21世紀經濟報道記者 鄭青亭 北京報道
當地時間3月10日，沙特阿美公布了2023年全年業績。由于油價下跌，沙特阿美去年的凈利潤從2022年創紀錄的1611億美元降至1213億美元，但盈利規模仍遠遠超過其他油氣同行。
財報顯示，該公司總收入也下降了17%，至4408.8億美元，低于2022年的5351.9億美元；2023年自由現金流也降至1012億美元，而2022年為1485億美元。
盡管面臨“經濟逆風”，但沙特阿美仍增加了巨額股息支付。該公司董事會宣布，2023年第四季度基本股息為203億美元，同比增長4%；效益掛鉤股息為108億美元，增長9%。
沙特阿美總裁兼首席執行官阿敏·納瑟爾表示：“在經濟下行的大環境下，公司韌性強勁，反應敏捷，保持了健康的現金流和高水平的盈利能力。此外，我們還為股東帶來了豐厚的回報，2023年的分紅總額同比增長了30%。”
納瑟爾在財報電話會議上說，“盡管地緣政治波動、經濟逆風和通脹壓力，2023年全球石油需求仍達到創紀錄水平。”上周，沙特帶領OPEC+國家決定將自愿石油減產期限延長至6月底。
展望未來，他說，“我們預計全球石油市場在今年剩余時間內將保持健康，并且將相當強勁，（需求）增長量約為（每日）150萬桶。”
納瑟爾認為，2024年的石油需求量將達到1.04億桶，而2023年的平均需求量為1.024億桶。
沙特政府向PIF轉讓沙特阿美8%股份
在沙特阿美發布財報前夕，沙特政府于3月7日宣布，向該國主權財富基金——公共投資基金（PIF）轉讓沙特阿美8%的股份。這筆交易將使沙特政府在沙特阿美的直接持股比例降至82.2%。
這是阿美公司自上市以來進行的最大交易之一，將使PIF受益于阿美公司的巨額股息支付政策。財報顯示，沙特阿美2023年派息總額高達978億美元，比2022年增長30%。預計2024年僅全年效益掛鉤股息將高達431億美元。
沙特阿美首席財務官Ziad Al-Murshed在財報電話會議上表示，股權轉讓“不會改變任何事情”。“我們很健康，我們沒有必要發行新股，”他在回答有關二次或額外公開發行股票的猜測的問題時表示。
此前，PIF已持有阿美公司4%的股份，并控制著金融投資公司Sanabil——該公司也擁有阿美公司4%的股份。總計16%的沙特阿美股份估值約為3,280億美元，將有助于PIF鞏固財務狀況并進一步提升投資能力，加快沙特政府的經濟多元化步伐。
增持沙特阿美的股份還將幫助PIF更接近實現其2025年底管理資產達到1萬億美元的目標。
天然氣產量將比2021年基準提高60%以上
今年1月，沙特政府要求沙特阿美不要進一步將日產能提高至1300萬桶，而是維持在1200萬桶。在該指令的影響下，該公司預計將在2024年至2028年期間減少約400億美元的資本投資。
財報顯示，2024年的資本投資規模約為480億至580億美元。
擴建計劃中的兩個項目——Safaniyah和Manifa——已被擱置，而另外三個項目正在進行中。 這些是Zuluf、Marjan和Berri，預計每天將增加60萬桶、30萬桶和25萬桶原油產量。
納賽爾表示，盡管項目仍在進行中，但仍將優化最大產能，以將其維持在1200萬桶/日的目標之內。
“我將通過減緩我們的產能下降來解決這一問題，并通過增加Zuluf、Marjan和Berri的產能來抵消這種下降。這應該不會影響我們在該領域擁有的鉆機數量。”他說道。
與此同時，沙特阿美計劃加大對天然氣和天然氣基礎設施等其他企業的投資。該公司的目標是到2030年將天然氣產量從2021年的水平提高60%。該公司的旗艦天然氣投資是Jaffoura項目——中東最大的天然氣田——估計天然氣儲量為200萬億標準立方英尺。
考慮對華進行更多投資
納瑟爾表示，中國的石油需求強勁且在不斷增長，該公司正在尋找在中國投資的更多機會。
“到目前為止，我們處于2024年的早期，中國的需求是健康的，而且還在增長。”納瑟爾在沙特阿美公布財報后的媒體電話會議上說，“我們從他們對全球各地不同生產商的承購量中看到了這一點。”
沙特阿美投資了附帶原油供應協議的中國煉油廠，目前正在洽談更多項目，重點是將液體原料轉化為化工產品。
納瑟爾說，中國的煉油廠在一體化程度最高、轉化率最高的煉油廠之列。“我們目前正在中國尋找一些投資機會。”
去年12月，沙特阿美下游業務總裁默罕默德·卡塔尼在采訪中對21世紀經濟報道記者表示，“在石油供應、煉油、石化和潤滑油等領域的下游綜合項目中，我們看到在中國進一步擴大投資的重大機會。”
對于中國市場的前景，卡塔尼對21記者說，中國對沙特阿拉伯的原油需求強勁且在不斷增長，預計未來幾年中國對原油的需求將在目前1400萬至1600萬桶的基礎上繼續增加。
中國官方數據顯示，沙特長期是中國最大的原油供應國。2022年，中國從沙特進口原油8750萬噸，約占進口石油總量的17%。2023年1-8月，中國從沙特進口原油6017萬噸。
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