12月9日,A 股CXO概念強勢拉升,睿智醫藥、河化股份、東方海洋、德展健康實現漲停;港股CXO概念集體高開,藥明生物漲超13%,藥明康德漲超11%,昭衍新藥、康龍化成、泰格醫藥等跟漲。
消息面上,12月7日,美國國會參眾兩院軍事委員會公布了2025財年國防授權法案(NDAA)最終協議文本,該版本兼顧了眾議院以及參議院兩方的提案。NDAA最新版本顯示,《生物安全法案》未被列入其中。
公開資料顯示,NDAA是美國國會每年通過的一項法案,用于授權國防預算和軍事人員的規模,以及確定國防政策和優先事項。從美國國會這次公布的NDAA最新版本看,《生物安全法案》試圖進入NDAA的這條路徑已受阻。
立法程序最終未完成
可以說,折磨中國CXO企業的大事終于告一段落。
今年1月,美國參議院曾提出《生物安全法案》HR8333提案,要求美國公司在2032年1月之前結束與中國生物科技公司的合作。提案如若通過,意味著CXO企業將面臨失去美國合作伙伴,失去本有的市場份額,喪失一切合作機會。
可查詢資料顯示,《生物安全法案》限制美國聯邦機構與外國生物技術公司展開業務往來。具體來說,該法案中點名了5家中國公司,分別是中國合同研究組織(CRO)巨頭藥明康德、其姊妹公司藥明生物、華大基因集團、華大基因關聯公司華大智造以及華大基因子公司Complete Genomics。
自提出以來,《生物安全法案》成為我國生物醫藥產業和CXO行業的一片陰影,美國參眾兩院陸續推動《生物安全法案》在所屬院會的立法程序,還試圖推動《生物安全法案》進入2025財年NDAA。但截至目前,今年會期即將結束,《生物安全法案》的立法程序最終未完成。
藥明系則在今年隨著《生物安全法案》的立法進程消息,遭遇多個跌停板。其中,藥明康德年內股價最低點達到36.36元,市值一度縮水超三分之一。
2025年或將重新引入
除了股價的影響,《生物安全法案》令中國CXO企業業績產生波動。
財報數據顯示,今年上半年藥明康德實現營收172.41億元,同比下降8.64%;歸母凈利42.40億元,同比下滑20.20%;藥明生物上半年則實現營業收入85.74億元,同比增長1.0%;凈利潤17.80億元,同比下滑23.9%;華大智造上半年的營業收入為12.09億元,與去年同期相比減少了16.23%;凈利潤為-2.98億元,去年同期虧損9802.70萬元,虧損同比加大。
需要注意的是,今年一季度藥明康德新增客戶便已超過300家,歐美地區大約占新增客戶的40%左右。
由此可見,CXO龍頭企業業績中,來自歐美的客戶收入有較大幅度占比,我國CXO企業對歐美市場具有一定程度依賴性。
事實上,9月19日,美國參議院發布了NDAA終稿,本次NDAA實際納入修正案93個,并未包含《生物安全法案》。此次再度更新的版本,《生物安全法案》未被列入其中。這似乎又給CXO企業吃了一顆定心丸,給了CXO企業喘息的空間。
然而,里昂發表報告指出,美國《生物安全法案》未包含在國防授權法案中,意味著2024年通過可能性大幅降低??紤]到地緣政治擔憂的緩和以及基本面能見度的潛在改善,認為這個消息利好中國CXO行業。里昂進一步認為,美國在2025年重新引入《生物安全法》的可能性不小。
概念相關股票拉升
正如里昂發表報告所指出的,美國《生物安全法案》未包含在國防授權法案中,對中國CXO行業是利好消息。
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