中國車商“卷”向俄羅斯
2019年4月底，商務(wù)部、公安部、海關(guān)總署三部門正式啟動(dòng)二手車出口工作。易威新能源科技(成都)有限公司創(chuàng)始人王翔雨隨后開始對(duì)全球汽車市場(chǎng)進(jìn)行了考察。但當(dāng)時(shí)中國二手燃油車的價(jià)格普遍高于全球其他國家，二手車出口業(yè)務(wù)短期開展難度較大。隨后疫情又對(duì)汽車貿(mào)易產(chǎn)生了較大影響，直到2021年新能源車崛起，汽車出口需求才開始增多，王翔雨以及其他的汽車貿(mào)易商們開始迎來真正的商機(jī)。
眾多海外市場(chǎng)中，俄羅斯又是一塊難得的“肥肉”。俄烏沖突造成俄羅斯市場(chǎng)產(chǎn)品短缺，莫斯科等城市一些歐美品牌門店展廳閉店或者缺貨一度成為常態(tài)，但每年百萬量級(jí)的需求還在，這對(duì)車企和商家來說是一個(gè)千載難逢的機(jī)遇，中國的汽車貿(mào)易商們一窩蜂地涌入了俄羅斯。與此同時(shí)，國內(nèi)被卷得“水深火熱”的汽車經(jīng)銷商和庫存車也找到了一個(gè)突圍的出口。
不過俄羅斯調(diào)研機(jī)構(gòu)Autostat近期的調(diào)研卻顯示，到11月初，中國品牌汽車在俄羅斯的庫存量高達(dá)17.5萬輛。Autostat首席執(zhí)行官謝爾蓋?烏達(dá)洛夫(Sergei Udalov)表示，俄羅斯汽車經(jīng)銷商和分銷商的倉庫里囤積了大量的中國車庫存，庫存堆積導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，貿(mào)易商們的利潤也開始大幅下降。
以二手車名義出口
2008年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)，普華永道公司曾預(yù)測(cè)俄羅斯將會(huì)替代德國，成為全歐洲銷量最大的汽車市場(chǎng)。做出類似預(yù)測(cè)的還有當(dāng)時(shí)的雷諾汽車行政總裁卡洛斯?戈恩。但隨著時(shí)間推移，俄羅斯與德國汽車銷量走出了完全不同的拋物線。在最輝煌的時(shí)期，俄羅斯年汽車銷量也未超過300萬輛。在過去10年里，俄羅斯汽車銷量長期在140萬輛~180萬輛之間波動(dòng)。
從整個(gè)汽車發(fā)展周期來看，國外品牌長期占據(jù)俄羅斯汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，并且紛紛在其境內(nèi)建廠組裝和銷售。俄羅斯本國的汽車公司和產(chǎn)業(yè)鏈公司則錯(cuò)過了發(fā)展的黃金期，拉達(dá)等車企無論市占率還是單車售價(jià)均處在市場(chǎng)較為靠后的位置，汽車零部件配套體系也沒有發(fā)展起來，汽車零部件內(nèi)飾、電子元器件等多數(shù)產(chǎn)自中國，其他很多零部件配套則依賴其他國家進(jìn)口。
俄烏沖突以來，多家歐洲、日本和韓國汽車品牌相繼停止了生產(chǎn)和出口，供給不足導(dǎo)致俄羅斯2022年新車銷量暴跌58.8%至68.7萬輛。歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)(AEB)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年俄羅斯的新車產(chǎn)量也降至近31年來的最低水平。
而這也給中國車企提供了千載難逢的機(jī)會(huì)，2022年，中國汽車品牌在俄羅斯的市場(chǎng)份額從此前的9%增至37%。今年俄羅斯銷量排名前五的品牌中有4家為中國品牌，分別為哈弗、奇瑞、吉利和長安。
多個(gè)品牌退出市場(chǎng)帶來的供需失衡，還導(dǎo)致俄羅斯汽車產(chǎn)品售價(jià)普遍上漲。根據(jù)俄羅斯當(dāng)?shù)仄嚲W(wǎng)站信息，俄烏沖突前，拉達(dá)的平均售價(jià)約為5萬元左右，2023年一度漲至10萬元上下。中國品牌汽車在俄烏沖突后，售價(jià)也出現(xiàn)了較快的上漲，部分產(chǎn)品售價(jià)一度直逼30萬元，漲幅接近1倍。目前，中國汽車品牌的產(chǎn)品售價(jià)整體平均價(jià)格為27萬元。
一家車企高管在接受記者采訪時(shí)表示：“過去中國品牌在俄羅斯市場(chǎng)走性價(jià)比路線，產(chǎn)品多為低端的乘用車，最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是拉達(dá)品牌。隨著近幾年的布局，中國品牌開始向上發(fā)展。2021年中國品牌汽車售價(jià)上漲，這是一個(gè)市場(chǎng)無法理解的現(xiàn)象。”
2023年，俄羅斯汽車需求開始回暖，今年前11月乘用車增長了48%，今年預(yù)估銷量規(guī)模將恢復(fù)到100萬輛左右。其中中國品牌的銷量為46.6萬輛，占總市場(chǎng)93.2萬輛的50%。
快速增長的蛋糕以及明顯優(yōu)于其他市場(chǎng)的利潤回報(bào)，使得更多的中國汽車貿(mào)易商涌入俄羅斯。今年中國汽車出口市場(chǎng)排名中，俄羅斯也位居前列。
值得注意的是，部分主機(jī)廠在當(dāng)?shù)亟◤S通過授權(quán)海外經(jīng)銷商模式進(jìn)行銷售，而貿(mào)易商普遍因?yàn)閺S家授權(quán)問題只能通過新車當(dāng)二手車賣的方式出口到海外市場(chǎng)。在俄羅斯市場(chǎng)中，貿(mào)易商幾乎都是通過這樣平行進(jìn)口的方式進(jìn)入。
新疆喀什、霍爾果斯、吉爾吉斯斯坦等成為通往俄羅斯的重要中轉(zhuǎn)站。霍爾果斯海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，由霍爾果斯通關(guān)出口的車輛，已經(jīng)超過20萬輛，同比增長300%以上，霍爾果斯因此成為中國最大的汽車出口陸路口岸。
一家二手車出口貿(mào)易商張峰告訴第一財(cái)經(jīng)記者，國內(nèi)擁有二手車出口資質(zhì)的企業(yè)大約有400家，但是有兩三千多家貿(mào)易商借用上述企業(yè)的資質(zhì)從事出口貿(mào)易，他每年要幫其他公司做500輛車的出口許可。
庫存從今年春天開始出現(xiàn)
俄烏沖突后，短期內(nèi)為了補(bǔ)足市場(chǎng)空缺，俄羅斯允許平行進(jìn)口的方式引入市場(chǎng)。
以二手車名義出口的平行出口模式是國內(nèi)新能源車企出海的一種嘗試。今年比亞迪開始在烏茲別克斯市場(chǎng)鋪設(shè)渠道，這是因?yàn)楸葋喌洗饲巴ㄟ^平行進(jìn)口的方式進(jìn)入該市場(chǎng)后產(chǎn)品較為熱銷，隨后做出了這樣一個(gè)決策，將品牌授權(quán)給當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商集團(tuán)，提供完整的汽車銷售服務(wù)。
“去年我們公司出口到俄羅斯市場(chǎng)的車只有幾十輛，當(dāng)時(shí)俄羅斯市場(chǎng)對(duì)新能源車的需求沒有那么高，大家都屬于試水狀態(tài)，但是今年起市場(chǎng)接受度陡然就上來了，光我們一家今年就賣了400輛左右。”王翔雨表示，在俄羅斯市場(chǎng)，貿(mào)易商以出口新能源車為主，新能源車在中國有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但熱銷的燃油車(凱美瑞等)價(jià)格上沒有那么明顯的優(yōu)勢(shì)。
另一方面，張峰表示，可能由于俄羅斯車市較為敏感，新能源車企當(dāng)前在俄羅斯大多沒有鋪設(shè)自己的渠道，主要通過貿(mào)易商來進(jìn)行出口。
過去幾年，中國新能源車市場(chǎng)快速發(fā)展，但今年以來價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)激烈。對(duì)于主機(jī)廠和經(jīng)銷商來說，內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口成為尋求生存空間的一條路徑。相較于國內(nèi)，海外市場(chǎng)利潤空間大，同時(shí)可以消化國內(nèi)庫存。當(dāng)前國內(nèi)已經(jīng)有400多家獲得資質(zhì)的二手車出口企業(yè)，這些企業(yè)的車源主要來自于國內(nèi)的汽車經(jīng)銷商和部分新能源車企。
不過，俄羅斯關(guān)于汽車進(jìn)口的新政策給貿(mào)易商們潑了一盆冷水。俄羅斯工貿(mào)部(工業(yè)和貿(mào)易部)決定自8月1日起，提高俄羅斯進(jìn)口汽車稅費(fèi)中的報(bào)廢稅。另一方面，今年10月1日，俄羅斯取消平行進(jìn)口車政策，從2023年10月1日起，所有中國車輛按照新法規(guī)1359和1487開始執(zhí)行，必須做OTTC認(rèn)證后才可出口到俄羅斯當(dāng)?shù)亍?span style="display:none">W5U流量資訊——探索最新科技、每天知道多一點(diǎn)LLSUM.COM
雖然政策有所收緊，但平行進(jìn)口這條路并未被堵死。目前，通過吉爾吉斯斯坦等關(guān)稅同盟國家進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，還能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
“此前也有提高關(guān)稅的消息，但日期還沒確定下來。在新政實(shí)施前，很多貿(mào)易商在中亞地區(qū)進(jìn)行了鋪貨，這也造成了大量庫存。”一名貿(mào)易商告訴記者，從業(yè)務(wù)模式上來看，貿(mào)易商接到訂單后在口岸交付，買家在口岸付尾款，很多貿(mào)易商為了讓業(yè)務(wù)更有競(jìng)爭(zhēng)力，在關(guān)稅上漲前提前把車鋪設(shè)到口岸，在霍爾果斯、喀什地區(qū)或者哈薩克斯坦等地區(qū)，這樣貿(mào)易商的利潤會(huì)更高。
近日，俄羅斯Autostat調(diào)研機(jī)構(gòu)通過整合俄羅斯進(jìn)口、生產(chǎn)和銷售中國車的官方數(shù)據(jù)后，得出一個(gè)結(jié)論：中國汽車在俄羅斯市場(chǎng)的庫存已經(jīng)堆積如山。據(jù)Avtostat統(tǒng)計(jì)，今年前十月，中國品牌汽車在俄羅斯的總銷量為40.7萬輛。是去年同期的4.8倍。同時(shí)，15.3萬輛中國汽車在俄羅斯的汽車廠組裝，42.9萬輛從中國進(jìn)口。截至11月初，有17.5萬輛中國汽車尚未售出，滯留在制造商和經(jīng)銷商的倉庫中。
除了貿(mào)易商們將一些產(chǎn)品鋪設(shè)在轉(zhuǎn)口地區(qū)產(chǎn)生了一些庫存，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商進(jìn)行鋪貨也是產(chǎn)生庫存的原因之一。
“中國汽車品牌的庫存是從去年歐盟、韓國和日本汽車制造商停止生產(chǎn)和銷售后出現(xiàn)的。真正的增長苗頭是從今年春天開始的，因?yàn)槭袌?chǎng)需求較好，同時(shí)銀行貸款利率相當(dāng)合適，經(jīng)銷商批售了汽車產(chǎn)品。而今年10月份，中央銀行的滾動(dòng)利率提升至15%，信貸成本也有所增加。現(xiàn)在，汽車市場(chǎng)的增長已經(jīng)停止，市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定。12月15日，俄羅斯中央銀行將滾動(dòng)利率再次提升至16%。預(yù)計(jì)明年1月和2月汽車市場(chǎng)需求不會(huì)像2023年那么高。”俄羅斯汽車行業(yè)資深分析師謝爾蓋?布爾加茲利耶夫(Sergey Burgazliev)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，一般來說，在俄羅斯市場(chǎng)，60%-70%的新車銷售使用汽車貸款。
張峰認(rèn)為，新政實(shí)施后，一些貿(mào)易商可能面臨退場(chǎng)，這是因?yàn)檫^于激進(jìn)的經(jīng)營方式，比如將大批車輛壓在口岸，甚至放在了海外，但是可能沒有快速回籠資金。另一方面，競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致利潤過薄后，一些貿(mào)易商訂單量會(huì)減少，可能也會(huì)放棄這塊市場(chǎng)。“明年競(jìng)爭(zhēng)會(huì)激烈，日前，商務(wù)部外貿(mào)司發(fā)布了《二手車出口有關(guān)事項(xiàng)的公告(征求意見稿)》，這意味著二手車出口可能全面放開，所有大的集團(tuán)公司此前沒有資質(zhì)不能出口，政策如果放開，這些經(jīng)銷商集團(tuán)也會(huì)加入進(jìn)來。”張峰表示。
暴利不再
國內(nèi)一輛售價(jià)30萬元的車，在俄羅斯的終端零售價(jià)格可以賣到100萬元。“算上關(guān)稅等成本后，這輛車到俄羅斯市場(chǎng)后的成本在50多萬元，而當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商拿到車后會(huì)進(jìn)行加價(jià)，所以賣到消費(fèi)者手中的價(jià)格為100萬元。”廣東好車控股有限公司董事長助理廖智勇對(duì)記者表示，當(dāng)?shù)劁N售商有很大的利潤空間。而俄羅斯經(jīng)銷商從中國批發(fā)新車，加上運(yùn)輸、關(guān)稅、報(bào)廢稅以及利潤等費(fèi)用后，溢價(jià)2倍已成為了一個(gè)正常的現(xiàn)象。
貿(mào)易商針對(duì)的是B端業(yè)務(wù)，今年出口火了之后，市場(chǎng)陷入內(nèi)卷，貿(mào)易商的利潤越來越薄。廖智勇告訴記者，一輛20萬元左右的車，貿(mào)易商當(dāng)前的利潤在8000～15000元左右。雖然利潤也不算低，但相較于俄羅斯當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商十幾萬甚至二十萬元的利潤來說，不是一個(gè)量級(jí)。而一些競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的市場(chǎng)，一輛車只有幾千元的利潤。
由于今年俄羅斯出口過熱，大量貿(mào)易商進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇后貿(mào)易商的利潤也開始大幅下降。“跟去年相比，今年的利潤下滑了一半以上，行業(yè)毛利在10%左右。”王翔雨說。
“這就是內(nèi)卷問題，隨著鋪貨量的增加，產(chǎn)生了一定庫存，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。另一方面，馬上進(jìn)入2024年，俄羅斯購車者對(duì)生產(chǎn)日期也比較在意，同時(shí)，一些資金壓力比較大的經(jīng)銷商會(huì)進(jìn)行甩賣，目前價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的下降。”王翔雨表示，市場(chǎng)過熱的時(shí)候，大家要稍微冷靜一下。“還會(huì)考慮俄羅斯市場(chǎng)，但不會(huì)像今年這樣把大量精力放在俄羅斯。”
廖智勇表示，俄烏沖突前，俄羅斯一年進(jìn)口汽車的規(guī)模為120萬輛左右，歐美等外資品牌撤出后下降到60萬輛左右，其中中國品牌占比為80%左右。而在過去，中國汽車品牌在俄羅斯進(jìn)口車中的占比僅為10%左右。“中國汽車品牌從十幾萬輛到60萬輛是一個(gè)巨大的飛躍，競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)加劇。俄羅斯汽車未來再從60萬輛恢復(fù)到100萬輛，又是幾十萬輛的市場(chǎng)空間。”廖智勇對(duì)記者表示，對(duì)中國品牌來說，俄羅斯有市場(chǎng)仍空間但會(huì)競(jìng)爭(zhēng)很激烈。此外，歐美外資品牌未來也可能會(huì)重回俄羅斯市場(chǎng)，這也給中國品牌帶來不確定性因素。
明年將出現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)
謝爾蓋?布爾加茲利耶夫認(rèn)為，中國汽車品牌將在未來幾年成為俄羅斯市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。雖然當(dāng)前出現(xiàn)了一些庫存，但中國汽車品牌還沒出現(xiàn)搶奪客源的現(xiàn)象，因?yàn)楝F(xiàn)在還有足夠的市場(chǎng)空間，這些市場(chǎng)空間足以讓多數(shù)中國汽車品牌來覆蓋，“但我相信，2024年的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)很激烈。”
SBS咨詢公司的德米特里-巴班斯基也表示，中國汽車經(jīng)銷商的現(xiàn)有庫存將在1.5～2個(gè)月內(nèi)售罄。在正常的市場(chǎng)情況下，經(jīng)銷商甚至?xí)崆耙坏饺齻€(gè)月形成庫存，目前的庫存非常正常。
從中國汽車品牌來說，一些品牌實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)，但多數(shù)仍采取進(jìn)口的形式。其中，哈弗和吉利在本地?fù)碛泄S，而吉利工廠在白俄羅斯。此外，在加里寧格勒地區(qū)，俄羅斯汽車組裝公司Avtotor擁有一座工廠，北汽、凱翼和斯威在這里進(jìn)行組裝。
今年前11月，哈弗銷量為10.7萬輛，吉利為4.9萬輛。而采用進(jìn)口形式進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的中國汽車品牌則包括奇瑞(10.6萬輛)、歐蒙達(dá)(3.9萬輛)、星途(3.8萬輛)、捷途(7232輛)、一汽(5077輛)、嵐圖(3449輛)、江淮(3180輛)、極氪(2759輛)、理想(2734輛)、廣汽傳祺(2340輛)、睿藍(lán)(2263輛)和紅旗(1965輛)等。
當(dāng)前，本土品牌拉達(dá)仍為俄羅斯汽車市場(chǎng)銷量第一的乘用車品牌，今年前11月銷量為29.5萬輛。拉達(dá)是伏爾加汽車制造商旗下汽車品牌，也是俄羅斯最受歡迎的汽車品牌。去年5月份，雷諾集團(tuán)宣布出售在俄羅斯全部資產(chǎn)，將持有的雷諾俄羅斯公司100%股份出售給莫斯科市政府，持有伏爾加汽車(AvtoVAZ)近68%的股份出售給俄羅斯國家汽車工程研究院(NAMI)。
“伏爾加制造廠是非常依賴于進(jìn)口零部件的，產(chǎn)品線幾乎沒有任何拓展。”Sergey對(duì)記者表示，伏爾加汽車制造廠只有依靠政府的支持才能保持自己的地位，管理團(tuán)隊(duì)沒有投資本地平臺(tái)，當(dāng)前仍使用雷諾-日產(chǎn)的全球平臺(tái)，在2021-2022年期間，AvtoVAZ開始基于CMF平臺(tái)開拓新產(chǎn)品線，但在雷諾-日產(chǎn)停止在俄羅斯市場(chǎng)的業(yè)務(wù)后，CMF平臺(tái)上的新產(chǎn)品不知道是否還能繼續(xù)合法使用，強(qiáng)烈建議AVTOVAZ與中國車企開發(fā)新的本地化平臺(tái)。
值得注意的是，今年11月，中國汽車品牌在俄羅斯市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了下降。據(jù)Quto網(wǎng)站報(bào)道，江淮汽車對(duì)JS6 SUV的價(jià)格進(jìn)行了下調(diào)，幅度為49.9萬盧布。11 月，吉利公司開始將 Atlas Pro 和 Tugella 跨界車的要價(jià)降低 10 萬盧布，歐萌達(dá)品牌推出了一款轎車也進(jìn)行了價(jià)格下調(diào)。
俄羅斯《Za Rulem》雜志主編馬克西姆?卡達(dá)科夫(Maxim Kadakov)認(rèn)為，中國汽車價(jià)格下降的原因是今年它們的價(jià)格已經(jīng)上漲到了極限。
“汽車為什么會(huì)變得更便宜？因?yàn)樗膫€(gè)月前市場(chǎng)是過熱。現(xiàn)在每家公司都需要營運(yùn)資金，所以最好先賣掉一輛利潤為 10 萬盧布的汽車，而不是等到利潤為 20 萬盧布才賣掉。”卡達(dá)科夫說道。
作者：武子曄
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