12月26日，銅纜高速連接板塊表現活躍，板塊內金信諾、博創科技、兆龍互連20 CM漲停，瑞可達上漲15.14%，太辰光上漲14.64%，鼎通科技上漲11.83%，鑫科材料、沃爾核材、寶勝股份、露笑科技、銘普光磁、華脈科技、得潤電子10CM漲停。
消息面上，近期，除英偉達GB200方案外的諸多CSP廠商均提出高密度機柜方案以提升算力和連接效率，隨著serdes從112G升級至224G高速銅纜及組件作為短期內最具性價比的方案，有望在Scale up和Scale out領域大范圍應用。
光大證券指出，隨著谷歌、博通AWS、微軟將趨向于用自研ASIC以及以太網架構組網，有源銅纜的需求將迎來高增，且高增長趨勢有望至少持續2至3年。
五年內市場規模將增加一倍
銅纜高速連接器是一種用于傳輸高速高頻信號的連接器，將組件、設備或系統連接在一起。其具有傳輸帶寬高、阻抗一致性好、抗干擾能力強等特點，廣泛應用于數據中心、通信、航空航天和汽車等領域。
相關數據顯示2024年，中國銅高速連接器產業規模已達12億美元。此外，2022年國內高速線纜市場規模已突破百億元，并預計在未來五年內將增加一倍以上，即從2023年的12億美元增長到2028年的28億美元。
全球范圍內，高速連接器市場主要由安費諾、莫仕、泰科等國際一流廠商主導，共占據全球60%—80%的市場份額。有機構預計，2023年至2027年的五年間，高速銅纜市場將以25%的年復合增長率持續擴張。到2027年，預計高速銅纜的出貨量將達到2000萬條，市場規模有望超過12億美金。
目前，銅纜高速連接器在數據中心、高性能計算集群、高帶寬需求的工業控制系統等領域有廣泛應用。特別是在數據中心內部，銅纜高速連接器已成為服務器互聯、解耦合式交換機與路由器之間高速互連的關鍵組件。同時，隨著智能汽車、工業自動化等領域的快速發展，銅纜高速連接器在該領域也展現了廣闊的應用前景。
此外，國家通過設立專項資金、引導社會資本投入等方式，為銅纜高速連接技術的研發和應用提供資金支持，并通過政策鼓勵企業積極拓展國內外市場，提高銅纜高速連接技術的市場占有率。
政策背書下技術騰飛
市場不斷增長，產業規模不斷擴張的同時，銅高速連接器技術也在不斷進步。
眾所周知，銅纜高速連接器采用了銅質電纜代替傳統的光纖連接，實現了芯片之間的高速數據傳輸。
近年來，隨著PAM4調制、并行傳輸等技術的應用，銅纜能夠支持更高的數據傳輸速率。同時，有源銅纜技術如AEC和ACC也在不斷發展，通過在線纜兩端或Rx端加入相應的設備，有效延長了傳輸距離并提高了信號質量。
目前，我國銅纜高速連接技術產業鏈正在不斷完善。一方面，國內主要電子元器件制造商加大了在高速連接器件研發和生產方面的投入，提升了國內產品的技術水平和性能；另一方面，國內系統集成商和整機制造商也在積極推動銅纜高速連接技術在自身產品中的應用，帶動了產業鏈的發展。
此外，國家也出臺了相關政策，鼓勵企業加大研發投入，促進高速連接技術的自主創新，為產業發展營造了良好的政策環境。
多家上市股價已翻倍
據統計，今年以來，銅纜高速連接板塊中股價翻倍的個股不再少數。
其中，神宇股份累計漲超344%，沃爾核材漲超284%，兆龍互聯漲超128%，精達股份漲超104%，太辰光漲超95%，鑫科材料漲超93%，華豐科技漲超83%。
近5日以來，板塊漲幅15.17%，33個成分股全部實現上漲；板塊凈利潤134.64億元，同比上漲14.98%。
東方證券研報指出，人工智能推動高速銅纜行業需求高增。銅互聯技術已成為提升數據中心性能的關鍵要素。隨著大型數據中心和邊緣計算的發展，對銅的需求持續增長。國內銅連接廠商崛起，未來市場前景看好。
其中，博創科技主營業務是光通信領域集成光電子器件的研發、生產和銷售。主要產品為PLC光分路器、PON光模塊、光纖陣列、密集波分復用器件、無線承載網光收發模塊、數據中心用光收發模塊、有源光纜、高速銅纜。公司應用于數據中心的800G高速有源銅纜有向市場銷售。
兆龍互連的高速無源銅纜產品，在交換機、服務器應用時，其功耗在0.1W以內，廣泛應用于存諸區域網絡、數據中心和高性能計算機連接，可有效降低數據中心建設運維成本及制冷能耗。
鑫科材料全資子公司鑫能科計劃以8750萬元投建年產4萬公里通信高速銅連接用銅纜項目。目前，公司擬與三臺縣人民政府、NEWATOP SIPH TECH PTELTD、新拓智芯(三臺)電子技術合伙企業(有限合伙)共同合作在三臺縣投資建設高速銅連接項目。
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