光伏行業(yè)洗牌及分化苗頭已現(xiàn) 落后產能出清將會加快
證券時報記者 劉燦邦
在2月28日舉行的2023年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與2024年形勢展望會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華用了“喜憂參半”一詞形容行業(yè)過去一年的發(fā)展情況。
從規(guī)模上來看，2023年多晶硅、硅片、電池、組件等制造端產量同比增長均在64%以上，而在應用端，國內光伏新增裝機216.88GW，同比增長148%。出口方面，2023年硅片、電池、組件出口量分別同比增長93.6%、65.5%、37.9%。
“憂”主要體現(xiàn)在三方面，一是價格下跌，組件中標價格年底較年初下降超過40%，跌破1元/W；二是制造端產值增速放緩，2023年國內光伏制造業(yè)(不含逆變器)產值超過1.75萬億元，同比增長17%，2022年為同比增長100%；三是出口額減少，我國光伏產品出口總額約484.8億美元，同比下降5.4%。
去年國內集中式光伏新增裝機反超分布式，前者新增超過110GW，后者新增接近100GW。王勃華認為，這一變化主要是由于大基地建設推動，其中，第一批基地項目要求2023年底前并網(wǎng)，第二批基地項目開工率過半，第三批基地項目已完成前期工作近四分之一。
引發(fā)光伏產品出口總額下降主要是由于“量增價減”。王勃華表示，以組件環(huán)節(jié)為例，除7月份以外，2023年月度出口量均同比去年有所提升。但進入下半年后，隨著價格的大幅下降，出口量的增加并未帶來出口總額的提升，反而出現(xiàn)了下降。
就全球光伏市場展望而言，王勃華認為既存在有利因素，也有不確定因素。國內市場方面，王勃華判斷，我國光伏應用市場將維持高位平臺運行，預測2024年國內新增裝機規(guī)模為190GW―220GW。他還提到，我國光伏市場發(fā)展需要解決諸多問題，例如，集中式及分布式均面臨消納壓力；光伏進入電力市場交易已成趨勢，收益模式將發(fā)生變化等。
針對消納問題，王勃華建議，通過對光伏制氫及制氨、制甲醇等形式的探索，擴大對光伏綠電的消納。同時，進一步發(fā)展制、儲、運、用氫及衍生產品等產業(yè)關鍵技術，進一步完善綠氫及衍生產品的應用環(huán)境，探索離網(wǎng)礦山、油田等場景經(jīng)濟性。
電改政策頻繁出臺，光伏等新能源參與電力市場化交易成為必然趨勢，這也引發(fā)光伏電站項目收益率的不確定性上升，收益率測算模式亟需轉變。
種種跡象顯示，這已成為行業(yè)新的挑戰(zhàn)。例如，2023年新能源市場化交易占總發(fā)電量47.3%，兩年提高近20個百分點；再比如，云南光伏上網(wǎng)電價由2023年“80%燃煤基準價+20%市場化”到2024年“55%燃煤基準價+45%市場化”。
王勃華建議，行業(yè)參與者應積極探索項目收益新模式。例如，探索煤電―光伏電站資產優(yōu)化組合機制，分布式光伏由“投資”向“運營”轉變，以及綠色資產通過市場機制加速變現(xiàn)等。
針對行業(yè)面臨的嚴峻供需形勢，王勃華表示，主要是由于產能大幅提升，供應量增加，疊加部分企業(yè)的恐慌性降價。同時，“低價中標”現(xiàn)象，帶來價格“內卷”。他認為，從業(yè)者需要思考現(xiàn)有利潤率下，規(guī)劃產能有多少會最終落地，如此低價是否會是常態(tài)，并考慮應對策略?！靶袠I(yè)出現(xiàn)分化，落后產能出清將會加快?！蓖醪A表示。
此外，王勃華表示，本次波動與部分地方政府盲目招商引資有一定關系，很多企業(yè)也忽視了光伏行業(yè)的競爭強度，盲目擴產或涌入。他建議，地方招商需立足本地的資源稟賦和產業(yè)鏈條件，盲目招商不僅不能實現(xiàn)發(fā)展，反而可能加重地方財政負擔。制造企業(yè)應充分認識光伏行業(yè)“四快”特點，對產業(yè)和技術保持敬畏感。金融機構政策也需差異化，不能“一刀切”。
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