1月17日，PCB概念股再度拉升，掀起新一輪漲停潮。其中，奕東電子、生益科技、澳弘電子等多股漲停，大族控股、杭華股份、依頓電子等漲超8%，方正科技、崇達(dá)技術(shù)、世運(yùn)電路多家PCB龍頭企業(yè)股價(jià)表現(xiàn)活躍。
近期，全球人工智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)PCB行業(yè)需求持續(xù)攀升。隨著AI芯片算力需求的不斷提升，高端PCB產(chǎn)品的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí)，新能源汽車、5G通信等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大了PCB的應(yīng)用范圍。
在此背景下，PCB龍頭企業(yè)紛紛加大投資力度，擴(kuò)充產(chǎn)能布局，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。行業(yè)整體呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)關(guān)注度顯著提升。
行業(yè)景氣持續(xù)向上
PCB，中文名稱為印制電路板，PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺(tái)，為這些組件提供了穩(wěn)定的電氣連接和機(jī)械支撐，確保了AI計(jì)算系統(tǒng)的物理結(jié)構(gòu)完整性和穩(wěn)定性，是AI算力硬件得以正常運(yùn)行的基礎(chǔ)。
從行業(yè)整體發(fā)展情況來(lái)看，全球印制電路板市場(chǎng)景氣度自2024年第二季度起進(jìn)入上行周期，且行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步向頭部中高階廠商集中，AI已成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心發(fā)動(dòng)機(jī)。
中信證券認(rèn)為，PCB行業(yè)的受益邏輯將在云端延續(xù)，并逐步拓展至終端。云端來(lái)看，AI服務(wù)器、交換機(jī)/光模塊PCB市場(chǎng)高速擴(kuò)張，HDI趨勢(shì)明確，封裝基板國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，技術(shù)、產(chǎn)能領(lǐng)先同時(shí)積極適配大客戶協(xié)作開(kāi)發(fā)的廠商有望優(yōu)先受益。終端來(lái)看，終端AI應(yīng)用加速落地下PCB環(huán)節(jié)有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊增，看好果鏈龍頭公司充分釋放利潤(rùn)彈性。
招商電子團(tuán)隊(duì)指出，在AI技術(shù)和應(yīng)用的推動(dòng)下，服務(wù)器將是PCB增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域。以英偉達(dá)GB系列為代表的AI服務(wù)器，其單機(jī)在高多層、HDI的需求量大幅提升，且數(shù)據(jù)高速傳輸?shù)男枨笸苿?dòng)基材規(guī)格的大幅升級(jí)，AI服務(wù)器的PCB ASP較普通型增長(zhǎng)數(shù)倍。
據(jù)國(guó)外研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，2024年AI服務(wù)器的全球出貨量將達(dá)到167.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.4%。其中，AI/HPC服務(wù)器使用的PCB，在2023年至2028年的出貨金額復(fù)合增長(zhǎng)率為32.5%，顯示出迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭。
近期，PCB產(chǎn)業(yè)受成本、地理與政策優(yōu)勢(shì)等驅(qū)動(dòng)，加速向東南亞轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)部分PCB企業(yè)陸續(xù)在泰、越等地布局設(shè)廠。
概念板塊持續(xù)走強(qiáng)
同花順數(shù)據(jù)顯示，目前A股PCB板塊一共有110只概念股。
從地域分布看，按省份劃分，廣東省有50家，占比45.5%；江蘇省有18家，占比16.4%；安徽省有9家，占比8.2%；浙江省有7家，占比6.4%。
從行業(yè)分布看，按申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分，電子有62家，占比56.4%；機(jī)械設(shè)備有17家，占比15.5%；電力設(shè)備有12家，占比10.9%；基礎(chǔ)化工有9家，占比8.2%。
從2024年區(qū)間漲幅看，生益電子、強(qiáng)達(dá)電路、廣合科技、萬(wàn)源通、勝宏科技5家上市公司漲幅均超100%。
除此之外，龍旗科技、滬電股份、深南電路、天津普林、鵬鼎控股、世運(yùn)電路、東山精密、天承科技、方正科技9家上市公司漲幅超過(guò)50%。
數(shù)據(jù)來(lái)源iFinD
1月17日，生益科技觸及漲停板。公司覆銅板是作為算力的硬件支撐，有相應(yīng)產(chǎn)品系列滿足不同客戶需求。公司高速產(chǎn)品有全系列布局，可以滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求。根據(jù)美國(guó)Prismark2023年全球剛性覆銅板的統(tǒng)計(jì)和排名，生益科技剛性覆銅板銷售總額全球排名第二，全球市場(chǎng)占有率為14%。
不久前，益電子公告了一項(xiàng)14億元的PCB項(xiàng)目投資計(jì)劃。為更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該公司董事會(huì)充分調(diào)研并評(píng)估印制線路板行業(yè)以及智能算力等領(lǐng)域市場(chǎng)需求、技術(shù)需求，決議在公司東莞制造基地現(xiàn)有廠房，投資智能算力中心高多層高密互連電路板項(xiàng)目。資金將來(lái)自公司自有資金或自籌資金。
金安國(guó)紀(jì)今日同樣觸及漲停板。公司是一家從事電子行業(yè)基礎(chǔ)材料覆銅板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。目前公司包括各子公司在內(nèi)擁有年產(chǎn)3060萬(wàn)張的覆銅板的能力，規(guī)模位列中國(guó)國(guó)內(nèi)行業(yè)排名第二位。
據(jù)悉，金安國(guó)紀(jì)成立了PCB事業(yè)部，并將公司原來(lái)PCB產(chǎn)能進(jìn)行了資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)整合，并且在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大PCB的生產(chǎn)規(guī)模，新建了“年產(chǎn)210萬(wàn)平方米單雙面及多層高密度互連印制電路板生產(chǎn)線”，提升了公司的PCB印制電路板的生產(chǎn)能力。
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