中新經緯4月10日電 (魏薇 實習生 張煦敏)日前，除正在重組的錦州銀行外，在港上市的內地銀行已悉數披露2023年業績。
中新經緯梳理了16家僅在香港上市的內地銀行發現，2023年，7家銀行營收和凈利潤“雙降”，其中九江銀行和九臺農商行歸母凈利潤“腰斬”，背后是何原因？
7家營收凈利“雙降”
截至目前，內地共有32家銀行赴港上市，其中大部分為中小型城農商行。除去同時在A股上市的15家銀行外，有17家僅在港上市的中小銀行，除錦州銀行外，還有1家股份行、12家城商行和3家農商行。
16家港股上市銀行中，徽商銀行、渤海銀行、中原銀行、廣州農商銀行和盛京銀行在內的5家銀行資產總額超過1萬億元人民幣，其中徽商銀行和渤海銀行資產總額均超1.5萬億元，分別為1.81萬億元和1.73萬億元。
瀘州銀行依然是其中最“袖珍”的銀行，總資產為1576.36億元。除盛京銀行略微縮表外，其他15家銀行資產總額均同比增加，其中徽商銀行、哈爾濱銀行、威海銀行和天津銀行增幅均超10%。
營收方面，徽商銀行以363.65億元的營業收入位居16家銀行之首，也是16家銀行中唯一一家營收突破300億元的銀行。中原銀行和渤海銀行緊隨其后，兩家銀行營收均超200億元，分別為261.83億元和249.97億元。另有5家銀行營收未達100億元，瀘州銀行、九臺農商銀行和晉商銀行3家銀行營收墊底，分別為47.70億元、55.14億元和58.02億元。
歸母凈利潤方面，徽商銀行是16家銀行中唯一一家歸母凈利潤突破100億元的銀行，2023年實現歸母凈利潤144.33億元。另有6家銀行歸母凈利潤低于10億元，分別為瀘州銀行(9.94億元)、哈爾濱銀行(7.40億元)、盛京銀行(7.32億元)、九江銀行(7.24億元)、甘肅銀行(6.45億元)和九臺農商銀行(1.68億元)。
從增速看，16家銀行中，瀘州銀行、徽商銀行、天津銀行、晉商銀行、威海銀行、哈爾濱銀行和甘肅銀行共7家銀行營收、歸母凈利潤“雙升”。其中，瀘州銀行是16家銀行中唯一一家增速均實現雙位數增長的銀行，哈爾濱銀行的歸母凈利潤增速居首，達33.38%。
不過，也有部分銀行2023年業績遭遇“滑鐵盧”，有7家營收、凈利“雙降”。4家銀行營收同比下降超10%，其中盛京銀行降幅最大，達37.85%，廣州農商銀行、九臺農商銀行和江西銀行分別下降19.47%、16.41%和11.34%。歸母凈利潤下降的銀行中，8家降幅在10%以上，其中，九臺農商銀行較上年降幅達90%。
對于凈利潤大幅下滑的原因，九臺農商銀行解釋稱，主要由于該集團為助力穩增長、落實紓困惠企、減費讓利扶持實體，疊加市場利率下行等因素影響，導致凈利息收入下降；以及疫情后企業經營恢復進度加之區域經濟新舊動能轉換等因素影響，增加資產減值準備所致。
九江銀行、江西銀行、盛京銀行和廣州農商銀行歸母凈利潤也大幅下降，降幅分別為55.20%、33.13%、25.25%和24.56%。從九江銀行年報來看，2023年，該行實現利息凈收入82.89億元，較2022年減少3.05億元，降幅為3.54%。此外，該行同樣增加了資產減值準備的計提，截至2023年末，該行資產減值損失為61.06億元，較上年末增長9%。
整體來看，徽商銀行在資產總額、營業收入和歸母凈利潤方面均位居16家港股上市銀行之首。盛京銀行是唯一一家三項數據均同比下降的銀行。
6家不良率超2%
資產質量也是當下各家銀行關注的焦點。國家金融監督管理總局披露的數據顯示，截至2023年末，銀行業金融機構不良貸款率1.62%。16家港股上市銀行中，有12家高于行業平均值。
從絕對值來看，截至2023年末，哈爾濱銀行不良率最高，為2.87%。除了哈爾濱銀行，不良率達到或者超過2%的還有6家，分別為盛京銀行、九臺農商銀行、江西銀行、九江銀行、中原銀行和甘肅銀行。在16家銀行中，東莞農商銀行不良率最低，為1.23%。
哈爾濱銀行表示，不良貸款主要集中在批發和零售業及制造業。該行客戶群體中多數為中小微企業，批發和零售業及制造業又是中小微企業客戶占比較大的群體，宏觀經濟增長緩慢等因素對于易受經濟形勢影響的中小微企業類客群的經營發展帶來一定壓力，加之當前總體處于疫后恢復階段，企業要恢復正?，F金流仍需要一定時間。
從變動幅度看，16家銀行中，有9家銀行不良率同比下降，其中盛京銀行降幅最大，下降0.54個百分點；九臺農商銀行、九江銀行等6家銀行不良率上升，其中九臺農商銀行不良率為2.34%，較上年增加0.36個百分點，漲幅最大。貴州銀行的不良貸款率較上年增長0.21個百分點，按照行業劃分，該行房地產業不良率高達40%。
對于不良率上漲原因，九臺農商銀行解釋稱，經濟行業結構性分化依然持續，區域內企業生產經營復蘇未達預期，部分公司貸款客戶經營困難，現金流不足，償債能力尚未恢復，部分個人貸款客戶還本付息能力尚未恢復所致。
撥備覆蓋率方面，瀘州銀行和東莞農商銀行均超300%，分別為372.42%和308.30%。尤其是前者，撥備覆蓋率較上年增加115.49個百分點。甘肅銀行則以133.39%的撥備覆蓋率墊底，并且較上年下降了1.34個百分點。
多家銀行淪為“仙股”
銀行股的分紅向來“大方”，港股上市的銀行分紅情況如何？
Wind顯示，16家銀行中，有10家銀行分紅，合計規模85.2億元。分紅金額超過20億元的有徽商銀行和東莞農商銀行，分別為22.36億元、20.13億元。天津銀行和貴州銀行分紅金額均為8.04億元，并列第三位。
從分紅比例看，東莞農商行和威海銀行均超過30%，晉商銀行分紅比例則達29.15%，也接近30%。從股息率看，晉商銀行、天津銀行和徽商銀行分別以7.71%、7.35%和6.79%居前三位。
除上述銀行外，還有盛京銀行、哈爾濱銀行、甘肅銀行、中原銀行、渤海銀行和九臺農商銀行6家銀行決定不分紅。巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴對中新經緯表示，港股上市銀行不分紅，主要還是和自身經營以及監管受限有關。一方面，部分中小銀行發展緩慢，營收水平有限；另一方面，在監管的限制下，部分銀行將利潤用于提升資本充足水平上。如果上市銀行長期不分紅，勢必降低投資者的回報期望。
中新經緯還注意到，哈爾濱銀行、中原銀行、甘肅銀行、江西銀行等港股上市銀行股價低于1港元/股，淪為“仙股”。比如哈爾濱銀行盡管年初至今股價上漲6.69%，但截至4月9日收盤，該行股價僅0.255港元/股，市凈率僅0.05倍。港股內銀股整體投資不活躍，如中原銀行、瀘州銀行、九江銀行4月9日全天無成交。
對此，郭一鳴認為有幾方面原因，一是港股市場對內地中小銀行關注度較低，給予的估值也相對較低；二是港股流動性有限；除此之外，銀行股尤其是中小銀行，盈利能力以及競爭性不強下面臨諸多壓力，投資者對未來沒有太多預期。
“扭轉這種情況，從市場角度，還是要努力提高港股市場的流動性。而從銀行自身角度，重點還是考慮在差異化以及特色化服務下，提升自身的經營水平和競爭力，吸引更多投資者的關注。”郭一鳴說。
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責任編輯：羅琨 李中元
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