模擬芯片價格迎來上漲 國內賽道公司加速研發搶占新機遇
記者 丁蓉
繼存儲芯片價格周期觸底反彈之后，模擬芯片價格近期也迎來上漲。全球第二大模擬芯片廠商亞德諾半導體發布漲價函表示，公司相關產品將從2024年2月份開始漲價，漲幅為10%至20%。
北京社科院副研究員王鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示：“此次模擬芯片價格上漲的原因，來自供給端和需求端兩方面。在供給側，國際龍頭企業減產動作持續進行。在需求側，手機新機型發布以及人工智能發展帶來終端需求增長，讓下游庫存逐步去化。2024年模擬芯片的供需關系有望獲得持續改善，行業迎來復蘇之勢。”
漲價蔓延至模擬芯片
數據顯示，被譽為半導體行業風向標的存儲芯片，其價格自2023年第三季度以來迎來上漲之勢，部分型號的漲幅甚至已達到50%。存儲芯片漲價的態勢，也蔓延至模擬芯片領域。亞德諾半導體方面表示，此次漲價將從2024年2月4日起執行。
亞德諾半導體此次調價行為，展現了公司對行業需求回暖的樂觀態度。
中國電子商務專家服務中心副主任、資深人工智能專家郭濤向《證券日報》記者表示：“隨著全球經濟的發展和科技的進步，市場對模擬芯片的需求將持續增長，尤其是在5G通信、物聯網、汽車電子等領域，對高性能模擬芯片的需求將會大幅增加。同時，隨著技術進步和產能提升，模擬芯片的生產效率也將得到提高，將有助于滿足市場對高性能模擬芯片的需求，進一步推動行業的發展。”
德邦證券研報表示，2023年第三季度華為mate60的發布，以及2023年第四季度華為nova12、小米14、vivo x100的發布，再加上個人電腦銷量情況的改善，有望帶動上游模擬芯片公司業績恢復。從下游應用領域來看，自身業務中手機等消費類占比較高的公司恢復較快，而工業和汽車領域終端客戶當前還處于去庫存階段，預計2024年將逐漸迎來復蘇。
賽道公司迎來新機遇
全球模擬芯片市場主要由德州儀器、亞德諾半導體等海外巨頭主導，但我國企業也正逐漸占據一席之地。全聯并購公會信用管理委員會專家委員安光勇向《證券日報》記者表示：“盡管與國際龍頭企業相比仍有差距，但我國模擬芯片企業近年來發展較快，在全球市場上的競爭力逐漸增強。隨著行業復蘇的到來，它們有望抓住機遇實現快速發展。”
根據Wind板塊數據，目前模擬芯片A股上市公司達到33家，包括圣邦股份、力芯微、卓勝微、南芯科技等。頭豹研究院分析師文勝表示，我國模擬芯片企業研發支出占比快速上升，相關企業正積極拓展產品矩陣，從聚焦單一產品逐步演變到全方位布局各型號產品，產品復雜度逐步提升，下游應用領域也更加豐富，企業的盈利能力和抗風險能力正在逐漸增強。
模擬芯片頭部企業圣邦股份，2023年前三季度共推出新產品900余款，其中第三季度推出新產品600余款。新品的加速推出帶動公司營收增長，公司2023年第二季度、第三季度均實現營收環比增長。公司方面在接受機構調研時表示，2023年整體需求低迷，公司在人員增長方面非常謹慎，出于長遠發展的考慮，仍然新增了研發人員。
有模擬芯片企業相關負責人向《證券日報》記者表示：“公司通過快速切入音圈馬達驅動芯片細分領域，2023年第三季度營收實現逆勢增長。公司在消費電子領域布局不斷深入的同時，還持續發力車載電子領域，構建新的盈利增長點。”
中航證券分析師劉牧野認為，我國一些模擬芯片賽道上市公司通過IPO等渠道獲得了充足的現金儲備，在下行周期也并未停止研發的腳步，這類企業有望在行業“下一春”兌現技術儲備，迎來業績增長。
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