偉大的企業(yè)必須有更深更寬的護(hù)城河。
置身不確定的烏卡時代，投資者更需要厘清的問題是，哪些行業(yè)所處的周期位置更有安全邊際和上升彈性，哪些行業(yè)更有可能趁勢而起，成為新一輪牛市中的全新風(fēng)口。
2024年，覽富財經(jīng)跟蹤報道了一系列行業(yè)新興概念、熱點(diǎn)題材，并對其中的諸多熱門“妖股”進(jìn)行了重點(diǎn)分析和辨別。
本文中，覽富財經(jīng)對2024年度十大熱門紅海賽道進(jìn)行了匯總梳理。所謂“新興藍(lán)海”，指的是相關(guān)板塊上市公司數(shù)量尚不足100家，現(xiàn)階段競爭并不十分激烈。
十大新興藍(lán)海賽道：
1、培育鉆石
培育鉆石是通過模擬天然鉆石的生長環(huán)境，經(jīng)由人工培育合成、具備首飾應(yīng)用價值的寶石級人造金剛石單晶。近年來，我國培育鉆石產(chǎn)業(yè)由起步探索逐步轉(zhuǎn)向規(guī)模發(fā)展，顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。數(shù)據(jù)顯示，中國2021年培育鉆石滲透率在6.7%左右，預(yù)計2025年中國培育鉆石滲透率將達(dá)13.8%。
培育鉆石必須得創(chuàng)新產(chǎn)品品類，打造多元化的產(chǎn)品生態(tài)。而未來，培育鉆石的發(fā)展必然會走向兩個方向，一個是科技鉆，另一個就是工藝鉆。這兩個方向的創(chuàng)新，也是培育鉆石的未來。
2、AI芯片
所謂的AI芯片，就是可以運(yùn)行人工智能算法的芯片。與傳統(tǒng)芯片不同，AI芯片要處理更加復(fù)雜的運(yùn)算，設(shè)計上就要提升處理速度，這就需要注重加速器、高速存儲、高集成度等的優(yōu)化。
自從AI技術(shù)大爆發(fā)以來，AI芯片的需求將與日俱增。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2024年AI芯片行業(yè)規(guī)模將高達(dá)902億美元，較2023年大幅增長59.9%。預(yù)計2024-2029年，全球AI芯片行業(yè)復(fù)合增速將高達(dá)24.55%，整個行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長階段。
3、超導(dǎo)概念
超導(dǎo)，全稱超導(dǎo)電性，是指某些材料在溫度降低到一定數(shù)值時，電阻突然消失的現(xiàn)象。具備這種特性的材料被稱為超導(dǎo)體，在通信通訊、生物醫(yī)學(xué)、航空航天等領(lǐng)域有著巨大應(yīng)用潛力。
經(jīng)過近50多年的發(fā)展，我國在超導(dǎo)材料和超導(dǎo)磁體技術(shù)研究方面已經(jīng)取得了重大進(jìn)展，部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)成為國際超導(dǎo)材料和應(yīng)用技術(shù)研發(fā)的重要力量。當(dāng)前，我國超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的黃金時期。各地政府通過舉辦招商引資推介會等方式，吸引更多的企業(yè)投資超導(dǎo)領(lǐng)域。同時，一些具有前瞻性的企業(yè)也開始積極布局超導(dǎo)市場。
4、醫(yī)藥商業(yè)
SPD，是供應(yīng)（Supply）、加工（Processing）、配送（Distribution）的縮寫，指的是一種全院醫(yī)用物資一體化管理模式，通過采用現(xiàn)代化的供應(yīng)鏈管理方式，幫助醫(yī)院降低成本、提高效率。
公開資料顯示，SPD實(shí)施進(jìn)入醫(yī)院后，醫(yī)院管理及配送成本將下60%-80%，管理及配送效率將提高3-4倍，起到降本增效的重要作用。經(jīng)過幾年的發(fā)展與實(shí)踐，SPD模式已經(jīng)更加成熟完善，越來越多的醫(yī)療機(jī)構(gòu)選擇這種降本增效的服務(wù)方式。據(jù)統(tǒng)計，目前全國已有超過1.2萬家醫(yī)院開展了SPD相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、銅纜高速連接器
銅纜高速連接器又稱為“高速連接器”“高速銅連接”，可通過銅線直接傳輸電信號。與普通銅纜相比，具有成本低、傳輸速率高、能耗低、可替代性強(qiáng)等優(yōu)勢。在短距傳輸領(lǐng)域，銅纜高速連接器可以替代光模塊和AOC。
作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)?ldquo;高速公路”，銅纜高速連接器可以廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、通信、航空航天、汽車等眾多領(lǐng)域，市場規(guī)模正不斷擴(kuò)大。相關(guān)機(jī)構(gòu)指出，當(dāng)前國內(nèi)高速線纜市場規(guī)模已經(jīng)突破百億元大關(guān)，預(yù)計未來高速銅纜增量市場空間將在千億元左右。
6、冰雪產(chǎn)業(yè)
冰天雪地也是金山銀山。近年來，在一系列高水平賽事的帶動下，我國冰雪運(yùn)動加快普及，冰雪旅游蓬勃發(fā)展。部分“冰雪游”資源豐富的地區(qū)探索打造“一年四季全時冰雪游”產(chǎn)業(yè)鏈條，作為新興消費(fèi)的增長點(diǎn)。
《中國冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2024）》顯示，2023年至2024年冰雪季，我國冰雪休閑旅游人數(shù)超過3.85億人次，預(yù)計2024年至2025年冰雪季有望突破5億人次，冰雪休閑旅游總收入有望超過7000億元。我國冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計到2025年將達(dá)到10053億元，顯示出較快的發(fā)展勢頭。冰雪賽事、冰雪旅游、冰雪用品制造業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。
7、液冷服務(wù)器
AI發(fā)展加速液冷時代來臨。如今，越來越多的主流IT設(shè)備廠商均已公開表明將加大研發(fā)力度并加快液冷產(chǎn)品迭代速度。在計算需求和計算能耗同步增長的雙重壓力下，液冷技術(shù)已從“可選”變成“必選”。液冷有望成為服務(wù)器的“下一個光模塊”。
據(jù)MarketoMarket數(shù)據(jù)顯示，液冷服務(wù)器的招標(biāo)比例持續(xù)上升，全球和中國的液冷市場增長迅速，預(yù)計到2030年全球市場將達(dá)到213億美元。西南證券認(rèn)為，芯片功率提升、國家PUE標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、AI服務(wù)器市場的快速增長驅(qū)動液冷行業(yè)發(fā)展。
8、露營經(jīng)濟(jì)
露營正從“網(wǎng)紅”產(chǎn)物轉(zhuǎn)變?yōu)樯罘绞剑蔀槿藗兗议T口的“詩與遠(yuǎn)方”。一頂頂帳篷頂起來的不僅僅是對新生活方式的追求，更是露營經(jīng)濟(jì)背后全產(chǎn)業(yè)鏈的欣欣向榮。從鏈條上游的營地選址、建設(shè)和經(jīng)營，到中游的戶外用品裝備生產(chǎn)，再到下游的“吃、住、游、購、娛”多元消費(fèi)場景，這條產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都蘊(yùn)藏著商機(jī)。
艾媒咨詢報告顯示，2022年中國“露營經(jīng)濟(jì)”核心市場規(guī)模達(dá)1134.7億元，同比增長51.8%；預(yù)計2025年中國“露營經(jīng)濟(jì)”核心市場規(guī)模將上升至2483.2億元，帶動市場規(guī)模將達(dá)到14402.8億元。
9、跨境支付
隨著信息技術(shù)創(chuàng)新加速和跨境電子商務(wù)等新業(yè)態(tài)的飛速發(fā)展，跨境支付日益成為有關(guān)各方關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€復(fù)雜的體系，它涉及多個環(huán)節(jié)和參與者，旨在確保跨國交易能夠順利進(jìn)行。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國支付即服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，以中國跨境數(shù)字支付服務(wù)市場的總支付額計算，中國跨境數(shù)字支付服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模由2019年的2.2萬億元增至2023年的5.9萬億元，2019年至2023年的復(fù)合年增長率為27.97%。未來五年將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，發(fā)展?jié)摿薮蟆?span style="display:none">VXh流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM
10、共封裝光學(xué)
共封裝光學(xué)CPO（Co-Packaged Optics），又稱光電共封裝，是一種集成了光學(xué)組件和電子芯片的模塊，用于高速光通信系統(tǒng)中。
它將光學(xué)收發(fā)器、調(diào)制器、解調(diào)器等功能組件封裝在一個緊湊的模塊內(nèi)，與相應(yīng)的電子芯片（如交換芯片或處理器）共同封裝在同一個芯片包中。CPO技術(shù)被認(rèn)為是下一代光電子技術(shù)的重要方向之一，是AI高算力需求下降低能耗、成本的必由之路，具有廣泛的應(yīng)用前景。
本文鏈接：覽富財經(jīng)2024年度熱門賽道盤點(diǎn)之十大新興藍(lán)海賽道：16http://www.lensthegame.com/show-3-56333-0.html
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