進入11月中下旬,智能手機圈再度熱鬧起來。包括華為、小米、OPPO、vivo等諸多手機廠商,都在陸續預熱發布新機,其中就包括華為Mate 70、小米Redmi K80、vivo的S20,IQOO Neo10等熱門新機,這些熱門新機的集中上市迅速吸引了全行業的目光。
而在諸多手機廠商集體發布新機的背后,是智能手機行業的“觸底反彈”。據機構數據顯示,2024年第三季度,中國智能手機市場出貨量約為6878萬臺,同比增長3.2%,連續四個季度保持同比增長,顯然新一輪手機換機潮已在加速到來。
憋了三年,國內智能手機終于回暖了
疫情以來,全球智能手機市場一直處于“頹勢”。據研究機構Counterpoint Research的最新預計顯示,2023年全球智能手機出貨量為12億部,同比下降5%,為近10年來的最低水平。不過,好在進入2024年以后,行業開始觸底回升,盼了三年的行業性“回暖”終于出現了。
首先,是銷售端“止跌企穩”,庫存、換機周期均迎來逆轉,智能手機銷量出現了恢復性增長,高端手機市場增長尤為明顯。據IDC數據顯示,2024年第三季度,中國智能手機市場出貨量約6878萬臺,同比增長3.2%,連續四個季度保持同比增長。國內智能手機前五大廠商中,vivo、華為和小米等廠商的市場表現亮眼,推動了Android市場同比增長3.8%,其中vivo同比增長了21.5%,華為同比增長了42%,小米同比增長12.8%。從數據不難看出,國內智能手機在總體上迎來了“恢復性增長”。
從行業來看,這種積極變化得益于多方面的因素催化。一方面,經過了長達三年的“周期下行”,行業庫存過剩的問題得到了很好的消化,庫存周期大大縮短;另一方面,新產品、新技術的應用,極大地激發了用戶的換機熱情提振了市場需求,尤其是在附加值較高的高端市場,智能手機的增長尤為明顯。
Canalys數據顯示,第二季度全球600美元以上手機出貨量前五廠商,均實現了同比增長。其中蘋果以62%的市場份額穩居首位,三星以22%市場份額位居第二,華為以9%市場份額排名第三,小米和vivo分別以71%和39%的強勢增長,位列第四和第五。
其次,在供應端,華為的強勢回歸成為撬動高端市場的“最強鯰魚”,榮耀、vivo接連榮登“國內新王”,小米實力攀升,手機供應鏈技術加速更迭,促使國內智能機加速“蝶變”。
從行業來看,過去四年雖然很多手機廠商均在沖擊高端,但蘋果一家獨大的地位,始終未能終結。去年下半年,華為攜Mate 60回歸高端市場之后,立刻成了沖擊高端市場的一只“鯰魚”,其市場份額在極短的時間之內,就沖到了國內前三的位置,成為國內高端手機創新與突破的典范。在國內市場份額方面,榮耀和vivo先后榮登國內第一的寶座,小米則憑實力進入全球前三的位置,影響力急劇攀升。
另外,產業鏈上游的供應鏈技術也在加速更迭,推動智能手機的更新換代。比如,在如今新發布的機型當中,OLED面板幾乎已經是標準配置,且主要廠商如榮耀、華為等,均與國內廠商保持密切合作,使國內廠商的市場份額逐漸提升;在發布的折疊新機中,柔性蓋板上的超薄玻璃UTG的市場滲透率已逾九成,其他如攝像頭模組等元器件也在加速迭代,這些因素都加速了國內智能手機的“蝶變”。
華為點火、友商跟隨,顛覆性“供給”成新方向
隨著各家手機廠商紛紛推動技術突圍,包括AI大模型、折疊屏、衛星通訊等各種軟硬件科技,正在加速智能手機向全新方向進化。
一方面,從行業來看,目前行業圍繞直板機的各種比拼已到極致,正從小眾走向“大眾”的折疊屏,成為驅動手機增長的顛覆性“供給”方向。經過多年發展,智能手機在性能、影像、屏幕、續航、設計、系統優化等方面的競爭,已經登峰造極,真正可以稱之為“顛覆性供給”的是正在走向普及的折疊屏。作為國內智能手機為數不多的增長領域,這兩年折疊屏幾乎保持年均雙位數的增長態勢,成為智能手機市場的一匹黑馬。IDC數據顯示,2023年第三季度,中國折疊屏手機市場延續快速增長趨勢,出貨量達到196萬部,同比增長90.4%。IDC還預測,2024年中國內地折疊屏手機市場出貨量將接近1000萬部,同比增長53.2%,到2027年的年復合增長率將達到37.5%。
據IDC報告,今年上半年,華為和榮耀兩大品牌的折疊屏手機增長勢頭強勁,成功從長期領先者三星手中,奪取了顯著的市場份額。特別是在2024年第二季度,華為更是超越了三星,成為全球折疊屏手機市場的領頭羊。事實上,作為國內折疊屏的老大,華為已經連續五年蟬聯橫屏折疊的市場冠軍,而華為的成功很大程度上,正得益于去年9月發布的Mate X5,該機型自上市之后,就連續多季度成為國內市場的銷量冠軍。在此基礎上,今年11月新推出的Mate X6,繼續獲得了市場的熱捧。
不難發現經過幾年的市場驗證,折疊屏作為智能手機的一個細分品類,已經從“小眾”市場走向大眾市場,未來或將有更多折疊品類新機上市。
另一方面,各大應用技術開始集中應用,AI大模型、車機互聯等新技術,成為推動智能手機增長的重要引擎。相比以往的機型,這兩年國產智能機,增加了很多全新的技術,不管是近兩年大火起來的AI大模型,亦或是車機互聯、衛星通訊等技術,都成為了吸引消費者換機的全新賣點。
以華為此前發布的Mate 60,以及最近發布的Mate70為例,兩個機型均采用了華為衛星通訊技術,另外該機型還搭載了華為的盤古AI大模型,鴻蒙車機互聯等技術,最新發布的Mate 70,還使用了華為自研的空中成像技術,直接把“科技”含量拉滿。除了華為之外,業內包括榮耀、小米、vivo、OPPO等廠商,也在推動自研架構、車機以及衛星通訊等技術,成為其旗艦機型的“標配”。隨著折疊屏的持續創新,以及衛星通訊、AI大模型等全新技術的落地應用,各種新品類手機正在成為引領增長的全新動力。
AI會是下一個撬動手機增長的要素嗎?
而在目前推動智能手機增長的若干技術因素中,AI無疑是其中最重要的驅動變量。從蘋果到華為,再到小米、榮耀、vivo、OPPO,幾乎所有主流的手機廠商,都將它作為了改變未來的戰略給予了高度重視。那么,AI會是下一個撬動手機增長的要素嗎?
從行業趨勢來看,端側AI正在加速演進,AI手機在總體市場中的占比正在不斷上升。隨著硬件性能的提升和算法的優化,端側AI正在逐漸成為移動設備和智能設備中,不可或缺的一部分,推動著個性化服務和智能交互的發展,同時,端側AI的快速發展也在倒逼端側硬件性能升級。
IDC預測,2024年中國終端設備市場中,將有超過半數的設備在硬件層面具備針對AI計算任務的算力基礎,至2027年,這一比例將進一步攀升至接近80%的水平。其中,2024年更是被公認為是AI手機元年,當前幾乎所有新發布旗艦新機和操作系統,都打出了“AI化”的旗號,市場上充斥著各種聲稱具備AI功能的手機和操作系統,各種新功能也都紛紛冠以“AI”之名。
盡管前景光明,但現實卻很骨感。很多所謂的“AI手機”,不過是通過開放接口,將第三方的大模型技術集成,到手機的具體應用中,如照片編輯、語言翻譯、圖片消除等,但真正的AI手機所追求的,顯然絕不應該僅限于這種“應用層AI”的淺嘗輒止,而是涉足底層芯片、操作系統到應用的深度重構。但在當下,這樣深度的“AI”創新,似乎仍只停留在少數手機廠商那里,就連蘋果的AI功能,到目前也還沒有得到用戶的全然接受,肯為之“買單”的人仍然是少數。
從這個角度來看,端側AI仍不過是大風起于青萍之末,仍處于蓄勢待發的階段,遠還沒有形成完全的生產力。
其次,隨著各大廠商的積極參與,AI手機的生態系統正在從早期的封閉走向開放,AI服務與手機應用的界限日益模糊,多元共生、互聯互通的AI生態正在形成。從目前市場對AI手機的定義來看,主要分為兩派:一派認為AI手機指的是側重AI服務,比如將智慧服務,將醫療、健康、生活、法律與金融等服務連接在一起;另一派則認為,AI手機首先要求的是手機AI化,是讓手機更理解人的意圖,追求更自然、更符合直覺的交互,讓手機可以幫助人進行決策,甚至直接幫助人執行一些行為,比如訂餐、訂票、制定出游計劃等。
站在當下來看,后一派的觀點似乎更被市場所接受,目前主流的手機廠商如華為、蘋果,都是這方面的實踐者。比如,蘋果在2017年發布的iPhone X搭載了具備神經網絡引擎的A11 Bionic芯片,實現人臉識別等AI功能,開啟了AI功能系統化集成階段。在這種思路指引之下,從芯片、系統再到應用正在全面嵌入AI,一場更深層次的AI革命正在展開。
顯然從這個意義上來說,當下的AI還處于初級階段,所謂的“AI手機”距離這種顛覆性的AI還為時尚早。至于AI手機能否成為一個劃時代的產品,恐怕最終只能讓時間來給我們答案了。
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