漲價！人形機器人關(guān)鍵材料，價格創(chuàng)近一年多新高
作者：林麗峰
人形機器人是未來高性能釹鐵硼重要需求增長點之一。
春節(jié)過后，稀土永磁價格快速走高。行業(yè)網(wǎng)站顯示，截至2月25日，氧化鐠釹出廠價格已超45萬元，達到45.25萬元/噸，相比春節(jié)前上漲8.38%，相比年初上漲12.42%，創(chuàng)2024年以來新高；金屬鐠釹最新價超過55萬元，達到55.75萬元/噸，相比年初上漲11.5%，也創(chuàng)2024年以來新高。
稀土監(jiān)管進一步趨嚴
春節(jié)后首個工作日，工信部發(fā)布兩則重磅文件――《稀土開采和冶煉分離總量調(diào)控管理辦法》及《稀土產(chǎn)品信息追溯管理辦法》，明確“無指標不得生產(chǎn)”，標志著我國稀土行業(yè)監(jiān)管進一步趨嚴。
上述文件明確，稀土開采和冶煉分離企業(yè)僅限國家推動組建的大型稀土集團及其所屬企業(yè)，未獲得稀土指標的組織和個人不得開展稀土開采和冶煉分離生產(chǎn)活動。文件還首次將進口稀土礦納入指標管理，進口礦冶煉分離同樣需占用指標，地方民企若無法獲得指標增量，其冶煉產(chǎn)能或?qū)⒈黄仁湛s。據(jù)2024年數(shù)據(jù)，我國進口稀土氧化物達13.29萬噸，占總供給量的34%。
新規(guī)實施后地方民企冶煉分離產(chǎn)能或?qū)⑹芟?，進一步強化資源向頭部企業(yè)集中。對于不具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，從原料獲取到產(chǎn)品銷售都將受到嚴格監(jiān)管，稀土市場產(chǎn)能釋放空間被大幅壓縮。
人形機器人帶來新需求
釹鐵硼永磁體是電機的核心原料，目前主要應(yīng)用于新能源電動汽車、家電等產(chǎn)品。
2024年以來，人形機器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到關(guān)注，市場普遍預測2025年是人形機器人量產(chǎn)元年，到2026年將迎來商業(yè)化應(yīng)用爆發(fā)。其中特斯拉計劃2025年生產(chǎn)1萬臺Optimus，2026年中開始量產(chǎn)每月1萬臺；FigureAI計劃在未來4年將量產(chǎn)10萬臺人形機器人；宇樹科技則表示，2025年公司將實現(xiàn)人形機器人量產(chǎn)規(guī)模的突破性增長。
電機是人形機器人的動力之源，關(guān)節(jié)驅(qū)動、伺服控制、精密運動等核心功能均依賴于高性能電機支持。稀土永磁憑借高磁能積、高矯頑力和耐高溫等特性，為電機提供穩(wěn)定強大磁場，是實現(xiàn)機器人電機高效、緊湊、輕便的關(guān)鍵所在。
公開資料顯示，單臺人形機器人通常需40個以上伺服電機，每個電機需50~100克釹鐵硼材料，總用量可達2~4千克。以特斯拉Optimus為例，單臺機器人需3.5千克高性能釹鐵硼，用量是一臺新能源車的1.75倍。機構(gòu)預測，2025年特斯拉機器人對高性能的釹鐵硼永磁材料的需求量將會達到6150噸。
長江證券測算，單臺人形機器人釹鐵硼用量約為3.5千克，若人形機器人賣出10萬/50萬/100萬臺，2025年高性能釹鐵硼需求量分別增加0.27%/1.34%/2.69%，若遠期賣出1億臺，將帶來35萬噸的增量需求(測算2025年全球高性能釹鐵硼需求約13萬噸)。
中郵證券預計人形機器人、四足機器人需求將迎來加速發(fā)展期，2025年~2030年釹鐵硼在機器人領(lǐng)域需求將維持11.56%的年復合增長率，人形機器人和四足機器人釹鐵硼需求增速分別為56.88%、82.94%。
磁材公司回應(yīng)機器人賽道布局
人形機器人在資本市場炒得火熱，作為上游關(guān)鍵材料之一，投資者非常關(guān)注磁材類公司的布局。據(jù)證券時報?數(shù)據(jù)寶梳理，多家磁材公司已明確進入機器人賽道。
天和磁材在投資者互動平臺表示，人形機器人是未來高性能釹鐵硼重要需求增長點之一，公司產(chǎn)品可以用于人形機器人的空心杯電機、無框力矩電機等部件，目前有向人形機器人電機客戶供樣。
正海磁材調(diào)研紀要顯示，公司產(chǎn)品可高度匹配人形機器人用空心杯電機和無框力矩電機等核心部件，已與多家下游客戶開展聯(lián)合研發(fā)、供樣等工作，目前進展順利。
華宏科技在投資者互動平臺表示，公司生產(chǎn)的高性能磁材產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于新能源汽車電機、工業(yè)機器人電機、3C電子等高科技領(lǐng)域，并且與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了業(yè)務(wù)合作。
金力永磁調(diào)研紀要顯示，人形機器人是未來高性能釹鐵硼磁材的重要需求增長點之一，公司把握時代潮流，正積極配合世界知名客戶人形機器人用磁組件的研發(fā)，并且陸續(xù)有小批量交付。
大地熊在投資者互動平臺表示，公司高性能燒結(jié)釹鐵硼稀土永磁產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機器人的關(guān)節(jié)電機和空心杯電機部件。其還表示，高性能釹鐵硼永磁材料是機器人伺服電機的核心材料，人形機器人未來商業(yè)化放量將會帶動高性能釹鐵硼永磁材料市場需求的較大增長。
英洛華在投資者互動平臺表示，公司電機和減速器產(chǎn)品目前有少量應(yīng)用于工業(yè)機器人，公司將持續(xù)關(guān)注和緊跟機器人行業(yè)的發(fā)展趨勢，做好人才、技術(shù)和產(chǎn)品儲備。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至2月26日，已有21家稀土永磁公司發(fā)布2024年業(yè)績預告或快報。以預告下限看，16家公司預計盈利，廈門鎢業(yè)、北方稀土、大洋電機、安泰科技等盈利金額居前。
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