā)總監(jiān)帶著十幾位研發(fā)人員住在礦里面半年，來保證研發(fā)迭代，回頭看，這個時間反而是和對手拉開差距的絕佳階段。”
“我們開玩笑說，吃多少土，就會形成多少壁壘。”該專家稱。
事實上，礦山無人駕駛的核心壁壘本質(zhì)還是在數(shù)據(jù)與算法深度融合閉環(huán)系統(tǒng) ，但場景理解更深刻、數(shù)據(jù)閉環(huán)與算法融合做的更好的廠商，邊際效率會更高。而要獲得數(shù)據(jù)，離不開礦企的支持，從這個維度判斷，有規(guī)模化運行的公司，數(shù)據(jù)量越龐大，最終可能會強(qiáng)者恒強(qiáng)。
上述中國煤炭工業(yè)協(xié)會報告也披露，近幾年，以易控智駕、中科慧拓、踏歌智行、伯鐳科技、路凱、華為等為代表的無人駕駛服務(wù)商陸續(xù)獲得露天煤礦無人駕駛純電或混動礦卡訂單，并分別與優(yōu)勢企業(yè)深度綁定合作，在新疆、內(nèi)蒙古等地開展多項無人礦卡大規(guī)模應(yīng)用項目，進(jìn)而形成了提供技術(shù)服務(wù)和提供運營服務(wù)等不同的商業(yè)模式。
劉煜冬則對記者分析，“宏觀上看，礦山無人駕駛需要解決很多這個場景下獨有的問題，考驗的是工程化的能力，未來可能是強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，因為有了體量之后，可以基于大量的車隊不斷做運營迭代，改進(jìn)系統(tǒng)，這會成為很大的競爭壁壘。微觀上，我們認(rèn)為短期內(nèi)，掌握線控底盤和整車控制系統(tǒng)的能力也會是一個巨大的壁壘。因為商用車沒有乘用車那么成熟的線控底盤，三、四年前大部分重卡底盤技術(shù)水平還很低，很容易造成失效或故障。”
礦外海外兩線落子
不謀萬世者不足謀一時。
目前乘用車市場正在經(jīng)歷慘烈的價格戰(zhàn)，延伸到自動駕駛供應(yīng)商也開始了新一輪大浪淘沙。雖然L4自動駕駛還遠(yuǎn)沒有到存量競爭的階段，但擠入賽道的玩家越來越多，如何提前布局是一大考驗。
從礦內(nèi)延展到礦外，是個合理的商業(yè)嘗試，有不少廠商正在做規(guī)劃。
林巧就對記者表示，“我們也會考慮走向礦外。比如把礦石從礦內(nèi)運到中轉(zhuǎn)站，這種是客戶完全復(fù)用，技術(shù)又可行的延伸。”
劉煜冬解釋，“因為礦區(qū)內(nèi)和礦外使用的車輛比較接近，客戶也是同一撥人，唯一的區(qū)別在于礦外是結(jié)構(gòu)化道路。比如從煤礦到火力發(fā)電廠，大概一段路10公里、20公里，這非常適合拿來做無人運輸，環(huán)境也比較簡單。”
此外，出海也是業(yè)內(nèi)公司寄予厚望的路徑。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會報告顯示，澳大利亞、俄羅斯、南美等地露天煤礦的產(chǎn)量占比高達(dá)70%-90%。結(jié)合卡特彼勒、小松等國際廠商的市場布局規(guī)模以及海外發(fā)達(dá)國家人力成本水平等因素，目前全球范圍內(nèi)仍有很大的露天煤礦無人駕駛市場空間有待開拓。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會報告認(rèn)為，依托先進(jìn)的人工智能、5G、線控等技術(shù)，中國露天礦無人駕駛解決方案具備礦卡改裝、技術(shù)支持和運營等多種服務(wù)，場景適應(yīng)性強(qiáng)、性價比高，能夠滿足大多數(shù)海外客戶的部署需要。同時，國內(nèi)大型礦企、運營商、設(shè)備商也在貫徹“走出去”戰(zhàn)略，露天礦無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈“組團(tuán)出海”勢頭正起。
胡心怡就對記者表示，“未來首先是大規(guī)模復(fù)制，把過去在金屬礦、水泥礦、煤礦等項目經(jīng)驗，進(jìn)行批量推廣；其次是不斷打磨產(chǎn)品、優(yōu)化方案，運營效率還有可以提高的空間；最后正在積極規(guī)劃出海，將中國經(jīng)驗復(fù)制到海外去。”
值得一提的是，2024年易控智駕將總部從北京搬到了福建上杭。記者獲悉，易控智駕與當(dāng)?shù)氐牡V企龍頭紫金礦業(yè)的深度合作是其戰(zhàn)略決策的重要動因。
林巧表示，“我們下一步，核心是在海外。因為國內(nèi)人才和產(chǎn)業(yè)鏈比較充分，到了一定階段，必然會從藍(lán)海進(jìn)入紅海，因此我們現(xiàn)在就要開始考慮布局，核心就是去發(fā)達(dá)國家的礦業(yè)做無人駕駛，紫金礦業(yè)在這一塊已經(jīng)有布局，在澳洲也有礦山，這一次總部搬遷以后，也可以和紫金礦業(yè)進(jìn)行更好戰(zhàn)略協(xié)同。”
劉煜冬也表示，“紫金礦業(yè)是行業(yè)巨頭，在國內(nèi)和海外有許多礦山，易控智駕這一步是加強(qiáng)了與他們的聯(lián)動。無人駕駛本身有點像當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)，2024年隨著無人駕駛商業(yè)化拐點到來，‘無人駕駛+’會像‘互聯(lián)網(wǎng)+’一樣助力更多傳統(tǒng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展并實現(xiàn)可持續(xù)的轉(zhuǎn)型升級。”
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