來源|時代投研
作者|陳佳鑫
編輯|李乾韜
1月25日，廣東省統(tǒng)計局公布的2024年廣東經(jīng)濟(jì)運行簡況顯示，2024年，廣東GDP為14.16萬億元，連續(xù)36年居全國首位。
廣東作為改革開放的前沿陣地，除經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)外，資本市場的發(fā)展也走在前列。深交所自1990年成立以來，如今已擁有近三千家上市公司，世界交易所聯(lián)合會（WFE）數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，深交所成交金額在全球交易所中排名第三。此外，廣東擁有的上市公司數(shù)量、總市值也位居全國前列。
時代投研將從上市公司數(shù)量、市值、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布等多個維度來觀察廣東資本市場實力。
【摘要】
1.?上市公司數(shù)量第一，總市值第二。截至2024年末，廣東上市公司數(shù)量達(dá)1172家，是全國唯一擁有千家上市公司的省份；總市值突破20萬億元，僅次于北京。同時廣東也是2024年新增上市公司數(shù)量最多的省份。
2.?直接融資額排名全國第三。2024年，廣東A股上市公司2024年直接融資總額為345.63億元（包含增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、IPO），同比減少了75.5%，但仍排名全國各省份第三，屬于直接融資相對活躍的市場。
3.?電子設(shè)備企業(yè)最多，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總市值近四萬億元。廣東電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，“電子設(shè)備、儀器及元件”上市公司數(shù)量達(dá)185家，大幅領(lǐng)先其他行業(yè)；機(jī)械、房地產(chǎn)管理和開發(fā)、電器設(shè)備、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)緊隨其后。從上市公司行業(yè)分布可以看出廣東優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)較為多元，其中輕工業(yè)發(fā)達(dá)、信息技術(shù)服務(wù)、軟件等第三產(chǎn)業(yè)也具備明顯優(yōu)勢。
4.?深圳上市公司總市值占全省的71%。廣東上市公司集中于珠三角，深圳、廣州、東莞、佛山、珠海位列前五，僅深圳及廣州的上市公司數(shù)量占全省比重便接近70%。市值方面，僅深圳上市公司的總市值占全省比重便達(dá)71%。各城市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)存在差異，深圳、東莞的電子設(shè)備上市公司最多，廣州則為房地產(chǎn)上市公司最多。
5.?總營收增速排名靠前，總凈利潤略微下滑。2024年前三季度，廣東A股上市公司總營收為7.45萬億，總凈利潤為6493.83億元，僅此于北京，其中總營收增速排名靠前，總凈利潤則略微下滑。中國平安（601318.SH）是廣東A股上市公司中業(yè)績規(guī)模最大的企業(yè)。
【正文】
一、?上市公司數(shù)量第一，總市值第二
時代投研統(tǒng)計了廣東在A股以及港股、美股等其他市場上市的企業(yè)數(shù)量（在多地同時上市的企業(yè)僅統(tǒng)計一次），截至2024年12月31日，廣東上市公司數(shù)量達(dá)1172家，在所有省份中居首。
從市值規(guī)模來看，截至2024年底，廣東上市公司總市值達(dá)21.7萬億元，同比增長19.4%，突破20萬億元，總市值規(guī)模僅次于北京（39.37萬億）。（在多地同時上市的企業(yè)僅統(tǒng)計一次市值，優(yōu)先統(tǒng)計A股市值，隨后是港股市值）
證券化率方面，截至2024年底，廣東證券化率達(dá)153.3%，在上市公司總市值前十大省份中排名第三。
IPO企業(yè)數(shù)量是衡量區(qū)域未來資本市場競爭力的重要指標(biāo)。2024年，在A股IPO企業(yè)數(shù)量明顯減少的背景下，廣東仍新增39家上市公司，數(shù)量高居全國首位。其中17家在A股上市，16家在港股上市，6家在其他市場上市。2024年，港股成為廣東企業(yè)重要上市地。
廣東新增上市公司中，信息技術(shù)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)19家，占比接近50%，包括小馬智行（PONY.O）、速騰聚創(chuàng)（2498.HK）、廣合科技（001389.SZ）等企業(yè)。
二、直接融資額排名全國第三
直接融資活躍度也是衡量區(qū)域資本市場競爭力的重要指標(biāo)，2024年，廣東A股上市公司2024年直接融資總額為345.63億元（包含增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、IPO），同比減少了75.5%，全國A股上市公司直接融資額也同樣大幅縮減。
不過廣東直接融資額仍排名全國各省份第三，僅次于北京、浙江，屬于相對活躍的市場。
具體來看，增發(fā)、IPO、可轉(zhuǎn)債的融資額分別為176.35億元、115.56億元、53.72億元，增發(fā)及IPO仍未主要的直接融資方式。其中IPO及增發(fā)融資額縮減明顯，分別同比減少79.9%、71.3%。
2024年廣東A股直接融資額最大的上市公司為鹽田港（000088.SZ），其通過增發(fā)募資近40億元，主要用于支付收購深圳市鹽港港口運營有限公司的現(xiàn)金對價以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費用。
三、電子設(shè)備企業(yè)最多，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總市值近四萬億元
從上市公司行業(yè)分布來看，廣東電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，截至2024年末，“電子設(shè)備、儀器及元件”上市公司數(shù)量達(dá)185家，大幅領(lǐng)先其他行業(yè)；機(jī)械、房地產(chǎn)管理和開發(fā)、電器設(shè)備、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)緊隨其后，上市公司數(shù)量分別為64家、59家、57家、42家。（Wind三級行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)）
前十大行業(yè)可以看出廣東優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)較為多元，其中輕工業(yè)發(fā)達(dá)，但也存在機(jī)械之類的重工業(yè)，此外，信息技術(shù)服務(wù)、軟件等第三產(chǎn)業(yè)也較為發(fā)達(dá)。
市值方面，截至2024年末，信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)總市值達(dá)3.82萬億，反超“電子設(shè)備、儀器及元件”行業(yè)登頂，其中僅騰訊控股（00700.HK）的總市值便高達(dá)3.56萬億，行業(yè)內(nèi)其他上市公司市值均在300億元以下，頭部效應(yīng)顯著。
“電子設(shè)備、儀器及元件”行業(yè)的頭部企業(yè)包括工業(yè)富聯(lián)及立訊精密，其中截至2024年末，工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）市值超4000億元，立訊精密（002475.SZ）則接近3000億元，此外還有多家市值近千億元的上市公司，市值分布較為均衡。
四、深圳上市公司總市值占全省的71%
從上市公司城市分布來看，深圳、廣州、東莞上市公司數(shù)量位列前三，分別有563家、241家、77家上市公司；佛山、珠海緊隨其后，分別有67家、51家上市公司。
整體來看，廣東上市公司集中于珠三角，尤其是深圳、廣州，兩大城市上市公司數(shù)量合計占全省比重達(dá)68.6%，接近七成。
市值維度的集中更為明顯，其中深圳上市公司總市值達(dá)15.39億元，占全省總市值的70.9%；廣州上市公司的總市值則為2.48萬億元。
在上市公司數(shù)量不占優(yōu)的情況下，佛山憑借美的集團(tuán)（000333.SZ）、海天味業(yè)（603288.SH）兩家龍頭企業(yè)，總市值反超東莞居第三。
從上市公司數(shù)量來看，各城市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)存在差異，深圳、東莞的“電子設(shè)備、儀器及元件”企業(yè)數(shù)量最多，廣州房地產(chǎn)管理和開發(fā)企業(yè)最多，佛山則為家電企業(yè)最多。
五、總營收增速排名靠前，總盈利有所倒退
從業(yè)績表現(xiàn)來看，2024年前三季度，廣東A股上市公司總營收7.45萬億，僅此于北京；總營收同比增長4.1%，增速在全國省份中排名第五，屬于營收規(guī)模較大且增速較快的省份。
廣東A股上市公司中營收規(guī)模最大的企業(yè)為中國平安，2024年前三季度營收達(dá)7753.83億元，同比增長10%；比亞迪（002594.SZ）則以5022.51的營收位居第二。
但廣東A股上市公司總盈利略微倒退。2024年前三季度，廣東上市公司總凈利潤為6493.83億元，同樣僅此于北京，總凈利潤同比減少了1.5%。
2024年前三季度，中國平安以1400.54億元的凈利潤再度登頂，成為廣東上市公司中業(yè)績規(guī)模最大的企業(yè)；招商銀行（600036.SH）則以1140.39億元的凈利潤位居第二。
（全文2559字）
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本文鏈接：2024年廣東資本市場競爭力報告：上市公司近1200家全國第一，總市值超20萬億元http://www.lensthegame.com/show-3-60154-0.html
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